11月15日，由富比士中國集團與ZD GROUP聯合舉辦的2024富比士中國家族辦公室峰會暨頒獎盛典在上海中心圓滿舉行。
來自富比士中國集團和ZD GROUP的高層， 「2024富比士中國家族辦公室年度評選」的入選者，以及多位特邀嘉賓齊聚一堂，共同分享中國家族辦公室的營運智慧和成果，暢想家辦行業的美好未來。
活動現場
富比士中國集團首席戰略官晏格文（Graham Earnshaw） 在歡迎致辭中表示，中國的家族辦公室還處在起步階段，伴隨著經濟社會的發展不斷成熟，家辦的受歡迎程度在不斷上升。利用機構投資者的敏銳洞察、穩健的風險管理、靈活的財務報告與嚴格的合規標準，家族辦公室致力於幫助中國高凈值家庭實作資產的長期保值和增值。隨著相關法律和配套制度的完善，中國的家族辦公室產業會呈現爆發式增長。
富比士中國集團首席戰略官晏格文（Graham Earnshaw）
ZD GROUP董事長黃瑞 表示，內地與香港的文化融合是大趨勢，這是中國家辦行業能夠走向偉大的基礎。他始終懷揣著赤子之心，堅守「正道長存，服務中國」的經營理念，長期看好中國的未來發展。他希望能把內地和香港的文化，以及家族辦公室的優秀理念進一步傳承下去，助力企業主落戶香港、融入香港，未來突破亞洲，實作長足發展。
ZD GROUP董事長黃瑞
香港投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光 表示，家族辦公室不單純是財富管理中心，而是要在全球範圍內幫助家族成員傳承家業。作為全球金融中心之一，香港發展家辦行業已經有百年歷史，為全球家族辦公室落戶香港打下了堅實的基礎。目前，香港政府已推出多項支持政策，助力香港以難以復制的優勢成為亞洲家族辦公室的樞紐。
香港投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光
本次活動特別設定了三場圓桌論壇。第一場圓桌的主題為「AI技術與家族辦公室：如何利用數據驅動最佳化全球投資」，由 CMC Capital合夥人、原商湯戰略並購負責人蔡祥 主持，參與嘉賓包括 華業天成資本合夥人孫業林，訊飛醫療總裁陶曉東，衛寧健康聯合創始人劉寧，第四正規化副總裁郭清媛，Canoe Finance創始合夥人、原知乎首位員工王電輕。
第一場圓桌：「AI技術與家族辦公室：如何利用數據驅動最佳化全球投資」
孫業林表示，從區域有利競爭的角度看，AI的競爭其實是算力、人才和電力的競爭。只有同時具備算力、人才和電力基礎，才能占據絕對優勢。目前為止，僅有美國和中國具備這種優勢。因此，AI形成的巨大財富聚集主要流向了美國和中國。投資人需要重新思考全球投資布局，慎重看待機遇和風險。
陶曉東表示，人工智慧的趨勢是不可逆轉的，未來可以透過技術手段避免數據泄露，防止私密受到侵害。整個行業也要加強自律，只選取制作產品與提供服務必需的數據。不過，我們今天享受到的所有醫療服務都得益於過去幾百年間無數患者的奉獻，未來在知情同意的前提下，可能有患者願意貢獻自己的數據，幫助人類醫學的發展。
劉寧表示，人工智慧產品改變了醫療機構等很多傳統業務的運作方式，也改變了就醫的方式方法，使醫療行業取得了長足進步。投資人篩選醫療領域的AI初創公司關鍵要看能否得到使用者的認同，能否產生真實收入。很多公司的創業故事與真實收入之間存在巨大差距，本質原因是沒有幫助到醫院、醫療從業者和民眾，沒有提供出應有的價值。
郭清媛表示，AI在投資行業的套用還處於相對早期，在針對不同行業做投資決策時，行業本身的數據成熟程度會影響AI的決策。所以接下來的發展趨勢是雙向的，一方面，AI能為已經具備數據優勢的行業提供非常好的數據支撐，另一方面，人腦也可以發揮優勢，透過不斷地互相學習，強化AI技術。
