量子位 報道 | 公眾號 QbitAI
財報業績超預期,盤後股價上漲3.75%,自動駕駛業務越來越被看好……
這就是百度在牛年春節後的一系列新表現。
在百度最新披露的第四季度及全年財報中,百度營收和凈利都超市場預期,而且非廣告方面的營收同比增長52%,以智慧雲、智慧駕駛和前沿業務為代表的AI新業務,正在成為拉動百度中長期增長的新引擎。
特別是 智慧駕駛 領域的突破,不僅被百度董事長李彥宏著重提到,而且也受到國際知名投行 瑞穗 的額外關註。
瑞穗最近專門大幅上調百度的目標價格,稱百度自動駕駛業務需要重估——已上調至 400億美元 。
而且這種「重估」,自然也不是電洞來風。如今全球無人車的 三足鼎立 頭部格局,已經再明顯不過。
在中美自動駕駛年度報告都出爐後,兩份官方權威報告,跨洋輝映,勾勒出了全球自動駕駛的最新格局。
谷歌陣營的Waymo、通用旗下的Cruise,以及百度Apollo,就是全球頭部三強。
而且需要說明,這裏的百度Apollo還只是其自動駕駛方向業務。因為百度Apollo的三大業務中,除了RoboTaxi為目標的自動駕駛業務;還有幫助量產車實作智慧駕駛的AVP和ANP——更合適的同台對標選手是特斯拉FSD;而智慧交通方向上,則行業內獨此一家。
此外,在這次財報電話會議上,百度方面還透露,造車公司CEO和品牌名都已確定。李彥宏表示,之所以自己造車,就是希望將先進的智慧駕駛技術第一時間推向市場,將最好的體驗帶給使用者。
總而言之,我們先從兩份報告講起。
中美報告橫向解讀
美國自動駕駛官方報告,來自加州DMV——全世界最早發放自動駕駛路測牌照、準許自動駕駛上路的機構,自然也吸引了最多的無人車玩家來測試和競技。
其一年一度的數據統計報告,毫無疑問也成為了統一維度之下,觀察各家核心進展的最佳參考。
今年有意思的是,中國唯一官方自動駕駛報告——北京自動駕駛年度路測報告,稍早之前已經釋出。
於是不同於往年,這兩份報告今年形成了合力和共振。
雖然並不是完全一樣的指標和維度,但北京和加州兩份報告,核心都在講 三方面 。
路測裏程;
接管數據;
牌照發放進展。
路測裏程 ,主要反映的是路測的量,一般而言,自動駕駛只有實際路測的裏程越長,見過的場景越豐富,成功應對的長尾挑戰越多,才會更強大、安全。
2020年加州路測裏程,分化非常明顯,頭兩名Cruise和Waymo,憑借體量的優勢,兩騎絕塵。
其中,Cruise全年跑了770049.26英裏,折合下來是123.9274萬公裏。
Waymo跑了628838.5英裏,約101.2017萬公裏。
加州的第三名小馬智行,225496英裏,合36.29萬公裏。
或許會有人問,百度Apollo呢?
今年加州DMV報告中,並沒有百度Apollo的路測數據,原因可能有兩方面。
一是去年在加州拿下路測和接管裏程最好成績後,百度就表示路測重心會放回國內,因為會開啟RoboTaxi落地和試營運,可以進行更高維的路測。
另一方面是百度在美國以更先進技術研發為導向,自動駕駛方面尋求 無人化 測試,後來也獲頒完全無人牌照,但這方面數據還未公布。
所以百度的路測數據,就無從觀照了嗎?
不是的。
可以看北京路測報告。2020年在北京,百度Apollo的自動駕駛路測,全年跑了 112.53萬 公裏……
介於Cruise和Waymo之間。
雖然百度略顯吃虧——畢竟除了北京,百度在長沙、滄州等地都有公開道路路測,而且加州和北京,對於路測牌照的準入要求更是完全不同的。
但誰讓官方報告只有這兩份,百度Apollo也只能按官方報告數據來計了。
於是路測裏程上,中美報告放在一起看,其實格局很清晰,就是Cruise、百度Apollo和Waymo三家。
接管數據 ,自動駕駛夠不夠老司機,接管數據是目前衡量的關鍵指標。
加州DMV,也是年度平均接管裏程(MPI,接管裏程數)的開創者。
Waymo全年內主動報告記錄了21次接管,主要是市區街道和少量高速場景,折合下來,平均4.8萬公裏接管一次。
Cruise則記錄了27次,也以市區街道場景為主,折合下來4.5萬公裏接管一次。
其後就是兩家中國公司,AutoX和PonyAI。
不過隨著自動駕駛不斷發展,加州DMV的MPI指標,也在經歷更客觀的審視。
因為MPI數據,跟路測總裏程、各企業接管風格、道路狀況和場景難易都相關,主觀性較高。
所以從去年開始,把各家MPI數據橫向比較,開始遭遇Waymo、Cruise在內的玩家的「抵制」,今年DMV官方也開始克制。
而北京路測報告,從一開始就對加州路測的優勢和劣勢進行過取其精華,於是接管數據上,更看重的是 發生接管 的場景和過程,而非結果數據。
在今年北京路測報告中,重點考察的是接管發生的原因,其中定位異常和感知錯漏占了技術方面的大頭。另一維度上,關鍵脫離中,交通參與者互動時發生接管占了大比重。
於是在接管數據上,中美兩份報告,實際難以直接橫向對應。
但結合 牌照數據 ,或許就可以了。
加州和北京,兩種不同路測準入模式。
加州是寬進,只要按要求申請,基本都能獲得有安全員的路測,而路測裏程和接管達到一定程度,就能申請去安全員。
北京則更嚴,在加州的條件門檻之上,還要考試,只有考核透過,才能發放牌照。
北京的道路測試難度分為4個等級(R1-R4)。目前進行R4級測試的,僅百度Apollo一家。
另外全國最高技術等級、最高標準、測試場景最難的開放道路測試資格認證(北京T4牌照),也還只有百度Apollo拿到。
當然,北京路測在2020年開始有了最大的新變化,開始發放 無人化 牌照,目前首批5張牌照,全部發給了透過無人化專項技術測試的百度Apollo。
而加州,也開始發放無人化測試牌照。
目前共有 6家 公司拿到,Waymo和Cruise均在列,而百度是唯一一家在中美都準許開啟無人化測試的自動駕駛公司。
所以如果把中美兩份路測報告放一起,從「AI司機水平」來看,可能頭部依然是這個三強格局。
全球自動駕駛的頭部三強格局
一言以蔽之,就是:
谷歌陣營Waymo、通用旗下Cruise,百度Apollo。
實際上,無論是加州DMV路測報告,中國唯一官方年報,還是不同階段自動駕駛牌照發放情況,都在表明和反映這一格局。
但或許也有盆友不想止於宏觀的觀察,又想每年從這兩份官方報告中,找到全球自動駕駛發展的最新「真相」,又該如何看待這兩份報告?
