蜀汉的南中，涵盖了今天的四川西南部、云南、贵州，以及缅甸东北部等地，面积约50万平方公里，按【晋书地理志】在太康元年（280年），原蜀汉辖区的在籍户口约有31万户，而南中就有约14万户，占比达到45%。
刘备入主成都前的南中
南中自先秦以来为夷越之地，其风俗「编发左衽，随畜迁徙」。
战国后期（前3世纪），楚顷襄王遣庄蹻从洞庭湖顺沅水，西进讨伐夜郎，至且兰乃上岸步战，讨平夜郎后继续西进，行800多里至滇池，周边沃土数千里，正逢秦国夺取楚国的巫郡、黔中，道路断绝，庄蹻只能留在滇地称王。
秦吞巴蜀后，修五尺道通南中，始有官吏。及汉朝建立，南中不宾，然巴蜀民间依然与南中通商路，巴蜀因莋马、僰奴、旄牛之流入，而逐渐殷富。
汉武帝建元六年（前135年），汉将唐蒙率士兵千余、民夫万余进军南中，设犍为郡，之后司马相如「持节开越巂，按道侯韩说开益州」，而唐蒙又开牂柯，至此犍为、越巂、牂柯益州，南中四郡设立。
东汉明帝永平十二年（69年），哀牢王柳貌遣子归附，又设永昌郡。东汉安帝永初元年（107年），分犍为南部为犍为属国，原犍为郡逐渐摆脱南中之属，与蜀郡、广汉并为三蜀，而犍为属国替代为南中诸郡之一。
可南中自开辟以来，从汉武帝、昭帝、成帝，及至新莽都叛乱不断，天凤元年（14年），三边蛮夷尽反，王莽前后动员凉州，以及巴蜀军民30万人，征战3年，尚不能平定。光武中兴，叛乱稍有平复，可惜建武十八年（42年），南中又爆发大规模叛乱......
汉安帝元初四年（117年），益州、永昌、越巂诸夷皆反，众10余万，益州刺史张乔以从事蜀郡杨竦讨平叛乱后，太平了60年。汉灵帝熹平五年（176年），益州郡蛮夷再次叛乱，汉灵帝以巴郡人李颙为益州太守，李颙征募巴郡板楯讨平叛乱。
189年董卓之乱后，刘焉、刘璋父子时期（188年-214年），根据高眹石室题名，在汉献帝兴平元年（194年）后，有审长宾担任益州太守的记载。而后建安十四年（209年）8月，益州太守高颐去世（益州太守高颐碑），从汉阙「梨庶踊泣而忉怛，追恩念义」来看，高颐任职益州太守时的官声应该不错。
刘璋曾经任命董和为益州太守，据说「与蛮夷从事，务推诚心，南土爱而信之」，而【华阳国志】记载益州郡「俗奢豪，难抚御，惟文齐、王阜、景毅、李颙及南郡董和为之防检，后遂为善」，董和的官声和可以和文齐、王阜、景毅、李颙并列。此外，广汉绵竹人刘宠在灵、献二帝时期，担任了9年牂柯郡太守。
在南中四郡中，数牂柯郡最贫穷；而益州郡不但有富饶的盐池和田地，还盛产金银；永昌郡也是土地相对肥沃，能够养蚕产布；越巂郡则在群山环绕中，有着四川第二大平原，安宁河平原，产粮，可以说四有其三都是富饶或产粮之地。
刘备时期的南中
南中地域广袤，还有丰富的战略资源，诸葛亮早在【隆中对】里，就强调「南抚夷越」。214年，刘备占据成都后，就改犍为属国为朱提郡，以南郡人邓方为朱提太守，并为庲降都督，治朱提南昌县。
庲降中的「庲」，即读音来，连起来就是来降，应该是前来投降或前来降服的意思，这似乎寄托着蜀汉的某种期望，可惜事情往往不遂人愿，虽然史料记载邓方「轻财果毅，夷汉敬其威信」，可其治南昌县仅在南中朱提郡的北部边缘，杨戏在【季汉辅臣赞】中又说邓方是「以少御多，殊方保业」。
「以少御多，殊方保业」或许可以看出庲降都督邓方能够掌控的地盘不是很多，蜀汉对南中的控制还是非常有限的，所谓「夷汉敬其威信」，更多是在名义上顺从。222年邓方病死（或221年），南中建宁人（益州郡）李恢自荐为庲降都督后，也仅仅是把治所从南昌县，往东南搬迁约60公里，至牂柯郡平夷县。
