內卷的2024年終於結束，在刺刀見紅的廝殺中，新能源車市的格局也有了新的變化，我們今天先聊聊造車新勢力。
過去幾年，造車新勢力掌握著車市最大的流量、聲量。但在銷量上，他們和傳統車企完全不是一個量級，六個字概括就是「雷聲大、雨點小」。但從2025年開始就不再是這樣了，像理想、鴻蒙智行、零跑這些月銷3萬、4萬的頭部品牌已經初具汽車大廠的體量，這也使得新勢力開始成為中國車市結構中極具分量的一極。無論是聲、還是量，他們開始真正成為車市革命的頭號玩家。
特斯拉： 先看國內榜單都不帶著玩的特斯拉，在第三季度財報會上，特斯拉宣布計劃在2024年實作交付量增長，也就是 超過全年交付180.8萬輛 。但截止到11月，特斯拉中國銷量為58萬輛、全球銷量157萬，離全年180.8萬的目標還有一定差距，多位分析師認為，特斯拉將 無法完成增長目標 。
考慮到此前數年的高速增長，即便2024年的特斯拉做到了小幅增長，整體表現也談不上出色。根據海外機構JATO Dynamics所做的數據分析，特斯拉在歐美中三大核心市場的市占率均出現下滑。市場競爭加劇是特斯拉影響力下滑的主要原因，比如歐美老牌車企的轉型加速、中國品牌的崛起。
不過，這不影響特斯拉全球純電一哥的地位，尤其是Model Y。特斯拉在其 2024 年年終總結報告中指出，Model Y 有望在 2024 年再次成為全球銷量最高的車型。繼 2023 年取得銷量佳績後，Model Y 有望連續兩年蟬聯這一桂冠。
對於2025年，特斯拉也將拿出一系列防守動作。最重要的就是Model Y的改款，新車預計近幾日就會上架銷售。近日，已經有網友在上海臨港拍到了板車發往全國門店的煥新Model Y；FSD預計將在一季度落地中國，彌補在中國的智駕劣勢。這兩大動作將大大增強特斯拉在全球，尤其是中國市場的防禦力。
此外，最近又有訊息稱，特斯拉會在2025年上半年將推廉價車型Model Q，定價或低於3萬美元、18萬人民幣。如果該訊息屬實的話，特斯拉到底有可能恢復高速增長的勢頭。
理想： 國內新勢力的年度冠軍在理想拿下， 500508輛 的全年銷量領先鴻蒙智行超過6萬台。同比增長達到33.1%。
按月份來看，理想從5月份開始大幅增長，這個節點是理想L6上市。作為最便宜的理想，L6如同Model 3，讓理想月銷攀上5萬水平，目前銷量占比在50%左右。不過另外一款新車MEGA就沒那麽強勢了，在上市遭遇輿論危機後，5-11月月銷不足1000台，直到12月才突破千台。
另外，值得註意的是，理想在2024年全力彌補了智駕短板。理想汽車在下半年推出了基於端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術架構，這促使MAX版車型銷量占比提升到了50%，為理想帶來了更高的利潤率。
2025年，理想將迎來巨大的挑戰。首先是L系列2024年還只有華為一個強力對手。但2025年，吉利、領克、極氪、深藍、啟源、奇瑞、零跑等車企都會推出全新車型，這些車型無一例外都在強調家用內容。同時，除了特斯拉，所有純電車企都已經或將在2025年加入增程、混動路線，L系列面臨更多的競爭對手。
i系列將為2025年的理想帶來一些增量，但作為純電MPV產品，而且還沿用了MEGA設計，i系列能在這個細分市場挖掘出多少潛力，還要打上一個問號。
鴻蒙智行： 盡管 444956輛 的數位沒能超過理想，但鴻蒙智行的成績要更具含金量。因為不同於靠入門車大賣的理想，鴻蒙智行的核心支撐是售價較高的問界M9和M7，銷量占比達到70%以上。12月鴻蒙智行的平均成交價有望突破40萬元，成為品牌價值最高的新勢力品牌。