其實可以互補著來審視。
美國的自動駕駛報告,一方面是參與主體多,而且政策準入時間和門檻都相對沒那麽高,可以作為「前沿」來觀察。
比如無人化門檻和政策,隨著有企業拿到牌照,在接下來會有越來越多數據產生,可以重點關註和參考。
而北京路測報告,在路測的專業度、顆粒度和準入門檻上,都比加州DMV更嚴格。
於是如果單看路測數據、細分技術進展,中國這份唯一官方報告,實際更有參考性。
此外,就在這兩份年報的解讀最後,實際也能找到自動駕駛下階段競速的關鍵維度。
一是載人,二是無人化。
載人,即RoboTaxi試營運和測試,指向的是自動駕駛的終極產品落地,可以提供更多使用者體驗和未來商用落地的參考。
無人化,即去安全員,考察的是自動駕駛公司讓「AI司機」全方位上崗的能力和水平。
而這兩大維度,排位賽也已經開啟,拿到 牌照 的玩家,其實就意味著進入了這場新競速的賽道裏。
所以想要參與下階段競速,關鍵指標就是看牌照。
所以現階段,結合兩份官方年報,中美牌照情況如何?
在美國加州,載人測試的牌照由CPUC發放,目前7家公司獲得牌照:
Waymo和Cruise均在列。
中國,百度Apollo則是擁有載人路測牌照最多的公司,在北京、長沙和滄州都獲得了載人測試牌照。截至目前,Apollo自動駕駛測試車隊規模已超過500輛,獲得專利數2900件,測試裏程總計超過700萬公裏,獲得測試牌照總數超200張,其中載人測試牌超過150張。
無人化方面,加州DMV向6家公司發放了牌照。
Waymo、Cruise和百度Apollo都在列。
而百度在國內也率先拿到了無人化測試牌照。
於是下階段競速中,這三家依然是最值得關註的頭部玩家、種子選手。
他們之後,PonyAI小馬智行、AutoX、文遠知行等中國公司,Zoox、Nuro等矽谷公司,也都進入了新階段的賽道。
不過,如果按照地域來看,身處中國的玩家,可能會有新階段的 先發 優勢。
因為疫情的影響還在繼續,但得益於中國抗疫的勝利和最快復工復產,中國公司顯然會更快上路——可以證明的是,矽谷在2020全年都沒能恢復載人測試。
所以抗疫優勢,是天時。而中國更高密度的城市人口聚集、場景,對於載人和無人化測試,又是地利。
天時和地利兼具,最後就只剩下人和了。
當前來看,外部和內部的 人和 ,都再明顯不過。
頭部三強中的百度,股價新高和千億美元市值,就是這種人和的最佳證明。
值得註意的是,百度智慧駕駛由成績和實力一再帶來的重估,還更多在於自動駕駛業務本身。
因為熟悉百度在智慧駕駛領域布局的朋友都知道,自動駕駛還只是百度這part業務的三分之一。
除了與Waymo、Cruise方向一致的RoboTaxi為落地目標的自動駕駛業務。
百度還有面向量產車的AVP、ANP業務——與特斯拉FSD直接對標。
以及智慧交通賽道上的「ACE交通引擎」,整合了百度在AI、大數據、自動駕駛、車路協同等領域的多年積累,是行業內唯一「既面向未來,又相容當下」的下一代智慧交通解決方案。也是Waymo和Cruise可望不可求的賽道和方向——至少在Cruise最新一輪微軟領投的300億美元估值中,這也只是作為一種展望。
所以即便是400億美元的最新估值,也只是對百度自動駕駛業務而已,對於百度Apollo整體,還需另當別論。
不過最終都是對百度的利好。正如李彥宏在最新全員信中說:
這個時代獎勵攀登者,這個時代眷顧造夢者,這是一個重新為科技創新加冕的時代。我們熱愛這個時代,讓我們在技術的深壑中踮起腳尖,再看遠一點,看向星空,看到未來。當然,自動駕駛的加速到來,利好的也不只是百度。
畢竟長遠來講,自動駕駛的實作,不用再需要人類司機了,也就不存在酒駕醉駕挑戰,所以終歸還會利好茅台。(手動狗頭)
你說呢?
—完—
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