刘备时期除了邓方、李恢两任庲降都督外，还有费诗、向朗曾经先后为牂柯太守；马谡担任过越巂太守。218年后，越巂夷王高定派遣军队围困越巂郡北端的新道县，却是由郡北的犍为太守李严赶来越巂，击退了这支夷军。
越巂郡的夷军出现在朱提新道县，而赶来的蜀军却是已为三蜀的犍为郡的军队，可见无论是越巂太守（无法确定太守是否是马谡），还是庲降都督，都对此突发情况应对乏力，也可印证刘备时期对南中的控制是相当有限的。到刘备死前，南中四郡的情况是：
223年4月癸巳，刘备去世，不久，南中开始了动乱，而幕后黑手之一竟然是孙权！
南中叛乱
219年末，孙权在袭击关羽不久后，就利用起居住在荆州的刘璋，以为益州牧，屯住白帝城以东的秭归，而交趾太守士燮则暗地里诱导益州郡的大姓雍闿等人。
222年8月，刘备惨败夷陵，收兵巫县。10月，刘备以丞相诸葛亮在成都郊天。12月，汉嘉太守黄元与诸葛亮关系不睦，听闻刘备病重，就举兵自立。223年3月，黄元往东北进军，烧临邛城，杨洪识破黄元名为烧城，实为沿江逃跑的目的，以将军陈曶、郑绰在南安青衣江的峡口，活捉黄元。
223年4月刘备去世，5月刘禅继位，诸葛亮以丞相开府，录尚书事，兼领益州牧，就此掌控全国军政大权。不久，先是越巂叟帅高定杀越巂郡将军（太守）焦璜，举郡叛乱称王，而越巂南面的益州郡，当地豪强雍闿在受到东吴士燮诱导后，也蠢蠢欲动，并杀害了蜀汉任命的益州郡太守正昂，而牂牁郡太守朱褒，也开始恣睢放纵。
诸葛亮面对这种严峻的局势，考虑到国家尚未从夷陵惨败中恢复过来，加之刘备刚去世，就不打算出兵，于是以蜀郡人张裔为益州太守，绕道前往益州郡；又以巴西人龚禄为越巂太守，住安上县，遥领越巂郡；同时派遣益州从事常房拿着都护李严的书信，以南下巡视的名义，劝导雍闿、朱褒等人。
结果张裔赶到益州郡，就被雍闿活捉，然后送往孙权那里，同时向东吴交州请求内附。不久，益州从事拿着李严书信来劝导，雍闿就以「盖闻天无二日，土无二王，今天下鼎立，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也」来作为回答。
常房转而来到牂牁郡，听闻太守朱褒有作乱迹象，就拿住郡主簿进行拷打，朱褒大怒，攻杀了常房，诸葛亮为安抚朱褒，就诛杀常房诸子，并流放其四弟去越巂，可朱褒依然决定举郡响应高定、雍闿的叛乱。至此，除永昌成蜀汉飞地外，其余牂牁、越巂、益州3郡全部叛乱。
孙权的介入
当雍闿请求内附东吴后，东吴交州刺史步骘就持节承制宣抚（步骘传时间有误），然后孙权迅速以刘璋之子刘阐为益州刺史，屯于交、益交界处，同时任命雍闿为永昌太守。
此时的永昌郡在益州郡之西，道路断绝，还没有太守，唯有郡功曹吕凯和府丞蜀郡人王伉，两人鼓励麾下，关闭边境来抗拒雍闿。雍闿得到孙权所任命的永昌太守，就数次写檄文鼓动永昌郡，可惜吕凯在郡内威信很高，带领郡中拒绝了雍闿檄文的鼓动。
雍闿虽然叛乱，可益州蛮夷开始并没有响应，雍闿就派遣「为夷、汉所服」的益州人孟获前往说服夷人，孟获欺骗夷人说蜀汉打算强要「乌狗三百头，膺前尽黑，螨脑三斗，斫木构三丈者三千枚」，夷人信以为真（怎么好骗？），就听从孟获，来响应雍闿。
诸葛亮知道南中叛乱的背后有东吴的存在，打算派遣人员出使东吴，可出人意料的是，孙权突然派遣立信都尉冯熙，来为刘备吊丧。
平叛的准备
孙权这时候派人吊丧，不得不让蜀汉为之深虑，诸葛亮认为刘备病死，孙权「恐有异计，未知所如」，为此邓芝求见诸葛亮，被相中，而作为使者出使东吴。
223年11月，邓芝出使东吴，还带来了「马二百匹，锦千端，及方物」，但孙权没有立刻会见邓芝，邓芝便主动求见孙权，以「蜀有重险之固，吴有三江之阻，合此二长，共为唇齿，进可并兼天下，退可鼎足而立，此理之自然也」等说辞打动孙权，孙权就此断绝与曹魏的关系，选择和蜀汉结盟。