王電輕表示，數據安全是對外合作時首先要考慮的部份。他傾向於采用單獨合作的方式，選取單一合作商，將數據放置在雙方都認為更安全的地方，相當於透過互相持股的方式，解決一部份數據安全問題。他認為，技術發展上對私密的保護會越來越完善，未來可能出台更多保護私密的法律法規，從制度上為私密安全保駕護航。
第二場圓桌的主題為「多元化環境中，家族辦公室如何進行有效的合規管理和機遇捕捉」，由 通商律師事務所與周俊軒律師事務所聯營私人財富管理部資深顧問丁誌浩 主持，參與嘉賓包括 HKU 中國商業學院家族辦公室中心創始主任、原摩根大通銀行及花旗銀行董事、羅斯柴爾德家族銀行亞洲區董事鄒宇，德勤會計師事務所華東區上市業務合夥人王惇瑀，中金環球家族辦公室負責人劉蔓，中信證券企業家辦公室（香港）主管陳樹錦，華泰證券財富管理部家族辦公室主管鄭曉彤。
第二場圓桌：「多元化環境中，家族辦公室如何進行有效的合規管理和機遇捕捉」
鄒宇分享了國外家辦的成功案例。他介紹，在合規要求下，羅斯柴爾德家族（Rothschild）透過信托、私募基金、藝術品投資、慈善等多樣化手段，發展家族辦公室業務。目前，中國家族辦公室的分散化投資主要錨定國內市場，如果能擴充套件到香港市場，將更加有利於分散風險，取得穩定收益，這對香港和內地來講是「雙贏」。
王惇瑀表示，合規對於保障家族財產安全和穩健增長是至關重要的。第一，要建立穩健有效的內控體系。第二，要定期進行財務審計。第三，要謹慎地進行地緣選擇。香港是一個國際金融中心，能為企業快速發展提供強力驅動。在做出任何一個投資選擇之前，尋找一些專業服務機構的合作都是必要的。
劉蔓表示，家族辦公室不是追求投資報酬最大化，而是需要行穩致遠，所以合規管理、風險隔離、風險控制一直都是家辦的首要任務。對於企業家群體，企業才是他財富的源頭。在合規的前提下，家辦需要幫助企業家更好地經營企業，並且在企業更新叠代的過程中，孵化出它的第二條、第三條增長曲線。
陳樹錦表示，有些家族辦公室對合規的重要性還不夠重視，保證合規性最簡單的就是，讓專業的人做專業的事情，學會借力。透過家族辦公室峰會這樣的平台，多認識一些家辦的「圈內人」，是一種非常好的途徑。在內地，家辦的生態剛剛形成，有遠見的從業者應該持續地向香港學習，向各行各業的精英學習。
鄭曉彤表示，AI對整個行業的顛覆，必然會帶來家辦合規管理的革新。第一，家辦可以運用大數據分析手段，解讀重點行業、重點政策，進行輿情監測，做好應對各種突發情況的準備。第二，家辦的內部營運應盡量做到線上化、標準化。第三，數位科技正在倒逼整個交易環節和業務環節更加透明化，提升了合規管理效率。
第三場圓桌的主題為「全球視野：家族辦公室在品牌與企業出海中的策略」，由 智通財經董事長張歡 主持，參與嘉賓包括 香港投資推廣署環球家族辦公室環球總裁方展光，優家健康創始人、香港永安百貨及養和醫院後人郭永淳，福建七匹狼實業股份有限公司董事周力源，貝康國際創始人向華，以及傳音控股集團投資業務負責人邱郁晟。
第三場圓桌：「全球視野：家族辦公室在品牌與企業出海中的策略」
方展光表示，未來香港極有可能超過瑞士，成為全球第一離岸財務管理中心，無論是作為投資人，還是作為家族辦公室都必須抓住機遇。今後，所有中國企業家出海，都可以將香港作為一個合法合規的彈板。服務好中國企業出海，也是香港的任務。在他看來，家族辦公室在品牌和企業出海中的關鍵詞是現在馬上。
郭永淳表示，按照郭氏家族百年來的經驗，出海可能是家族辦公室分散風險的最好選擇。雖然不可能即刻將所有投資布局到海外，但可以將一部份投資以最快速度地分散安排到不同地方，實作分散風險的目的。他很願意透過家族經驗和資源，幫助其他家辦對接全球資源。
周力源表示，從實業角度來講，企業出海要評估非常多的因素。在出海目的地的選擇上，更多的是要評估企業自身是否具備足夠的有利競爭，包括創新能力、企業管理能力、供應鏈能力等。如果企業的核心競爭力能夠在目標國家占據主動，那麽可以認為企業具備了跨國出海的前期條件。
