在我們跟蹤的歐洲5國（德國英國法國挪威瑞典）的電動車銷量情況來看，五月份不是一個樂觀的月份。德國、挪威和瑞典的電動車的市場份額下滑；而處在增長的英國和法國也只是小幅增長。未來，在經濟狀況沒有根本性好轉的情況下，如果政府不給出有吸重力的補貼，那麽電動車銷量在歐洲這幾個主要市場恐怕將長期低迷。對於誌在開拓歐洲電動車市場的中國車企來說，在政策和市場走向可能存在一定變數的情況下，平衡好投入和產出，用長期思維而非一鼓作氣來經營歐洲市場，無疑更加合適。
更不要說，剛剛落幕的歐洲議會選舉，更為保守的極右派得票率成長明顯。2035年全面禁售燃油車政策會否發生變化，都已經不好說了。而對於中國汽車而言，進入2024年以來，在歐洲的拓展是一個月比一個月難。盡管如此，5月份將是未來很長一段時間中國電車在歐洲最好的時光之一。這是因為歐盟針對中國產電動車征收臨時關稅的法案正式出台了。
根據歐盟委員會6月12日釋出公告稱，如無法與中國達成解決方案，將於7月4日左右對從中國進口的電動汽車（BEV）征收臨時關稅。歐盟委員會表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加征17.4%、20%和38.1%的關稅；對其他制造商將征收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。特斯拉和寶馬等從中國向歐洲出口汽車的西方生產商被視為合作公司。可以看到，目前在歐洲體量最大的是MG，其關稅將達到48%，這對於MG來說快速落地歐洲生產已經是必然了。
此外，對於正在積極拓展歐洲市場的中國車企而言，如果體量過小，在歐洲市場拓展將會難度迅速增加。而要想在歐洲市場打拼，建立本地工廠將是必選的一步了。
0 1
德國
電車市場大跌，MG4逆勢進前二
5月份，德國汽車市場銷量達到236,413輛，同比下降4%，大大低於2020年前32.5萬輛的平均成績。在德國汽車市場上，新能源汽車銷量占比達到18.5%，其中純電動汽車銷量占比達到12.6%，插電式混動汽車銷量占比5.9%；而去年同期，這三個數據分別是22.9%、17.3%和5.6%。
在上個月最值得我們關註的是，德國市場上純電動汽車的銷量同比下降約31%。而從全年維度來看，德國的BEV份額也從去年同期的15.0%下滑至12.0%。接近20%的份額下降，對於德國乃至整個歐洲市場的電動車轉型都不是一個好事情。很顯然，德國在去年12月中旬取消補貼對於整個德國電動車市場的影響依然存在。無論是從經濟大環境和當地的通貨膨脹情況，還是從電動車和燃油車的價格差異來看，電動車未來在德國汽車市場上的前景並不看好。
以在德國市場的小車Fiat 500為例。其純電動版Fiat 500BEV高達34990歐元的價格高出內燃機輕混版的Fiat 500高達17500歐元。而如果來核算電動車的成本的話，考慮到電池成本下滑明顯，歐洲媒體發現BEV相比於輕混車型的成本溢價應該低於3400歐元（包括42度電池的電池包價格在2700歐元，其余動力系統相關的零部件成本應該不到5400歐元，而且放棄內燃機動力系統應該節約約2000歐元。）。在這種情況下，Stellantis為Fiat 500BEV制定了遠高於17500歐元的價格，背後的深意值得我們思考。
和純電動車銷量占比下降不同的是，其內燃機車型的市場份額都出現了同比增長。其中，純柴油車的份額從去年同期的17.6%增長至19.0%；純汽油車的份額從35.5%增長至37.9%。
根據5月份德國電動車銷量排行榜，最暢銷的車型是大眾旗下的ID.3，銷量為2,383輛。緊隨其後的是上汽的MG4和斯柯達的Enyaq，它們的銷量分別為2,064輛和1,920輛。
其中，ID.3是自2021年8月以來這款車型首次占據排行榜榜首的位置，其5月份銷量同比增長9%。但是同為ID.家族的ID.4/ID.5 銷量（1,831輛）還不到一年前（3,720 輛）的一半。而和ID.3銷量增長情況類似的是，大眾旗下的Cupra Born的銷量也同比增長了28%，而奧迪Q4 e-tron的銷量同比下降了36%。在德國經濟衰退以及補貼取消的情況下，出現這種情況大機率也是德國電動車消費的降級。