不過，需要擔心的是，除了問界之外，其他兩界的表現就比較一般了。8月份上市的享界S9累計交付僅7949輛，9月上市的智界R7累計交付28969輛，不及Model Y一個月的銷量。智界S7更是一年釋出三次，仍然是無力回天。兩界的疲軟導致鴻蒙智行沒能完成60萬的年銷目標。
2025年，鴻蒙智行定下相當激進的100萬目標，而問界M8或許會貢獻較大的增量，剛剛上市的增程版智界R7也能貢獻一臂之力。但尊界S800作為圖騰產品雖然不能貢獻很多的銷量，但可以拉動其他三界的聲量，也能在一定程度上帶動銷量增長。
零跑： 乘勝追擊的零跑成為了新的新勢力TOP3，憑借低價、增程策略，零跑年銷達到 29萬輛 ，超額完成了25萬目標。從結構來看，C系SUV三款車型表現都非常出色，尤其是C16上市之後持續上量。零跑在2024年更是徹底拜托了對T03的依賴，品牌價值獲得大幅提升。
而在2025年，零跑定下了50萬的目標，竊以為，這個目標對零跑來說已經是非常保守了。首先，價格更低的B10、提醒超越理想L9的全尺寸SUV都成為了零跑在2025年的增長引擎。另外，在11月、12月，零跑月銷已經超過了4萬台，只要保持這個勢頭，就可以完成50萬台的目標。
深藍： 深藍在2024年狂賣 243894台 ，12月交付量更是達到36577輛。強勁新車攻勢是深藍增長的主要原因，2024年深藍推出了L07、S05、G318三款新車，SL07和S07也進行了年款更新。五款車型除了G318都是面向主流市場，憑借長安的制造品質保證和年輕化的產品定義，深藍最終呈現出強勁的增長勢頭。
2025 年，深藍的目標為50萬輛。產品方面，深藍將會推出包括 S09 在內的兩款全新車型。同時，全新車型都將搭載華為或自研的L2.5級高階智駕，強化年輕、智慧的品牌標簽。同時，深藍2025年還會借助長安體系出海 81 個國家，預計海外銷量達 10 萬輛，整體50萬的目標應該手到擒來。
極氪： 2024年， 極氪交付222123台 ，同比增長87%。12月交付27,190台，同比增長102%。極氪的高速增長首先是產品叠代，支柱車型極氪001、極氪007升級全新智駕硬體之後，在智慧化方面的短板被徹底彌補，產品力更加均衡，極氪001繼續穩居25萬以上純電全品類銷量冠軍。
另外，9月極氪7X上市，極氪又迎來一款支柱車型。得益於出色的產品力和交付能力，極氪7X上市75天累計交付超過3萬台，細分市場表現僅次於Model Y，奪得20萬以上中國純電SUV銷量冠軍。
2025年，極氪銷量目標32萬輛，全年將推出3款新車，尤其是下半年的超級電混全尺寸大型、中大型的SUV。該車將成為了理想、問界的最強對手，另外，與領克合並後，極氪2025年將進一步發揮規模優勢，打造更強的成本和定價優勢。
蔚來： 2024年蔚來全年銷量 221970台 ，雖然創下歷史新高，同比增長也達到38.7%。但這個數位本可以更高，受限於交付能能力不足，本應和極氪7X一樣爆火的樂道L60直到12月交付量才破萬。
而拋開樂道，蔚來2024年銷量幾乎和2023年持平，這是在沒有新車、全靠優惠的前提下，這樣的成績倒是意料之中。
2025年，蔚來緊巴巴的日子會好過一點了，蔚來品牌升級NT3.0平台、樂道的上量、以及全新螢火蟲的上市都會為蔚來帶來新增量，44萬台的目標應該問題不大。
小鵬： 2024是小鵬起死回生的一年，雖然 全年 19萬 的銷量不夠靠前，但12月36695台，四季度超9萬台的銷量都意味著小鵬已經重新回到了新勢力第一梯隊。當然，這其中的增長原因就是供不應求的MONA 03和P7+了。
2025年，小鵬目標瞄準35萬輛，以目前小鵬的銷量走勢來看，要想實作該目標可謂是輕而易舉。而且小鵬還將推出至少四款新車，包括P7大改款、對標Model Y的G7或G6+、基於G9平台打造的增程SUV，這些車型都是面向主流市場，都有就很大的銷量前景。
