連續三個月滲透率超過50%、年度第1000萬輛新能源車下線.......當中國新能源汽車不斷跑出加速度，一場引領全球汽車工業與消費轉型升級的革命正在進行。廣州車展規模空前，造車新勢力領銜的新能源車型占比破天荒地達到了43%，再次創下記錄。
南都·灣財社記者對比上一屆「新能源汽車百強報告」發現，無論是汽車行業外部環境，還是車企之間的競爭格局，都發生了翻天覆地的變化。以銷量為例，歐拉從上一屆的前十，掉到30名開外；而兩年前的二線品牌問界則銷量暴增，直升至銷量榜第六位。透過兩次榜單的數據變化來看，潮水退去，誰在裸泳？
數據變化
中國汽車行業格局變了：
新能源車滲透率從26%升到46.5%
雖然相隔只有兩年，但中國汽車行業各個方面發生的變化顯而易見。
2022年上半年，長春、上海等汽車制造重鎮疫情爆發，使汽車產業鏈供應鏈面臨極大挑戰，其後國家部委等陸續出台了保供穩鏈相關舉措。對於新能源車來說，上遊原材料價格暴漲，引發產業鏈連鎖反應，導致動力電池漲價、新車價格隨之上揚等。正是從那一年開始，比亞迪率先停止燃油汽車的整車生產。
在2022年全年乘用車銷量再次呈現同比負增長的情況下，新能源汽車成為行業為數不多的亮點，並創造了多項歷史性突破。新能源汽車保有量首次突破1000萬輛，當年新能源車累計銷量超過500萬輛，同比增長79.96%。
2022年造車新勢力的競爭格局也開始出現分裂。蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車組成的「蔚小理」頭部三強銷量增速開始放緩，第二梯隊的哪咤、零跑等在銷量上多次實作反超。廣汽、吉利、賽力斯、長安等傳統車企推出的新能源品牌埃安、極氪、問界、阿維塔等同場競技，開始直面造車新勢力的競爭。
兩年過去，新能源車市場滲透率也提升了20%，從2022年的26%，提升至的去年的32%。2024年1-10月，新能源汽車銷量已經超越去年全年，達到975萬輛，滲透率達到46.5%。從2024年7月開始，新能源車國內零售滲透率創紀錄地達到了51.1%，這也是新能源車月度滲透率首次突破50%。此後的幾個月裏面，更是連續超過50%。
背景變化
銷量飆升，投訴量大增1.5倍
內卷之下，「價格投訴」增幅最大
市場保有量的持續提升，使投訴量逐年遞增在所難免。車質網數據顯示，2022年新能源車投訴為21414宗，占比15.9%；2023年新能源車投訴53317宗，占比31.6%；較2022年增長1.5倍。2024年1-10月，新能源車投訴就達到了50818宗，占比35.3%，較2023年同期增長2.6個百分點。
從近年來新能源汽車投訴數據來看，2022年新能源汽車投訴主要集中在服務問題方面，例如產品銷售過程中，一些宣傳不兌現導致車主投訴。而到了2023年，品質問題及其他問題投訴呈明顯增長趨勢，主要體現在發動機/馬達、車身附件及電器部份以及價格變動等方面。2024年1-10月與去年同期相比，投訴增長點依然集中在價格變動方面，而品質問題則較去年同期有所減少。
據車質網客服部總監安濤介紹，今年有關價格的投訴，在一季度最為集中。大多數車主反映，對於新車的優惠資訊，自己沒有得到銷售人員的正面回答。在他們看來，如果是經銷商店端的讓利行為倒沒有什麽可說的，但現在是官降，不僅買車多花了錢，車輛保值率也受到一定的影響，使得剛剛購車的車主感到權益受損。
從投訴趨勢來看，近年來新能源汽車投訴呈現逐年遞增趨勢，其中插電混合動力車型是最大增長點，2023年成為投訴爆發期，較2022年增幅高達2.55倍，投訴問題則主要集中在發動機/馬達問題方面。2024年1-10月也較去年同期增長了20.65%。整體數量的增加，一方面與插混產品的整體銷量增加有關，但投訴增量更主要的是由於新車價格變動引起。車主們反映，廠家短期內大幅降價、變相降價等行為，老車主感到遭「背刺」，要求廠家進行補償。