不過，上汽旗下的MG4在5月份來到了第二的位置，並且創下了自己的最佳銷售水平，同比增長120%。MG4能夠取得這樣的成績，固然和其過往季度中旬都是車輛運往德國的典型高峰期有關，同時其部份銷量可能也來自於臨近的法國市場。在法國取消對歐洲市場以外電動車補貼的情況下，上汽有了更多的資源來確保德國市場的供貨。同樣和ID.3熱銷相關，價效比比較高的MG4也是消費降級的受益者。
此外，同樣在中國生產的吉利系的Smart #1和沃爾沃EX30表現也不差。前者以排名第7的成績創下最好排名成績；而後者也穩定在前十名左右，5月份排名第11。在Polestar 2產品力逐漸顯現疲態盡顯的情況下，這兩款基於SEA浩瀚架構的車型成為吉利拓展歐洲市場的急先鋒。
在新車方面，5月份德國市場總計有5款全新電動車亮相。其中，比亞迪、長城和小鵬三家中國品牌車企在德國都有新車亮相。
新款標致3008首次交付，共交付67輛。新款標致e-3008是Stellantis集團首款采用專屬電動車平台——「STLA Medium」平台的車型。未來，標致e-5008、歐寶Grandland、雪鐵龍C5和吉普指南針也會推出基於這個平台的純電動車型。
比亞迪新款Seal U（國內的宋PLUS 冠軍版）5月份交付了31輛。作為Model Y的主要競爭對手，其42000歐元的起售價格比後者便宜了3000歐元。在產品力方面，比亞迪Seal U搭載了71.8度電的刀片電池，WLTP工況下續航裏程可達420公裏，10%充電至80%僅需42分鐘。
長城汽車歐拉在5月份也上市了首批ORA07，上月銷量為10輛，大機率應該是經銷商樣品。未來歐拉品牌在歐洲的銷量都要依靠當地的經銷商集團。小鵬P7也在上個月登陸德國市場，其首月5輛的成績應該是也是經銷商端的鋪貨。P7在歐洲市場已經銷售了一段時間，這次登陸德國能夠取得什麽樣的成績，值得我們期待。
奔馳則在上個月註冊了6輛G-Wagon BEV。這款車型是對經典G-Wagon 四四方方的SUV的改裝，在德國的起售價達到14.3萬歐元。考慮到其價格和定位，這款車型對於德國電動車市場將不會產生什麽影響。
02
英國
電車增速五年最低，BYD進入前15
5月份，英國汽車市場銷量達到147,678輛，同比增長2%，略微低於2020年前17.5萬輛的平均成績。在英國汽車市場上，新能源汽車銷量占比達到25.7%，其中純電動汽車銷量占比達到17.6%，插電式混動汽車銷量占比8.0%；而去年同期，這三個數據分別是23.1%、16.9%和6.2%。
透過份額上的變化可以發現，英國新能源汽車市場份額的增長絕大部份來源於插電式混動汽車的增長，而純電動汽車的市場份額同比僅僅增長了0.7%。而如果上溯至2019年-2022年5月，我們可以發現純電動汽車的市場份額分別為0.9%、4.3%、7.5%和14.0%。毫無疑問，2024年5月的純電動汽車的市場份額增加是過去幾年來最慢的。
在5月份，特斯拉重新成為了英國市場上最受歡迎的電動車品牌，占據了12.5%的市場份額。其銷量主要來自於Model Y這款車型。至於排名第二的寶馬汽車，集團作戰優勢比較明顯，包括寶馬i4、iX1、i5、iX 和 iX3都貢獻了一部份銷量。排名第三和第四的奔馳和奧迪的差異並不大。奔馳的銷量主要來自於EQA和EQB；而Q4 e-tron占據了奧迪80%以上的銷量，成為英國市場上僅次於Model Y的排名第二的電動車車型。
在上個月，尤其值得一提的是寶馬集團旗下的MINI品牌。這個之前長期遊離在20名開外的品牌，憑借全新升級的Cooper和新款的Countryman CUV的優異表現，讓MINI重新殺入了排名前20的榜單。和老款車型相比，這兩款車型的WLTP純電續航裏程提升明顯，達到了250英裏。但它們的價格也不菲，即便是小型電池版本（WLTP工況177英裏）的起步價格為32200英鎊。
