(一)重要市場新聞
1、美國三大股指收盤漲跌不一,納指漲1.24%,標普500指數漲0.55%,道指跌0.06%;大型科技股多數收漲,輝達漲超3%,創收盤歷史新高;美光科技漲超10%;台積電漲超5%創歷史新高;谷歌漲超2%,亞馬遜、微軟漲超1%,蘋果漲0.67%;位元幣重返10萬美元,加密貨幣概念股沖高,Coinbase漲超6%,MicroStrategy漲超11%。中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數收跌1.16%,名創優品跌超12%,金山雲跌超5%,理想汽車跌超3%,愛奇藝、蔚來漲超1%,拼多多漲超2%。
2、WTI 原油期貨結算價收跌0.40美元,跌幅0.54%,報73.56美元/桶;布倫特原油期貨結算價收跌0.21美元,跌幅0.27%,報76.30美元/桶。歐股主要股指收盤普漲,德國DAX30指數漲1.58%,英國富時100指數漲0.28%,法國CAC40指數漲2.24%,歐洲斯托克50指數漲2.35%。騰訊大股東Prosus在阿姆斯特丹股票市場收跌7.25%。
3、1月6日,國家發展改革委、國家數據局、工業和資訊化部聯合印發【國家數據基礎設施建設指引】,明確提出了國家數據基礎設施建設的推進路徑,第一階段,到2026年,利用2~3年左右時間,開展數據基礎設施技術路線試點試驗,支持部份地方、行業、領域先行先試,豐富解決方案供給;完成國家數據基礎設施建設頂層設計。第二階段,到2028年,建成支撐數據規模化流通、互聯互通的數據基礎設施。第三階段,到2029年,基本建成國家數據基礎設施主體結構。
(二)行業金塊
1、據報道,OpenAI CEO山姆·奧爾特曼日前發文表示,相信2025年人們將會看到第一批AI智慧體「加入勞動力大軍」。OpenAI也已看向更遠的遠方,目標已經轉向了真正意義上的超級智慧。奧爾特曼此前曾表示,下一個突破將是智慧體。當前Agent產品的密集披露,意味著AI大模型套用正逐步開啟AI代理時代,並將透過AIPC、AI手機等終端快速觸達C端使用者。B端降本增效需求將牽引更廣闊Agent市場,並為未來數位員工、具身智慧時代打下鋪墊,2025年將成為AI Agent套用爆發元年。
點評:全球AI發展日新月異,大模型的持續升級叠代為新技術的發展提供可能。成本方面,OpenAI的03模型在低計算量模式下,每個任務需要花費20美元,而在高計算量式中,每個任務則需要數千美元。當前AIGC已經率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數位化程度高、內容需求豐富的行業取得重大發展,市場潛力逐漸顯現。隨著技術的進步, 大模型的能力不斷增強,套用場景也將更加廣泛,各行各業已經開始使用大模型來提升客戶服務體驗,產業鏈有望受益。概念股包括漢得資訊、法本資訊、鼎捷數智等。
2、2025年1月7日至10日,國際消費電子產品展覽會(CES)將在美國拉斯維加斯舉行,AI眼鏡產品成為本屆展會的AI落地的重頭戲碼,美股AI眼鏡概念盤初集體拉升。許多參展商已對外預熱AI眼鏡產品資訊。雷鳥創新宣布將與TCL聯合參展,展出AI拍攝眼鏡V3和AI+AR光導波眼鏡X3 Pro,其中雷鳥V3 AI拍攝眼鏡由雷鳥與博士眼鏡聯合研發,預計在今年一季度正式釋出。1月2日,雷鳥創新與阿裏雲舉行戰略簽約儀式,雙方宣布在 AI 眼鏡領域達成深度戰略合作,通義系列大模型將為雷鳥創新的AI眼鏡提供獨家客製的技術支持。