安濤認為，如果明年汽車市場無轉好跡象，內卷依然嚴重，那麽關於價格變動問題，預計還會成為廣大車主投訴的熱點問題之一。且伴隨價格變動問題的出現，新老款車型配置差異所導致的車主投訴，也有可能會逐漸凸顯。此外，新能源汽車車機系統功能越來越復雜，車機卡頓、當機、黑屏等問題，明年相關投訴或許依舊集中。而隨著純電動汽車使用年限的不斷增加，有關動力電池故障、續航裏程衰減等問題，也可能會呈現增長趨勢。特別是早期購買純電車型的首批車主，也有可能成為品質問題的投訴主體。
市場變化
自主品牌崛起， 跨國品牌急需破局
「價格戰」導致保值率整體下跌
如果說，2022年的新能源車產品受到上下遊供應鏈、產品升級換代等多種因素影響，車輛新車指導價波動變化頻次也會增多。進入2024年，新能源車保值率無疑飽受「價格戰」拖累，出現整體應聲下跌的情況。尤其是行業「龍頭」比亞迪降價促銷，波及整個市場。被「爆炒」的增程式新能源車對消費者決策有顯著影響，也促使了插電混動降價促銷。
隨著中國新能源車滲透率不斷創下歷史新高，二手新能源車市場也從個別車型一枝獨秀到自主品牌百花齊放轉變。但貫穿全年的行業價格戰，迫使新能源車保值率受到較大影響。雖然純電車型整體保值率已經反超插混產品，但具體車型排名上，插混依然占據絕對統治地位。
精真估數據部行業分析師李明認為，近年新能源車市場的產銷增長，常常伴隨著一些廠商的「低價策略」，能堅持踐行高端策略的廠商越來越少。對比起燃油車市場，高端車的保值率更高，新能源車市場，高端新能源車保值率卻越來越沒有優勢。由於競爭過於激烈，品牌溢價基本已經「擠幹凈」了。
2022年特斯拉Model Y的保值率是87.3%（1年車齡），2023年降至74.9%，現在降至71.7%，這個下滑趨勢非常明顯。自主品牌有一些低價車型，保值率領先，例如比亞迪卡玫基目前的保值率高達77.8%（1年車齡）顯著高於特斯拉。還有比亞迪海豚等，也是定價低但保值率很高的產品。
自主品牌的高端車主要采用插電混動的動力形式，插電混動正好是海外品牌的短板，應該說廠商的決策是很精準的，保值率數據驗證了這方面的成功。海外品牌方面，2022年寶馬5系PHEV保值率74.1%（1年車齡），2023年降至68.1%，現在降至66.1%，是明顯的下滑趨勢。據了解，寶馬甚至已基本停產插電混動車型。自主品牌方面，2022年比亞迪唐保值率79.2%（1年車齡），2023年是77.4%，現在是68.3%，仍然保持了一定的優勢，更重要的是自主品牌持續推出新的混動車型，例如坦克500、領克08、比亞迪宋Pro等。
對比兩年前，自主品牌無論是高端車型還是低價入門車型，普遍憑借精準的定位取得了保值率方面的優勢，同時快速更新升級來保持整個品牌的優勢。相比之下，跨國品牌不僅老車型保值率下滑，同時也沒有爆款新車上市，新能源車市場正在憑借充分競爭快速「擠出」外資。
兩屆榜單變化 1
銷量排行：
歐拉從前十掉出30名開外
問界銷量飆升，排位從第20名升到第6
2022年，得益於理想ONE在銷量上的爆發，在車企銷量榜中一舉進入TOP10。同樣走「增程式」路線的問界M5、M7，訂單也開始在下半年起量。雖然當時未能擠進前十，但也為問界其後的強勢奠定了基礎。由於問界與華為的深度捆綁模式取得了成功，華為在智慧化和渠道行銷兩方面都為銷量增長提供了助力。比拼「含華量」，開始成為車企提升銷量及市場認可度的行銷利器。
綜觀2022年各個價格區間各品牌產品銷量，10萬以內車型主要銷量集中在新能源車微型車五菱宏光MINI EV，該車年銷量超過40萬；10萬-20萬價格區間，宋PLUS DM-i超過25萬輛，成為佼佼者；特斯拉Model Y銷量在30萬-40萬價格段處於統治地位；Model 3、漢EV從銷量與價格來看，均屬於同一競爭水平上。其後，伴隨著特斯拉、比亞迪的銷量不斷上升以及價格下探，這兩個品牌的一舉一動，均成為車市銷量、技術走勢的風向標。