在這張榜單中，MG和比亞迪兩個中國品牌表現得中規中矩。MG以5.5%的市場份額位列第七，和之前擠進前三相比還是遜色一些。至於比亞迪市場占比相比於上月提升明顯，由此帶來的也是排名的上升。在中國生產EX30的幫助下，沃爾沃在英國電動車市場上的表現不俗，力壓大眾排名第五。除非英國電動車關稅政策也發生調整，否則沃爾沃在今年英國電動車市場上的表現值得我們期待。
03
挪威
電車份額下滑，油車固守4%份額
5月份，挪威汽車市場銷量達到7,893輛，同比下降23%。在挪威汽車市場上，新能源汽車銷量占比達到82.3%，其中純電動汽車銷量占比達到77.0%，插電式混動汽車銷量占比5.3%；而去年同期，這三個數據分別是88.9%、80.7%和8.2%。
導致挪威電動車市場份額占比下滑的主要原因並不是因為挪威本地消費者偏好發生改變，最大的原因可能是包括寶馬、大眾和特斯拉的運輸物流暫時下降所造成的。和四月份相比，這三家車企的電動車銷量大幅下滑，而這也表明在紅海危機的持續影響下，像挪威這樣的小型市場更容易受到供貨量分配的影響。
具體來看，5月份大眾集團的純電動汽車註冊量為1,895輛，和去年同期相比減少了805輛。而在4月份，大眾集團的電動車註冊量為3,173輛，比去年4月份增加了703輛。寶馬上月的電動車註冊量僅為303輛，相比於2023年5月減少了538輛；特斯拉在5月份的註冊量更是只有830輛，同比下降多達2,116輛。撇開這三家巨頭，其他品牌在挪威純電動汽車市場的銷量實際增長了14%，其中大部份的銷量增長都來自於沃爾沃和MG。
不過值得一提的是，內燃機在挪威汽車市場的份額相對穩定，頑強地占據了4%左右的市場份額。其中，今年迄今為止，汽油車的銷量下降了24%，柴油車的銷量基本持平，今年迄今為止增長了31輛。對於挪威來說，要想走完這最後一公裏，還是需要有更多車型可供消費者來選擇。
從具體的排名來看，沃爾沃EX30以739輛的成績登頂挪威電動車銷量排行榜榜首，而這也已經是這款車型連續第二個月占據榜首的位置。緊隨其後的是銷量為714輛的大眾ID.4和銷量為688輛的特斯拉Model Y。
在自主品牌方面，上汽旗下的MG4位元列位列第七，至於MG ZS EV擠進榜單，排名第20。至於小鵬、長城和比亞迪的電動車這次都未能上榜。不過值得我們關註的是，比亞迪Seal U首次在挪威市場上亮相。這款車型未來也將憑借自己的價效比優勢來對特斯拉發起挑戰。雖然首月註冊量為20輛，但這款車型後期走勢如何值得我們關註。另外一款在國內生產的Polestar 2在上個月的挪威汽車市場上同樣表現優異。在經歷了較長時間的低迷後，Polestar 2以319輛位居第七。
在新車型方面，新款雷諾Scenic在上個月交付了40輛新車。這款與雷諾 Megane和日產Ariya共享平台且長度達到4470mm的MPV車型，能否取得更大的銷量，帶來歐洲市場上MPV銷量的突破，也是一個不小的看點。至於4月份在挪威市場釋出的兩款新車標致e-3008和KGM Torres在5月份的銷量有所增加，分別達到58輛和28輛。
04
瑞典
電車下滑35%，MG是中國車「獨苗」
5月份，瑞典汽車市場銷量達到25,094輛，同比下降12%。在瑞典汽車市場上，新能源汽車銷量占比達到53.6%，其中純電動汽車銷量占比達到30.3%，插電式混動汽車銷量占比23.2%；而去年同期，這三個數據分別是61.9%、40.9%和21.0%。
單純從銷量占比數據就可以發現，在瑞典國內經濟萎縮且補貼不在的情況下，價格過高的新能源汽車正在被瑞典消費者所拋棄。其中，5月份純電動汽車銷量同比下降35%，至7,614輛，而這也是導致瑞典汽車銷量下降的主要原因。此外，插電式混動汽車的銷量基本持平，汽油和混動汽車的銷量均出現了同比增長。反倒是柴油車的份額持續下滑，從去年同期的8.2%下滑至7.6%，新車註冊量僅為606輛。
在瑞典電動車銷量排行榜上，特斯拉Model Y以845輛的成績贏得了5月份的銷量冠軍。而上個月的銷量冠軍沃爾沃EX30和XC40分別以773輛和723輛位居第二和第三。這三款車型組成的第一集團和身後的其他電動車拉開了比較明顯的差距。