蜀汉重新和东吴结盟，意味蜀汉东线的安全，以及斩断南中叛乱的外援！
同年，曹魏的司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋，都纷纷给诸葛亮写信，要求倒戈卸甲，以礼来降，仍不失封侯之位，国安民乐，岂不美哉？
而诸葛亮作正议「及至孟德，以其谲胜之力，举数十万之师，救张郃於阳平，势穷虑悔，仅能自脱，辱其锋锐之众，遂丧汉中之地，深知神器不可妄获，旋还未至，感毒而死」来反驳！
与孙权重新结盟后，诸葛亮一度考虑过立刻南下平定叛乱，但长史王连以「此不毛之地，疫疠之乡，不宜以一国之望，冒险而行」来劝说，诸葛亮因此搁置了南征计划。
224年春，诸葛亮乃「务农殖谷，闭关息民」，致力于整年休养生息，发展农业，恢复国力。当年夏，东吴孙权派遣使者-辅义中郎将张温回报蜀汉，也同样送出与蜀汉对等的礼物。有趣的是，张温返回东吴后「称美蜀政」，遭到孙权暗恨。
225年春，经过1年时间的休养生息，蜀汉国力已有恢复，诸葛亮准备南下平定叛乱。
诸葛亮的南征兵力
225年3月，诸葛亮以向朗代替已经病死的王连为长史，留在后方统事，参军马谡也留在后方，而以另一参军杨仪随军，遂开始南征。诸葛亮刚出征时，马谡相送数十里，建议诸葛亮「攻城为下，心战为上，兵战为下」，诸葛亮采纳了他的建议。
至于诸葛亮南征有多少兵力，已有论文根据东汉光武帝建武十九年（公元43年），以武威将军刘尚渡过泸水平叛，出兵13000人，来对比推测诸葛亮的南征兵力，而【中国战争史】则估计诸葛亮南征兵力为2-3万。
根据【晋书地理志】，蜀汉在章武元年（221年）在籍为「户二十万九十万」，又西晋太康元年（280年），原蜀汉辖区的在籍户口约有31万户，而南中有约14万户，超过40%，因此诸葛亮南征前蜀汉掌控的在籍人口数约50万左右。
这样的话，按照军民1比10的比例，人口50万，那蜀汉军队大致在5-6万，假定汉中都督区有2万人，永安都督区有1万人，去掉留守成都的，估计留给诸葛亮南征兵力大致在2万左右，这对只剩下巴蜀和汉中的蜀汉来说，已经是相当大的动员数字了。
三路南下
诸葛亮率数万人分三路讨伐南中叛军，从三路军队出发的方向来反推，估计三路蜀军出发前是集结在犍为郡的僰道县。
- 丞相诸葛亮：讨伐越巂郡。
- 牂牁太守马忠：讨伐牂牁郡。
- 庲降都督李恢：讨伐益州郡。
诸葛亮讨伐的目标是越巂郡的夷王高定，而高定在汉嘉郡南端的旄牛，以及越巂的定笮、卑水，这三县筑垒防守。
诸葛亮从僰道县出发「自安上由水路入越巂」，即是从僰道县-安上县走泸江水进入越巂郡，先前遥领越巂太守而住安水的龚禄也随军，然后诸葛亮从泸江水转卑水后登岸，应该是攻克了高定的卑水垒，之后「军卑水」，等待高定军众集结，再一并讨伐。
雍闿率孟获等从益州郡来到越巂郡，与高定会合，没想到两人内讧了，高定部曲杀死雍闿等人，剩余的士庶拥戴孟获为主。诸葛亮对叛军发动了进攻，击败高定，俘获了高定妻子，但高定没有选择投降，而是结盟其他部落，纠集了2000多人，继续负隅顽抗，最终诸葛亮率蜀军斩杀高定，孟获从越巂退往益州郡。
诸葛亮虽然斩杀高定，平定越巂，但随军的越巂太守龚禄在战事中，不幸被斯都耆帅李求承（【华阳国志】写作李承之）杀死，时年31岁。与此同时，马忠一路的东向进攻很顺利，击败了朱褒，平定牂牁郡。而李恢一路南向进攻益州郡，从犍为的僰道出发时，犍为郡太守王士被诸葛亮任命为益州郡太守，没想到王士南行前，也被蛮夷杀害。