小米： 雖然排名不靠前，但小米毫無疑問是2024年的流量之王。更讓人驚訝的是，小米還超額完成了10萬目標， 全年銷量達到13萬台 。目前，小米SU7仍供不應求，排隊提車的狀態。
而在2025年，小米將推出SUV車型YU7，並瞄準30萬的年銷目標。考慮到目前的熱度，這個目標對小米來說應該是輕而易舉。而如果達成的話，小米將成為了國產特斯拉之後，第二個第二年就超30萬台的車企，成為了新的增長神話。只不過特斯拉的增長，憑借的是技術創新，而小米靠的是流量。
騰勢： 騰勢是榜單中少有的下滑品牌， 全年銷量達126035輛 ，比2023年少了1805輛。
打江山易、守江山難。作為2023年中國全品類MPV市場的桂冠，騰勢D9在2024年遭遇了市場萎縮、競爭加劇的困局，而騰勢N7、Z9、Z9GT又沒能行成有效補充。竊以為，騰勢的下滑並非產品力、技術不佳，而是高端化定位仍然沒有夯實。
嵐圖： 全年銷量達到85697輛 ，其中12月交付新車12136輛，同比增長21%。
夢想家依然是嵐圖的核心車型，2024年小改款後，戰力爆表的夢想家10月份就取得了7808輛的銷量成績，超過騰勢D9，成為國內新能源MPV銷冠車型。11月、12月繼續蟬聯新能源MPV銷冠。
不過，獨木難支，面對日益激烈的競爭環境，嵐圖亟需尋找更多的銷量來源，提高抗風險能力。嵐圖汽車科技有限公司 CEO 盧放表示，嵐圖要在 2025 年沖擊 20 萬輛的銷量目標，並且在現有 4 款車的基礎上，還會推出 4 款以上全新產品或改款車。這些新車能否讓嵐圖更進一步，讓我們拭目以待。
極狐： 2024年，極狐低調開局，進入下半年才憑借大幅的優惠穩步提升，月銷量穩定在11000台以上， 全年銷量達81017台 ，同比增長169.91%，連續3年實作銷量翻番。
不過，除了優惠、價效比之外，我們似乎很難在極狐身上找到什麽標簽，面對智慧化下半場的競爭，極狐2025年能否繼續保持競爭力，將會是一個重要的看點。
阿維塔： 2024年，阿維塔 銷量73606輛 ，同比增長140%。雖然整體不高，但2024年阿維塔是後程發力，12月銷量11067輛，連續三個月破萬。阿維塔突然爆發的原因也很簡單——增程，整個Q4，阿維塔推出了純電、增程雙動力的07、11增程版、12增程版，全系增程讓阿維塔打了一場漂亮的翻身仗。
2025年，阿維塔銷量目標22萬輛，而全新轎車阿維塔06將提供新的增量，除此之外，阿維塔還未公布今年的新車規劃，大家可以再期待一下。
智己： 2024年， 智己總銷量65505 台，顯然嗎相比同步品牌，智己已經出現嚴重的掉隊。紅黑行銷、不夠明確的品牌定位，都是智己表現不佳的原因。2025年，智己將推出2款純電和2款增程產品，在淘汰賽最後的會外賽階段，留給智己追趕的時間不多了。
iCar： 靠著一款廉價小車iCar03賣到 65964輛 ，iCar的起步還算順利。但不曾想在第二款車V23上，iCar就迎來了滑鐵盧。本應該爆火的一款方盒子，卻因高定價成為了「韭菜盒子」，iCar需要重新思考下如何為年輕人造車了。
方程式豹： 得益於豹5的大降價和豹8上市，方程式豹年銷達到 56338輛 ，作為一個主打越野賽道的新品牌，這個成績可以說是非常出色了。上半年，方程式豹將推出鈦系列首款產品，更低的售價或將為方程式豹開啟更多的市場。
仰望： 仰望全年銷量 超7000台 ，這個成績很多人可能會嗤之以鼻。但要知道路虎衛士2024年也僅僅賣了一萬多台。能從路虎手裏搶走這麽多份額，仰望已經是足夠成功了。
總體來看，2024年的新勢力都在快速增長，尤其是20萬以上的高端新能源車全面占領了BBA的腹地。這意味著中國汽車在高端市場已經完成了全面突圍，可以預見的是，隨著進一步的價格戰，新能源滲透率的進一步提高，明2025年，新勢力們還會繼續攻城拔寨。最大的看點，就是仰望、尊界、蔚來如何繼續上攻外資品牌的最後一城。
