2024進度條已過半，美妝領域競爭最激烈的細分市場除了抗衰、防曬和洗護之外，當屬美白。
最近，珀萊雅以「恒光凈透精華液」新品再次入局美白市場，也足以彰顯國內美白市場的吸重力，同時也說明還有美白市場尚未補足的缺口。
那麽，當下中國美白市場究竟發生了哪些變化？又正在朝著什麽方向前進？
中國人美白理念大進階
智研咨詢和艾瑞咨詢的相關數據顯示，中國美白化妝品市場整體規模呈現出快速增長態勢，從2015年的365.4億元增長至2022年的911.72億元，護膚品占比超8成。其中美白精華行業規模在2021年已達285.1億元，並且將於2024年突破350億規模，年復合增長率達12.7%。
一個獨特的原因是，「白」在亞洲人尤其是東方女性的心中有極為重要的地位。
相關研究表明，中國人皮膚類別多集中在II-IV型之間，此段皮膚類別特征為黑色素小體較為豐富的易曬黑膚質，因此對美白提亮功效的需求普遍大於曬傷修復。【東方肌膚研究白皮書】中就透過對4萬多名不同年齡、職業、地區的誌願者調研發現，與西方女性相比，東方女性在不同皮膚部位的黑色素含量是西方的3-4倍。在等量紫外線照射下，東方女性皮膚黑色素提升4%，而西方女性幾乎沒變化。
在多重因素作用下，美白儼然已成為亞洲皮膚的「剛需」。不過，如今消費者的美白需求、美白理念已經發生了巨大變化。
在巨量算數的美白使用者調研中，美白幾乎已經成為了所有膚質的需求——不僅黃黑皮的消費者追求美白，中色調膚色和白皙膚色的消費者也在追求「更白」。但同時，「自然透亮的健康白」才是當下消費者最為追求的美白狀態。
寶潔OLAY大中華區傳播與公關總經理李菁Vivian在接受【FBeauty未來跡】采訪時就曾表示，在OLAY的產品評論區，中國消費者越來越少提到「白」，更多的是關註熬夜等場景後的膚色暗沈、皮膚提亮以及如何去「黃氣」等問題。
在OLAY看來，消費者對於美白的認知和需求主要發生了兩個變化。
一是對於美白的定義，消費者不再一味追求極端白，自然透亮的健康白成為了主流審美；
二是消費者對於美白的整體認知和需求在不斷升級，盲目跟風、被動種草已經成為「過去式」，主動求知、精準挑選成為主流。並且除了關註美白功效，消費者對於配方的膚感和安全性也有了更高的要求。
需求驅動下，飛瓜數據顯示，2023年線上美白市場「漲聲一片」：美白產品的線上銷售額和銷量分別同比增長209.3%、193.5%。從品牌供給端來看，帶貨品牌的數量同比增加了89.3%，帶貨商品更是大幅增長到544.1%，市場競爭在進一步加劇。
由此看來，從消費端的需求變化開始，美白市場正在向更融合、更精準的高階美白前進演化。
美白基礎研發思路變了
【FBeauty未來跡】經過不完全梳理發現，在2024年1-5月，OLAY、倩碧、妮維雅、城野醫生、歐詩漫、HBN等美白賽道上的頭部國內外品牌都相繼推出了重磅美白新品。從這些新品中可以發現，美白產品在基礎研發思路上就已經實作升維。
1、基於經典美白成分的「復配」體系進階。
上表數據顯示，新品中所套用到的核心美白成分仍然以經典成分為主，包括菸鹼醯胺、377、熊果苷、VC、光甘草定、珍珠成分等，在這些原本就很強大的經典成分的基礎上進行成分復配、或技術套用來使得產品效果最大化，是開發的一種主要思路。
