十大百億私募最新重倉股曝光，哪些新變化值得關註？

2024-08-31心靈

界面新聞記者 | 穆玥

隨著上市公司2024年半年報披露收官，百億私募的最新持倉情況也浮出了水面。

Wind數據顯示，截至目前，共有34家百億私募旗下產品出現在已披露半年報的上市公司前十大流通股東中，合計的期末持倉市值高達660.72億元，與這34家百億私募旗下產品一季報持倉的總市值相比，減少了67.59億元。

界面新聞進一步梳理發現，持倉總市值居前的十大百億私募旗下產品一共出現在141只個股中報的前十大流通股東中，合計的持倉市值為610.23億元。

表格：百億私募中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

高毅資產旗下產品中報持倉的總市值遙遙領先，合計高達408.34億元。具體來看，知名基金經理馮柳掌舵的「高毅鄰山1號遠望1號」持倉總市值為205.66億元；鄧曉峰管理的「高毅曉峰2號」、「高毅曉峰鴻遠」以及「曉峰1號睿遠」合計持倉193.95億元；另有公司旗下其他基金經理管理的「高毅利偉精選唯實」、「高毅慶瑞6號瑞行1號」以及「高毅國鷺1號」分別持倉4.54億元、3.03億元和1.16億元。

馮柳在中報時新進了4只個股，分別是海螺水泥（600585.SH）、桐昆股份（601233.SH）、健友股份（603707.SH）以及晨光生物（300138.SZ），期末持倉參考市值分別為4.13億元、3.75億元、2.55億元和0.63億元。

同時有6只個股二季度獲得馮柳增持，包括其第一大重倉股海康威視（002415.SZ），相較於一季度末增持100萬股，期末持倉總市值為127.35億元。而從增持比例來看，馮柳二季度增持最猛的是安琪酵母（600298.SH），持股數量由一季報的850萬股增加至3500萬股，持倉市值達到9.78億元；其次是生益科技（600183.SH），持股數量由一季報的1500萬股增加至5000萬股，持倉市值達到10.53億元。瑞豐新材（300910.SZ）、東誠藥業（002675.SZ）、泰坦科技（688133.SH）等二季度也均獲得了馮柳的增持。

此外，馮柳在二季度減持了寶豐能源（600989.SH）、順鑫農業（000860.SZ），結束了大參林（603233.SH）、上海家化（600315.SH）前十大流通股東之列。至於龍佰集團（002601.SZ）、同仁堂（600085.SH）、中炬高新（600872.SH）和康華生物（300841.SZ），馮柳中報的持倉數量均與一季度末持平。

表格：馮柳中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

鄧曉峰在今年二季度集中減持了11只「心水股」，其中包括其長期以來的第一大重倉股紫金礦業（601899.SH），這也是其自2023年一季度以來連續第5個季度持續減持該股。

鄧曉峰中報持倉市值分別高達15.45億元、9.27億元和6.32億元的中國鋁業（601600.SH）、中國巨石（600176.SH）以及華峰化學（002064.SZ）等二季度也均遭遇了不同程度的減持。另有圓通速遞（600233.SH）被減持的比例達32.78%，華秦科技（688281.SZ）、健康元（600380.SH）、江海股份（002484.SZ）、納芯微（688052.SH）、東富龍（300171.SZ）、金禾實業（002597.SZ）等其他多只個股也均被減持。

雖然整體以減持為主，今年二季度卻也仍有部份個股獲得了鄧曉峰的加倉，典型的比如其第二和第三大重倉股京東方A（000725.SZ）和TCL科技（000100.SZ）。

截至中報時，「高毅曉峰2號」和「高毅曉峰鴻遠」合計持有京東方A和TCL科技分別高達6.83億股和3.88億股，期末參考市值分別為27.94億元和16.76億元。需要註意的是，「高毅曉峰鴻遠」均是此前就曾出現在京東方A和TCL科技前十大流通股東中，但是今年一季報時短暫結束了上述兩只個股前十大流通股東之列，直到中報時又重新現身。

此外，雲鋁股份（000807.SZ）也在二季度獲得鄧曉峰的增持，至於另外一只重倉股鼎龍股份（300054.SZ），鄧曉峰旗下產品二季度合計的持倉數量則與一季度末持平。同時鄧曉峰旗下產品還在二季度結束銳科雷射（300747.SZ）和利安隆（300596.SZ）前十大流通股東之列。

表格：鄧曉峰中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

玄元投資旗下產品也出現在多達31只個股中報前十大流通股東中，合計的持倉市值高達80.41億元，其中有22只個股的持倉數量與一季報持平，包括公司的前兩大重倉股恒力石化（600346.SH）、東方盛虹（000301.SZ），期末持倉市值分別為40.15億元和16.36億元。

新進方面，玄元投資二季度選中了賽意資訊（300687.SZ）和白銀有色（601212.SH），期末持倉市值分別為1.01億元和0.63億元。

同時玄元投資還減持了三只個股，分別是燕麥科技（688312.SH）、康眾醫療（688607.SH）和優博訊（300531.SZ），其中優博訊持股數量由一季度末的284.61萬股大幅下降至僅為94.62萬股，減持比例高達66.76%。此外，玄元投資還在中報時結束欣天科技（300615.SZ）、索通發展（603612.SH）、北鼎股份（300824.SZ）、富信科技（688662.SH）等個股前十大流通股東之列。

表格：玄元投資中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

迎水投資旗下產品出現在22只個股中報前十大流通股東中，合計的持倉市值為33.83億元，其中17只個股持倉數量與一季度末持平，包括持倉市值超過5億元的迎駕貢酒（603198.SH）、蘇交科（300284.SZ）和東方盛虹（000301.SZ）。

同時，迎水投資新進了嘉澳環保（603822.SH），增持了富臨精工（300432.SZ）和沃爾德（688028.SH），減倉了聖湘生物（688289.SH）和長陽科技（688299.SH）。

表格：迎水投資中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

阿巴馬資產旗下產品出現在18只個股中報前十大流通股東中，合計的持倉市值為21.82億元，其中16只個股持倉數量與一季度末持平，增持了昌紅科技（300151.SZ），減持了英唐智控（300131.SZ），結束了佳都科技（600728.SH）、沃爾核材（002130.SZ）、科泰電源（300153.SZ）、白銀有色（601212.SH）以及合盛矽業（603260.SH）等多只個股前十大流通股東之列。

表格：阿巴馬資產中報持倉情況
數據來源：Wind、界面新聞整理

此外，睿揚投資、恒德時代私募、通怡投資、重陽戰略等百億私募中報持倉的總市值均在10-16億元之間不等。

其中，睿揚投資減持了4只重倉股中的3只，分別是佛瑞特（601865.SH）、拓普集團（601689.SH）、新泉股份（603179.SH），同時增持了福斯特（603806.SH）；恒德時代私募增持了紐威股份（603699.SH）；重陽戰略繼續堅守新和成（002001.SZ），持股數量與一季報持平。

通怡投資持倉的17只重倉股中，有14只持股數量與一季報持平，減持了蘇交科（300284.SZ）、金石亞藥（300434.SZ）、正威新材（002201.SZ），結束了豐樂種業（000713.SZ）、沃爾核材（002130.SZ）、雅運股份（603790.SH）和新力金融（600318.SH）等個股前十大流通股東。