相比之下，兩年後的新能源車市場，大家經過「價格戰」洗禮後，除了比亞迪進一步擴大市場份額外，包括特斯拉在內，要守住市場份額，都必須付出更多的努力。從2024年銷量榜單可以看出，頭部三強不變，但排名出現了調整，特斯拉躍居次席，上汽通用五菱跌至第三。比亞迪雖然整體銷量實作了斷層式領先，但基本上集中在15萬元以下價格區間。而在幾萬元價格區間的代步工具車領域，五菱仍然表現強勢。相位元斯拉贏得市場的同時，仍能夠保持較高的利潤水平，比亞迪、五菱等自主品牌，仍然處於「以價換量」的階段。
具體車型方面，2024年車型銷量榜前十名中，比亞迪占了六個，比兩年前更進一步。造車新勢力中，問界M七成為國內新勢力車企獨苗。宏光MINI EV兩年後被Model Y反超，失去車型銷冠寶座。可能有人指出，五菱宏光MINI EV的銷量被2023年推出的自家兄弟繽果瓜分了部份訂單，但需要註意的是，即使加上五菱繽果，這一年間的合計銷量，仍然稍遜Model Y一籌。
第二梯隊中，理想不僅留在了TOP10，更躍升為第二梯隊的領跑者。
相比之下，昔日的「蔚小理」，蔚來取代了當年的小鵬，三強仍然未能齊聚前十。長城旗下的歐拉，成為退步最明顯的一個。該品牌從兩年前的11.86萬輛下滑一半以上，跌至今年的5.7萬輛，排名也從前十掉到30名以外。長安仍然留在第二梯隊，而且旗下兩大新能源子品牌深藍與啟源，銷量均進入了前二十名。
而兩年前均為二線品牌的問界與零跑，終於取代了哪咤和歐拉，使前十名的新勢力品牌還是保持半壁江山。尤其是問界，進入2024年後，今年第一季度就曾經連續兩個月霸占新勢力月銷量榜首，大有取代理想之勢。不過，隨後一直被對方摁住。要知道，上次百強榜問界的銷量才4.89萬，這次增至37.37萬輛，暴漲超6倍，排名也從20名飆升至前六位。。
兩屆榜單變化 2
保值率50強：
TOP10從純電為王到插混占6成
特斯拉從前三降到20名開外
從2022年新能源車百強報告中可以看到，一年保值率TOP10基本上均為純電車型。而在上榜車型中，純電車型超過了六成。而且微型車、豪華車占了大多數。而在2024年保值率排名中，前十名裏面，插混與純電產品的比例為六四開，僅有卡玫基一款10萬元以下的車型。
透過兩年的保值率排行榜可以看出，無論是一年還是三年保值率，保時捷旗下車型依然整體占據領先地位。
兩年前，雖然特斯拉調過幾次價格，但是該品牌旗下產品保值率還是較高。以使用一年的準新車為例，Model Y、Model X及Model 3均進入前十名。極氪作為中國豪華純電品牌，一年保值率進入前五名，保值率比相近價格的Model 3還要高。三年保值率中，保時捷Taycan高居榜首，極氪001同樣力壓特斯拉Model Y。
兩年後，保時捷Cayenne E-Hybrid在一年保值率高居榜首，特斯拉Model X屈居次席。特斯拉依然有Model X、Model S及Model 3三款車型位列前十名，仍然是保值率前十名中產品最多的品牌。但價格「更親民」的特斯拉Model Y，一年保值率跌至71.69%，排名從兩年前的前三名降到了20名開外。而2022年的三年保值率冠軍Taycan從頭名跌至第四位，亞軍極氪001今年更是暴跌30名。
對比兩年前的保值率榜單，「銷冠」比亞迪一年、三年保值率均只有一款車型進入前十，該品牌旗下其他車型也出現了整體排名下降現象，這也是「價格戰」帶來的必然後果。
兩年時間，足以發生巨變。在新能源車滲透率不斷創下新高的今天，各品牌中，有的曇花一現，有的砥礪前行，有的屹立不倒，也有的一落千丈。銷量、保值率及投訴率排名變化背後，進一步加速了車企之間的優勝劣汰，一場新的行業淘汰賽正在進行。
采寫：南都·灣財社記者 梁羅喆