「有一種美白創新的思路是組合前進演化。即在保持經典成分優勢的基礎上，品牌們透過科技創新來提升其功效和穩定性。」德之馨化妝品原料部中國區總監勞樹權介紹道，這種創新包括提取技術的改進、納米技術的套用、穩定劑的選擇等，以及基於美白的作用機制在經典成分上進行的創新。
例如，嬌韻詩的「光芒速白CP」就是透過原型VC和VC衍生物復配植物成分，以在美白的基礎上實作皮膚光澤、亮度上的改變。肌膚未來則從1000多種成分中精篩出了海茴香做定向發酵，作為377成分的「美白放大器」，完成從「一代377」到「獨家專利2代377」的前進演化。
透過多種成分的相互配合，經典美白成分的功效能被最大化激發。例如，有數據表明由德之馨研發的377作為最有效酪胺酸酶抑制劑，可以和熊果苷復配以有效抑制黑色素生成；而VC和菸鹼醯胺則具有抗氧化和加速黑色素代謝的作用，將這些成分與馨膚白377進行合理復配，可以綜合提升美白效果。
「美白產品的效果往往不僅僅依賴於單一成分，而是多種成分的協同作用。因此品牌們常透過深入研究不同成分之間的相互作用和協同效應，進行成分復配，以最佳化美白效果。」
2、從黑色素「抑制」到黑色素「管理」。
從上述新品中可以發現，這些最新美白產品實作「美白目標」的路徑已經更加深入。相比於最初的側重於單一作用機制，品牌們如今已將解決方案擴大到黑色素生成的全過程。
例如，倩碧302美白鐳射瓶中套用到的「302黑色素幹預科技」，就能從黑色素形成的整個過程——生成、轉移、聚集、沈澱這四個階段進行幹預。同樣的，半畝花田的「養白瓶」身體乳也透過菸鹼醯胺復配和自研屏障修護技術「RIVETOR®禦維脂」，針對肌膚黑化過程，在黑色素生成、搬運、沈積的3重通路上進行阻攔。
此外，OLAY也上線了新升級的第三代淡斑特護小白瓶，其中套用到的黑色素母體科技將美白科學的研究帶到了細胞級別。
據了解，OLAY在2022年的最新研究中發現了黑色素生成的源頭——黑色素母體（黑色素細胞），發現其自身活躍性和斑點等美白問題的出現有著密切的關聯性。隨後，研發團隊找到了能穩住黑色素母體、抑制其活躍性的成分並將其運用在淡斑小白瓶中，從源頭對抗斑點等由黑色素導致的美白問題。
拜爾斯道夫集團在1997年就開始了對膚色的研究。2018年，拜爾斯道夫最終從50000種酪胺酸醇抑制成分中發現了一種具有獨特分子結構的化合物，能夠高效且安全健康地抑制黑色素生成——首個基於人類酪胺酸酶開發的抑制劑第630號成分從此誕生。
美白3.0時代到來，未來將走向何方？
在消費端和品牌端雙向升級的背景下，美白品類實際上已進入一個更深入的研發周期，未來又會走向什麽方向？ 1、針對亞洲人復雜的美白需求和黑色素成因做基礎研究與成分配方創新。 由於歷史文化、政治等多重原因，美白是一個更集中於亞洲市場的需求。因此若想要做好美白市場，對亞洲人尤其是中國皮膚的美白需求的洞察、黑色素成因的基礎研究就顯得極為重要。本土新銳品牌谷雨就敏銳的洞察到了這一點。先後聯合北京工商大學釋出【基於「光學-色彩學-皮膚學」的中國女性膚色及膚質研究】、聯合中國藥科大學、新華網釋出【中國女性美白研究報告】等。
外國集團如拜爾斯道夫，此前在接受媒體群訪時也透露，目前已經啟動了一個針對亞洲和中國女性的全新專案，希望針對中國消費者的特殊需求，找到更多優秀的成分夥伴，並與集團全球研發團隊特別優秀卓越的成分結合，找到最好的組合來打磨產品。
