作者 | 楊 璐
編輯 | 李國政
出品 | 幫寧工作室（gbngzs）
8月初，北京小鵬G6車主甄先生在續保時，發現費用比上一年多了近千元。
「今年純電車保費確實在漲價，原因是新能源汽車的電子化功能比較多，導致事故賠付額度大量增長。」面對甄先生的驚訝，一家保險公司銷售人員說，「比如，有些新能源車的保險杠帶大燈清洗、四五個雷達，還有360度全車影像系統的網絡攝影機等，保險公司增加了很多賠付成本，所以保費提高了。」
保費上漲，弄得甄先生很郁悶，他感慨地說：「純電車省的油錢都用來交保費了。」
這種情況不是個例，有些電動汽車甚至遭到保險公司拒保。
零跑車主李女士就有這麽離譜的遭遇，前些天她聯系多家保險公司，對方都以「未透過系統稽核」為由，拒絕為她的愛車承保。眼看保險沒幾天就要到期了，還沒有保險公司主動聯系，李女生不禁心生恐慌。
前不久，多位哪咤車主也在社交媒體上反映保費大幅上漲，甚至被拒保。廠家哪咤汽車不得不站出來，釋出公開聲明稱：「根據哪咤汽車從相關數據庫中查閱的數據顯示，已售車輛中，續保費率總體下降振幅超過8%，低於行業平均水平。經進一步各方核實，不存在保險公司針對哪咤汽車品牌車型拒保的情況。」
新能源汽車保費由保險公司定價，多名保險銷售人員對幫寧工作室表示，定價規則都是公司系統制定的，承保險種也是規定好的。
這樣一來，保費就像沒有價簽的商品，售賣者保險公司可以隨意調價。
保險公司也在喊冤，認為保費漲價，看似流進自家的腰包，但他們卻在承擔巨大風險。中國人壽財險釋出的數據顯示，新能源汽車的出險率高於燃油車兩倍多。
在各種財險中，車險保費占比最高，盡管近些年來有所下降，從2015年的77.5%，下滑至2024上半年的47%，但仍是財險的基本盤，所以車險的出險率嚴重影響保險公司的利潤。
車主委屈、險企為難，對此，車企中有的袖手旁觀，有的選擇進軍這一領域。2024年7月30日，特斯拉保險經紀（中國）有限公司成立，註冊資本5000萬元，由特斯拉保險服務有限公司全資持股。
這是特斯拉第二次類似之舉，它能否成為一個風向標，帶動新能源車企賣保險成為常態，從而更好地解決新能源車主的用車之憂？
眼下，新能源汽車滲透率持續走高，汽車保險市場的體系建設也迎來變局。
險企捉急
「從去年開始，電動汽車的保費漲價比較厲害。」一名車險銷售人員告訴幫寧工作室。
新能源汽車保費不斷上漲，為保險企業帶來營收增長。根據二季度償付能力報告數據，8成財險公司車均保費收入環比上漲。
既然如此，在承保新能源汽車時，為何險企擺出極不情願的態度？
「前幾年，電車和油車混一起算賠付率，現在電車、油車分開算了，單看電車的賠付率就很高。」有車險銷售人員道出緣由。
申萬宏源的研報顯示，新能源車險的平均賠付率接近85%，大部份險企的新能源車險業務處在盈虧邊緣，虧損壓力較大。
另一方面，保險公司的利潤主要由車險業務支撐，非車險業務大多虧損。占了保險公司收入半壁江山的車險，一旦賠付率上升，則嚴重影響利潤率。數據顯示，2023年，新能源車險保費在車險整體保費中的占比達到11.5%。隨著新能源車滲透率上升，這項數據還會增長。
出險率高、賠付率高，是新能源汽車保險行業的痛點。
太保產險總經理曾義在2023年上半年業績會上表示：「新能源車出險率高出燃油車出險率近1倍。」在2023年年報說明會上，太保產險董事長顧越也表示：「從太保產險的出險率來看，新能源車出險率比燃油車高出1倍。」
高出險率似乎成了新能源汽車的隱形標簽，主要是因為電動汽車的三電系統更加「金貴」，其中，電池包是容易受損的部件，比如在底盤被剮蹭或者車身被碰撞時，車身碎片可能劃傷電池包。另外，智能駕駛傳感器如網絡攝影機、激光雷達等，不僅使用壽命短，而且都是只換不修。
有哪咤汽車車主稱，太平財險、中國人壽、陽光財險都拒絕承保其車，保險銷售人員直言不諱地說「這個牌子的出險率太高」，最終只有上一年的保險公司承保，但保費漲了700元。