王士能够在犍为郡就遭遇蛮夷所害，说明蛮夷已经渗透到犍为郡，而庲降都督邓方曾经所治的南昌县，就在原东汉犍为郡的辖区内。王士遇害，李恢就独自率军，所谓「自僰道至朱提有水、步道。水道有黑水及羊官水，至险，难行」，李恢应该是走羊官水南下。
蜀军沿途应该会经过原朱提郡辖区内存县，当初「存县雍闿反，结垒于县山」，雍闿曾经在这里结垒，这里或许是蜀军的必经之路。李恢攻克后，转走存水，继续南下，抵达益州郡的味县，然后深入到昆泽县，这里距离李恢的老家俞元县，不到50公里。
可惜李恢没有看到老乡的欢迎，而是突然被叛军「大相纠合」而「败于南中」，然后就被围困在昆泽（李恢传记载昆明，方北辰考据为昆泽之误写），直到诸葛亮渡泸。
诸葛亮渡泸
越巂的夷王高定被斩杀，而雍闿因内讧而死，孟获继承雍闿的位置后，退往益州郡。
225年5月，诸葛亮率蜀军来到越巂、益州的郡界-泸水（金沙江）北岸，准备渡江。根据四川师范大学文学院两位教授苻丽平、李欣航，在亲身现场的考据，有华弹渡（宁南县华弹镇）和鱼鲊渡（会理县鱼鲊渡乡），适合大部队渡江。
诸葛亮率军渡江后，兵临益州郡，而被困昆泽的李恢则欺骗南人「官军粮尽，欲规退还，吾中间久斥乡里，乃今得旋，不能复北，欲还与汝等同计谋，故以诚相告」，李恢乘围军懈怠之时，击破了叛军。
李恢这「追奔逐北，南至槃江，东接牂牁，与亮声势相连」，往南到盘水（槃江），李恢扬威的范围也就是在益州郡的东段，和牂牁郡的西段。从【水经注】的记载来看，牂牁郡的朱褒逃往盘江，李恢追至盘江，而朱褒的人生可能就终结在盘江北岸。
诸葛亮在益州追击孟获，从而有了七擒孟获的事件，这在【华阳国志】和【汉晋春秋】中都有记载，而包括明代【蜀中广记】等大量著作也纷纷记载的七擒孟获的地点，至于诸葛亮是否七擒，怎么七擒，七擒是否附会等等，都不重要，只要知道孟获被诸葛亮活捉就行了。
【水经注】记载诸葛亮「战于是水之南」和「战于盘东」，至少北魏时期就存在有诸葛亮在叶榆水之南（叶榆水注入今天的洱海，即古叶榆泽）和盘水以东作战的经历，而这些地方基本上在永昌郡、益州郡、牂牁郡。
诸葛亮活捉孟获后，来到滇池，宣告南中的大规模叛乱被基本平定。随后诸葛亮又以军队从益州郡出发，向西南进入永昌郡，平定郡南的哀牢夷，即唐代南诏的前身。
蜀汉平定南中后
如马谡所言，平定南中是「攻城为下，心战为上，兵战为下」，军事上平定只是第一步，而战争作为政治的延续，当战争结束后，又要回归到政治。
诸葛亮重新划定南中的行政区划，原本是越巂、朱提（犍为属国）、牂柯、建宁（益州）、永昌5郡，划出越巂南部、永昌东部、建宁西部为云南郡，又将牂牁、建宁在盘水以南的部分组成兴古郡，重新划定后为越巂、朱提、牂牁、云南、建宁、永昌、兴古7郡。
诸葛亮首要解决的是南人在蜀汉的政治地位问题，这南人并非蛮夷，而是南中士人，汉桓帝时期，牂牁郡人师从汝南许慎、应奉，学成后「还乡里教授，于是南域始有学焉」，之后像朱提郡更是「其民好学」，西晋时为「宁州冠冕」。
这些士人多出自南中大姓，比如牂牁郡有大姓龙、傅、尹、董氏、王氏等；建宁有四姓，以及霍、爨二姓，叛乱的雍闿、孟获等就出自四姓中的雍、孟二氏；朱提则有大姓朱、鲁、雷、兴、仇、递、高、李；而永昌郡则有大姓陈、赵、谢、杨氏，功曹吕凯更是作为「吕氏世官领郡，于今三世矣」。
诸葛亮继续以建宁人李恢为庲降都督，并兼领建宁太守，打破东汉旧有三互法，地方长官的籍贯回避制度。又把永昌人吕凯从功曹提升为云南太守（从永昌分出），李恢、吕凯都为南人，即是南人治理南人。
诸葛亮还把南中的士人带往中央为官，如建宁人孟获为御史中丞，建宁人爨习为领军，朱提人孟琰为辅汉将军，孟琰其后可能随诸葛亮五伐。如孟获所言「公，天威也，南人不复反矣」，从此之后到蜀汉灭亡的近40年，的确没有南中士人叛乱的记载。