點評:隨著人工智慧(AI)的發展,AI眼鏡作為AI落地的全新載體,企業爭相布局,隨著蘋果、谷歌、三星等科技巨頭也開始布局AI眼鏡。國內小米、華為等廠商均布局AI眼鏡領域,這場AI眼鏡熱潮可謂是百鏡大戰。AI眼鏡作為人類的第一視角裝置,其捕捉視覺、聲音、位置等資訊的能力,將給人們帶來前所未有的感官延伸, 重新定義人與世界的互動方式。集合多模態AI大模型,是人們全方位生活智慧助手。包括AI問答搜尋、AI識物、AI多語種轉譯、AI拍照答題等。概念股包括朗科科技、潤欣科技、聯合光電等。
3、據央視新聞報道,1月6日,國家數據局舉行專題新聞釋出會,介紹「加快推進國家數據基礎設施建設」相關情況。國家數據局會同有關部門制定【國家數據基礎設施建設指引】。國家數據基礎設施,是為了支撐各地區、各行業、各企業大規模數據流通利用,推動數據要素價值充分釋放,發揮海量數據優勢和豐富場景優勢,為中國發展新質生產力、建設數位中國提供動力。隨著以數據為關鍵要素的數位經濟蓬勃發展,對數位基礎設施提出了新的更高的要求。
點評:國家數據基礎設施是制度、技術、套用的有效承載,是釋放數據價值的物理依托。研究機構預測,數據流動量每增加10%,將帶動GDP增長0.2%,數據流動對各行業利潤增長的平均促進率為10%左右。建設和營運國家數據基礎設施,就是為了支撐各地區、各行業、各企業大規模數據流通利用,推動數據要素價值充分釋放。 據業界初步估算,數據基礎設施每年將吸引直接投資約4000億元,帶動未來5年投資規模約兩萬億元。」概念股包括同有科技、弘信電子、中青寶等。
4、1月6日,飛豬釋出的【2025年春節出遊風向標】顯示,今年春運客流將在1月20日前後迎來高峰,並延續至1月28日。節後的1月30日,假期出遊需求將集中爆發,家庭遊將成為主要旅行方式。作為蛇年的第一場旅行,在出境遊方面,相關酒店、機票、路線遊等預訂量均已大幅超越去年同期,「非遺遊"相關搜尋熱度環比上月增長133%。航旅縱橫大數據顯示,截至2024年12月24日,2025年春節假期出入境航線機票預訂量超112萬張,較去年春節同期增長約37%。
點評:春節期間的客流第一個高峰為除夕前一周陸續開啟的返鄉遊人潮,而第二個高峰則是由節後度假出行的旅客和春節返程旅客共同組成,有望帶動送禮、出行等消費需求加速釋放。招商證券研報認為,2024 年前三季度,中國旅遊行業呈現復蘇態勢,國內旅遊收入和人次分別恢復至2019年同期的92%和100%,人均旅遊消費中長期仍有修復空間。 出境遊隨著國際運力恢復和免簽政策,將成為增長點。另外冰雪遊預訂火爆,反映出冰雪旅遊市場的強勁增長潛力。概念股包括西域旅遊、眾信旅遊、峨眉山等。
5、廣州市委金融辦近日印發【關於進一步推動廣州市數位人民幣工作行動方案】,從7個方面明確了試點工作的主要任務。至2025年6月,爭取在民生、體育、消費、文旅、公交、預付費等領域套用場景覆蓋面取得明顯進展,促進數位人民幣增量擴面、提質增效,使錢包量、交易規模等指標保持全省前列,鞏固前期數位人民幣試點成果。各單位分別圍繞分管領域制定創新和推廣數位人民幣套用場景工作方案,在所分管領域落地不少於1個套用場景。探索推動將數位人民幣作為全市預付費的統一支付方式。
點評:深化數位人民幣試點工作現有成果,全面激發全社會套用數位人民幣的活力,用安全、便捷、穩定的數位人民幣場景服務實體經濟和群眾生活。進一步拓展套用領域和豐富套用場景,完善數位人民幣支付生態環境,力爭數位錢包開立數量、套用場景、交易規模等指標位居全國前列,努力打造服務便捷高效、套用覆蓋面廣、生態較為完善的數位人民幣營運體系, 讓數位人民幣成為做好數位金融大文章的重要驅動力,助力廣州經濟高品質發展。概念股包括宇信科技、新國都、科藍軟體等。
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每日經濟新聞