前20的排行榜中和上個月沒有太大的差異。唯一值得我們關註的是寶馬i5這款純電動中大型轎車首次進入了前20的榜單，而其兄弟車型寶馬i4並未能上榜。這種反超應該是暫時的，價格更低的寶馬i4更多還是因為物流的原因沒有能夠進入榜單。
5月份，瑞典電動車市場上同樣出現了幾款全新的電動車。首批交付量達到58輛的雷諾 Scenic是銷量最高的一款電動車車型。其搭載了60度電池包，WLTP工況下額定續航裏程為430公裏，35分鐘即可充電10-80%。這款起售價格為465,000 瑞典克朗（40,850 歐元）的MPV車型，未來在瑞典市場的銷量前景也比較看好。起價為600,000瑞典克朗（52,700 歐元）的標致e-3008，配備73度電的電池包，續航裏程為510公裏（WLTP），可在36分鐘內充電10%至80%，在5月份其總計售出38輛。至於比亞迪Seal U也已經在瑞典市場上市，5月份註冊量為26輛。其在瑞典市場上的售價524,900瑞典克朗（46,000歐元）。
05
法國
增速大跌，非歐產電車加速結束
5月份，法國汽車市場銷量達到141,298輛，同比下降約3%。在法國汽車市場上，新能源汽車銷量占比達到24.1%，其中純電動汽車銷量占比達到16.9%，插電式混動汽車銷量占比7.2%；而去年同期，這三個數據分別是24.3%、15.6%和8.7%。
今年以來，對法國電動車市場產生很大擾動的主要有兩個因素：
一方面，3月15日之後，法國政府取消了在歐洲以外生產的電動車的補貼，包括特斯拉Model 3、達契亞 Spring、起亞 Niro、起亞 EV6、比亞迪 Atto 3、沃爾沃 EX30、MG4、福特 Mach-e、Fisker Ocean、日產 Ariya、豐田 BZ4X在內的多款電動車車型都受到了很大的影響。未來，法國消費者不僅可供選擇的電動車車型將大幅減少，而且價格也會有所增加。
另外一方面，達到50,000輛的法國電動車社會租賃計劃，對於4月份的電動車銷量增長起到了關鍵作用。但隨著相關車型完成了交付之後，接下來一段時間，法國電動車市場恐怕將迎來一段時間的低迷。5月份，法國電動車銷量同比增長僅為5.4%，遠低於今年1-4月的27.7%。從6月份開始的三個月，不僅同比高速增長無望，而且還有可能出現負增長。
電動車之外，插電式混合動力車銷量同比下降19%，汽油車銷量下降20%，柴油車銷量下降25%。不過搭載了12伏或48伏「輕度混合動力車」的份額卻同比增加了38%。而這個市場份額增加的主要原因是汽車制造商為了滿足日益嚴格的排放法規而采取的一種低成本的解決方案。
從銷量排行榜來看，標致e-208一直是法國今年每個月最暢銷的BEV。5 月份，該車型交付了2,882輛。而排名第二和第三的則是雷諾汽車旗下的雷諾Twingo和雷諾Megane，它們的銷量分別為1,688輛和1,614輛。這三款車型長期占據榜首的原因，更多還是因為政府的社會租賃計劃和非歐洲BEV補貼取消的影響。而過往，這個排行榜前三都長期被諸如特斯拉Model 3、Dacia Spring和MG4這些車型所霸占。
接下來，法國電動車市場無疑將更加排外。勉強躋身前20的MG4接下來的前景也並不樂觀。而像沃爾沃，則需要等待明年其在根特工廠生產的的EX30下線之後，才能夠重新在法國市場上去找尋自己的定位。不過需要指出的是，和Stellantis合作的零跑，能否可以獲得法國政府的相關支持，來盡快開啟其在法國乃至歐洲市場的銷售，也是一個未來值得我們關註的點。
06
小結
縱觀歐洲5國電動車銷量情況，我們可以發現，電動車在所有國家都沒有了高速增長的勢頭。如果無法解決電動車成本過高的問題，那麽歐洲在2035年全面禁售燃油車的政策恐怕就會成為空談。如果再進一步來看的話，以德國汽車市場銷售的Fiat 500BEV為例，其明顯高過成本的售價，背後的深意就值得我們思考。是歐洲沒有辦法制造出低成本的電動車，還是歐洲的車企不願意去按照成本來定價？