蜀汉在南中的大姓雇佣夷人部曲制
诸葛亮特地将南中青羌精锐万余户（其实大多数就在蜀郡属国）迁往蜀郡，为五部，号飞军。然后再把其余羸弱的夷人，配给大姓焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李，作为部曲。
夷人要是不服从，就让大姓靠金钱来解决，类似于雇佣，其中大户可以世袭官位，除了上面这些大姓外，建宁还有「霍家部曲」，朱提也是「大姓朱、鲁、雷、兴、仇、递、高、李，亦有部曲」，可见诸葛亮开创的方式得到扩散，乃至「夷人贪货物，以渐服属于汉，成夷、汉部曲」，形成独特的南中大姓配给夷人部曲制。
显然，诸葛亮采用的方式就是以汉制夷，允许南中大姓有一定兵权，以金钱雇佣夷人为部曲的方式，来有效控制夷人。除此之外，诸葛亮还运用独特的方式来获取夷人之心，就是闯入夷人的宗教文化信仰的世界。
诸葛亮善画，当时「以汉、魏、三国为上古，则赵歧、刘褒、蔡邕、张衡、曹旄、杨修、桓范、徐邈、曹不兴、诸葛亮之流是也」。
诸葛亮为包括哀牢夷在内的夷人作图谱，乃「先画天地、日月、君长、城府；次画神龙，龙生夷，及牛、马、羊；后画部主吏乘马幡盖，巡行安恤；又画夷牵牛负酒、赍金宝诣之之象」，涵盖了宗教、文化、风土、物产等等，夷人得到后就拿来供奉，后来「刺史、校尉至，赍以呈诣，动亦如之。」
可以说，诸葛亮以南人都督南人，对南中大姓给予权利，允许雇佣夷人部曲来以汉制夷，为夷人作图谱，引导他们的精神世界，这也是后来依然有夷人反叛蜀汉，后世夷人，乃至今日始终有崇拜诸葛亮的现象。
蜀汉在南中收税
诸葛亮平定南中后，蜀汉基本上实现了对南中的有效控制，庲降都督的治所也从牂牁郡的平夷县，搬到了建宁郡的味县，差不多是南中的中央一带。除此之外，税收也是蜀汉政府比较有效控制南中的另一证明。
需要明确的是，诸葛亮平在南中采取的措施始终是为蜀汉政府服务的，平定南中后「军资所出，国以富饶」，让蜀汉政府的财政大捞了一笔，之后蜀汉政府也长期在南中收税，如同谯周一语道破的天机「供出官赋，取以给兵，以为愁怨」，这税收还能引起「愁怨」。
因此哪怕南中在诸葛亮在世时，也并非【襄阳记】所言「终亮之世，南方不敢复反」，大规模叛乱虽然没有，但零星叛乱还是多次发生的。诸葛亮返回成都后，南夷复叛，被庲降都督李恢讨平。李恢去世后，233年南中有夷帅刘胄叛乱，被马忠讨平。霍弋担任永昌太守时，屡次平定当地夷獠的叛乱。
当然，蜀抽税南中是讲究技巧的。比如李恢平定叛乱后，迁徙「豪帅于成都」，然后「赋出叟、濮耕牛战马金银犀革」来当做军资，从而「费用不乏」。让夷人豪帅与其部族隔离，以政府来替代豪帅，亲自来收税，来减少了中间损耗和环节，这财富密码就是：
不过这里需要说明一下【张嶷传】有这么一句话「初，越巂郡自丞相亮讨高定之后，叟夷数反，杀太守龚禄、焦璜，是后太守不敢之郡，只住安上县，去郡八百馀里，其郡徒有名而已」，焦璜死在223年，而龚禄死在随诸葛亮南征的225年，都死在诸葛亮平定南中之前，所以【张嶷传】怎么记载是有问题的。
后续
总而言之，诸葛亮平定南中后，庲降都督的治所从牂牁郡的平夷县，往西南搬迁600多里，至建宁郡的味县，基本上实现了对南中大部分的有效控制，后来虽也几次有夷人叛乱，但抽上来的大量税收，足以证明蜀汉政府对南中的控制程度。
诸葛亮本质是封建政权的统治者，他不是夷人的解放者，只是夷人的安抚者，是作为汉族先进文明的代表人对落后的夷人文明的安抚和引导，当然，诸葛亮以其卓越才华为南中夷人作图谱，受到夷人的崇拜，其影响力延续到现在。