向華從貝康國際做醫療類服務出海的角度分享經驗，他表示，與供應鏈出海不同，在服務出海的過程中，品牌非常難以推廣。中國的服務品牌要想成功出海，應該采用外國人能夠聽懂的方式，轉換概念，萃取品牌故事和品牌理念。
邱郁晟表示，家族辦公室和實業有相似之處，如何讓家辦產業源源不斷地流傳下去，甚至創造第二條、第三條增長曲線，是家族辦公室的核心問題。在錯綜復雜的國際關系之下，家族辦公室要學會不被地緣政治所影響地行走，可以在目標國家尋找一些有產業資源的合作夥伴，提高出海成功率。
本次活動現場頒發了多個獎項。
獲得 「2024中國家族辦公室·資產管理能力TOP10」 的是深圳市機智股權投資有限公司、優越家族辦公室、瓴宇家族辦公室、潤渺資產管理有限公司、Starry Veritas、AER Capital、中信證券企業家辦公室（香港）、華業天成資本、凱瑞資產管理公司、頂尖家族辦公室。
「2024中國家族辦公室·資產管理能力TOP10」
獲得 「2024中國家族辦公室·券商創新服務TOP10」 的是勝利證券有限公司、盈立證券有限公司、淞港國際證券集團有限公司、中國中金財富證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、海盈證券有限公司、中信裏昂證券有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、招銀國際金融有限公司、建銀國際。
「2024中國家族辦公室·券商創新服務TOP10」
獲得 「2024中國家族辦公室·海外綜合服務TOP10」 的是匯富家族辦公室、海悅金融服務公司、華家移民、中界海外、優家健康國際有限公司、智通財經、亞洲家族辦公室協會、Mindbridge Holdings Limited、聖貝拉集團、玖壹玖柒科技有限公司。
「2024中國家族辦公室·海外綜合服務TOP10」
獲得 「2024中國家族辦公室·影響力人物TOP10」 的是ZD GROUP聯合創始人曾淇，智通財經董事長張歡，優家健康創始人、香港永安百貨及養和醫院後人郭永淳，LFM OVERSEA投資基金創始合夥人李汶潓，KINGSWAY TRUST 合夥人、KINGSWAY TRUST FAMILY OFFICE CANADA行政總裁許國藩，福建七匹狼實業股份有限公司董事周力源，通商律師事務所與周俊軒律師事務所聯營管理合夥人周俊軒，中金環球家族辦公室負責人劉蔓，中信證券企業家辦公室（香港）主管陳樹錦，漢景家族辦公室CEO景一。
「2024中國家族辦公室·影響力人物TOP10」
最為重磅的 「2024富比士中國家族辦公室TOP30」 ，入選者包括Starry Veritas、漢景家族辦公室、優越家族辦公室、海悅金融服務公司、AER Capital、中金環球家族辦公室、尚龍家族辦公室、淶富集團控股有限公司、泰富薈家族辦公室、FAMILIN PTE. LTD.、ZD GLOBAL GROUP LIMITED、松石家族辦公室、中信證券企業家辦公室（香港）、明善家族辦公室、KB GLOBAL LIMITED、海盈家族辦公室、優家健康國際有限公司、深圳市機智股權投資有限公司、邦晟家企管理咨詢（廣州）有限公司、盈科全球家族辦公室、智通財經、凱瑞資產管理公司、衛寧健康、勝利證券有限公司、華業天成資本、X GROUP GLOBAL HOLDING、Kingsway、華泰家族辦公室、訊飛醫療科技股份有限公司、磐合家族辦公室。
「2024富比士中國家族辦公室TOP30」
至此，2024富比士中國家族辦公室峰會暨頒獎盛典圓滿落幕。每一個家族辦公室都是一個獨特的故事，這些故事共同編織出了中國經濟發展的壯闊畫卷。未來，我們將繼續見證中國家族辦公室的力量，與有識之士分享洞見，共同築就中國家族辦公室健康持續發展的良好生態。
聲明：以上活動內容是商業合作內容，用於調研的部份/全部數據來自合作方和第三方，相關觀點及結論均基於以上數據研究得出，不作任何投資指引和參考。