「同時，其他一些研究方向比如表觀遺傳學，中草藥活性成分等，也都會是我們持續關註的領域。」拜爾斯道夫創新中心前端與開放式創新總監陳亮博士向媒體表示。
2、分場景、分膚質精細化發展。
【精準護膚——科學原理與實踐】一書中指出，日光照射、空氣汙染、激素水平變化、炎癥反應等因素在日常生活中與膚色、色斑密切相關。精準護膚趨勢下，不同場景、不同膚質的美白也應有相應的解決思路。
一個可以預見的趨勢是，未來分場景和膚質的精細化美白產品將愈發普遍。
倩碧就關註到中國消費者「光電醫美術後反黑」的場景需求，從避免光電後反黑的科學思路出發，在產品端研發出以UP302為核心成分的302黑色素幹預科技，並獨家套用於Clinique倩碧302美白鐳射瓶中。此外，倩碧還將聯合行業協會、行業專家以「術後色素管理」為主研究方向，建立相關領域的團體標準，提供安全高效的預防和解決返黑問題的方案。
在分膚美白上，【國人膚質洞察精準美白白皮書】中指出，消費者如今在選擇美白產品時已經會註重根據自己的膚質（如油性、敏感肌、常規膚質等）來進行挑選，「分膚質改善肌膚」的意識加強。對此，歐詩漫就特別推出了針對油性皮膚、常規皮膚、敏感皮膚三種不同膚質的產品，並透過精準靶點、精準配方的套用研發，針對性解決三種膚質的美白痛點。
3、從光生物學角度深入研發。
綜合來看，美白產品已經經過了三個階段的升級：
首先第一代美白產品，通常是作用於黑色素的單一作用機制。作為黑色素生成的限速酶，酪胺酸酶會催化酪胺酸合成黑色素，因此，這一階段的美白產品的路徑集中於 透過抑制酪胺酸酶的活性或加速黑色素代謝 ，來截斷黑色素的運輸、消滅沈積的黑色素。
第二代美白產品則納入了更多的評估維度，在第一代美白產品側重於「膚色改變」的基礎上，還註重從光感、水感等各個維度去調節肌膚的光滑度、含水量以及折射度，讓肌膚的白變得更立體、健康、更具光感。
當前第三階段的美白，將從光生物學的角度進行深入研發。
膚色暗沈、斑點等問題其實也都是皮膚衰老的表現，同時皮膚老化也會反過來影響美白效果。因此， 第三階段的美白研究開始從抗衰的認知出發，重新定義膚色問題。 這需要進行肌膚老化的研究，從日照、汙染（自由基）、糖化等深入的肌膚衰老研究體系中重新梳理對抗的機制和靶點。
在今年上新的美白新品中，不少產品新打出了抗光老的功效。對此，勞樹權指出， 這種融合趨勢的背後是消費者對美白和抗衰老之間關聯性的認知提升。 「皮膚老化與紫外線照射密切相關，而美白產品的主要功效之一就是減少紫外線對皮膚的損傷。因此，將美白與抗光老功效結合，能夠更全面地保護皮膚，提升產品的綜合效果。」
4、「美白+」思路，延展美白功效。
膚色問題在抗光老化的上層思維，讓品牌們在功效上有了更多延展。
由於紫外線與皮膚變黑、皮膚老化密切相關，美白賽道與防曬、抗老功效的結合也更加密切。在【FBeauty未來跡】統計的上半年防曬新品中，美寶蓮、嬌韻詩、柳絲木等品牌新出的防曬產品均持有美白防曬「雙證」。而在美白與抗老的結合上，最典型的就是OLAY，在不久前還釋出了關於菸鹼醯胺的突破性科研進展及其套用，證實菸鹼醯胺能高效修復細胞DNA光損傷，對抗光老化。
聚焦亞洲皮膚、個人化客製、精準護膚、生物科技賦能、功效疊加......總的來看，這個近千億規模的美白市場仍然還有很多可以挖掘的內容，將其中的一兩個方向做深、做透，或許就能夠吃到千億市場的回饋。
作者/向婷婷
編輯/吳思馨
校對/桂玉茜