去年，有使用者表示理想L9的續保費用便宜，理想汽車創始人李想還以此為自家產品做了一波傳播，轉發原文並得意地評論道：「保險便宜的根本是：理想L9事故率極低。」
高出險率帶來高賠付率。保險公司賠付成本高，主要因為電動汽車維修成本高。一方面，像一體化壓鑄技術、智能化傳感器部件等，本身價格昂貴，維修時占用的人力、時間資源更多；另一方面，各家零部件的規格不盡相同，市場上沒有通用的行業標準，大大增加了維修難度。
車主在喊貴，險企在喊虧。為解決車險困境，今年4月，國家金融監督管理總局向財險公司等相關方面發出【關於推進新能源車險高質素發展有關工作的通知（征求意見稿）】，提出要擴大新能源商業車險自主定價系數範圍。
根據該文，自主定價系數範圍從0.65~1.35調整為0.5~1.5，車險定價的浮動範圍更大。調整後，車險保費價格最高可降23%，也可最高漲11%，讓險企能更靈活地定價。然而，有觀點認為，如果沒有透明的定價體系，車主仍然是被動的一方。
車企入局
越來越多的新能源車企踏入保險行業，直接給車主提供保險，將車險納入到客戶綜合服務中。
不過，目前涉足保險業的新能源車企並不多，細數只有特斯拉、蔚來、小鵬、理想、比亞迪等5家。
特斯拉的自營保險業務目前只在北美開展。有美國東部的特斯拉使用者表示，用特斯拉自營保險比第三方保險要便宜很多，比如第三方要1200美元/月左右的保費，特斯拉自營大約只需350~450美元。
在自營保險業務中，特斯拉有一套自己的評測體系。它根據車主的日常駕駛習慣來評分，比如對重踩剎車、超速行駛等行為，扣除相應的安全分，最終分數越低，保費就越高。上述使用者的安全分在77~91分之間時，保費浮動在200~450美元。
特斯拉CEO馬斯克曾公開表示，在安全評分系統中，超過平均分的車主能節省20%~40%的保費。
第三方保險公司很難擁有此手段，在對車險報價時，大多只能依靠車輛本身定價、出險次數、行駛裏程等數據來定價，缺乏對智能汽車精準且個性的定價體系。
由此看出，特斯拉與險企的差別，在於對車身數據的了解，尤其是在智能駕駛功能演進中，很多傳感器及軟件也在變化，對它們的價值與風險，第三方險企很難及時定價。
在特斯拉在華註冊成立保險經紀公司的前兩個月，FSD入華被傳得沸沸揚揚。由此推測，隨著FSD進入中國，特斯拉自營保險業務也可能同步推播。
不過，有些國內車主認為，特斯拉在華成立保險經紀公司，是為了保障車主能買到車險，不至於被其他公司拒保，他們猜測其保費也不會太低。
另一家於今年下場試煉車險的新能源車企是比亞迪。
比亞迪保險業務已在今年落地。今年5月，國家金融監督管理總局批準同意比亞迪保險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區，使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數。
當月，比亞迪財險開出首份車險保單，保費總額3900元，其中商業險2950元、交強險950元，承保車型為比亞迪海豚榮耀版。
今年7月30日，比亞迪保險釋出償付能力報告，稱今年二季度其車險車均保費為4900元；截至二季度末，綜合償付能力充足率為4617.48%。
有已經投保的比亞迪車主表示，價格確實比第三方險企要便宜。
當前，自營保險的新能源車企還很少，但從長期來看，這支隊伍應該會很快擴大，因為產品設計、數據獲取、定價都是車企的固有優勢。
馬斯克曾放言，要把保險做成特斯拉的主要產品，保險業務價值將占整車業務價值的30%~40%。蔚小理等新勢力也在保險業務上布好方陣，一旦自營模式成熟就躬身入局。
今年7月，中國新能源汽車滲透率為51.1%，首次過半。高速發展的新能源車企是否將改變汽車後市場的營運模式？
答案應當是概率非常高。只要能在車險業務上有所創新，能真正服務智能電動汽車全生命周期，車險業務必將是新能源車企的又一金塊地。
畢竟，新能源車企普遍心智如妖。曾經，他們改變了汽車的銷售模式，也改變了汽車的行銷方式。如今，只要政策支持，他們定能也給車險體系帶來革命性的創新。
