經濟觀察報 記者 老盈盈 在「以舊換新」政策機遇下，中國銀行、工商銀行、農業銀行等多家銀行針對汽車、家電、家裝等消費品「以舊換新」領域，推出了相關消費貸產品，爭奪消費貸的新賽道。
自【推動大規模器材更新和消費品以舊換新行動方案】（下稱【行動方案】）印發後，各地推動大規模器材更新和消費品「以舊換新」已經進入新高潮。國家發展改革委副主任趙辰昕表示，中國每年工農業等重點領域器材投資更新需求在5萬億元以上，汽車、家電換代需求也在萬億元以上級別。大規模器材更新和消費品「以舊換新」的市場空間巨大。
經濟觀察報發現，有的銀行海報雖然宣傳的是「以舊換新」消費貸產品，但並不完全是「以舊換新」專屬產品，消費者所購買的物品是否與「以舊換新」關系不大，和一般消費類貸款基本沒有區別。
「以舊換新」消費貸
為響應消費品以舊換新，從今年5月開始至12月31日，工商銀行廣州分行推出「以舊換新分期付」產品，配套三大政策，支持汽車、家電、家具等大宗消費品「以舊換新」。
根據工商銀行廣州分行宣傳海報資訊，三大政策之一是利率優惠，五年分期利率折算年化利率為3.44%，以10萬元分期為例，月均分期利息僅150元。此外，該行還進一步向家裝家電等消費分期定向低息讓利。其次是額度較高，購車用途最高可貸150萬元，支持購車分期最高比例可達85%。此外，申請簡易，支持優質客戶身份證「一證貸」，提供線上申請、線下工行網點申請、合作商戶駐場受理等多種渠道，且支持即辦即貸，最快30分鐘可完成審批放款。
一位工商銀行廣州分行的客戶經理告訴經濟觀察報，該優惠活動的意思是，如果客戶有購買家居、家電、汽車、電子產品等需求，又有一定的資金缺口，可以在工行申請分期，但是和購買的物品是否屬於「以舊換新」關系不大。至於想辦理以舊換新的業務，需要與汽車、家電或家居等門店溝通，銀行只是審批額度，只要用途合規即可，不需要指定銷售門店。銀行額度審批出來以後，拿著信用卡到門店刷卡，將刷卡的小票、收據、合約等資訊送出給銀行作為用途證明。
7月3至4日，經濟觀察報向多地多家銀行的客戶經理致電，對方表示沒怎麽聽說過大宗消費品「以舊換新」的活動，也沒有進行過相關的培訓。
一位國有銀行江蘇地區的客戶經理表示，這其實就是正常的消費貸，現在為了響應國家政策可以叫「以舊換新」消費貸，事實上和「以舊換新」沒有什麽關系，批貸前也不需要提供購買產品的資料。
那麽「以舊換新」消費貸屬於披了一層「新馬甲」的消費貸嗎？博通咨詢資深金融分析師王蓬博表示，這並不能算是「換馬甲」。因為消費類信貸產品設計的原理本身就是需要與各種場景結合，在利率和額度等方面做出了一些更具吸重力的設計，讓利給消費者。銀行作為資金的提供方，不僅能使投放資金更加平滑，還能促進消費。
經濟觀察報還註意到，有的銀行推出的產品顯示，其屬於「以舊換新」專屬消費貸產品。
中國銀行稍早前推出「中銀汽車·煥新」分期產品，購買某品牌指定車型可以獲得至高36期的零息購優惠，如客戶參與以舊換新，還可以享受國家補貼和廠家補貼雙重優惠。購車者申請該款產品，分期貸款流程與上述工行的有所不同。
根據中國銀行信用卡微信公眾號資訊，購車者與銀行建立合作關系的汽車經銷商/汽車銷售門店確認以舊換新意向，購車者向銀行送出分期申請資料與購車消費證明後，銀行會進行授信審批；銀行審批透過後，購車者簽署正式分期業務合約、支付首付款、確定分期金額；接著，銀行向購車消費的經銷商指定賬戶放款，汽車經銷商/汽車銷售門店交付車輛，購車者根據每月信用卡賬單按時還款。
青島農商行的「以舊換新」消費貸也是「以舊換新」專屬產品。根據該行微信公眾號資訊，申請該產品須有明確的消費品以舊換新用途，包括汽車、家電產品以舊換新及家裝消費品換新，而且列出了「以舊換新」的具體範圍。汽車以舊換新是指將借款人及配偶名下老舊自用車報廢或轉出，並購買新自用車且完成機動車登記；家電產品以舊換新是指新購買的電視機、洗衣機、冰箱等家電產品；家裝消費品換新包含居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造，居家適老化改造及智能家居等新型消費。
經濟觀察報還註意到，除了消費貸產品外，還有銀行推出了「以舊換新」信用卡線上支付享優惠的活動。2024年7月1日至8月31日活動期間，農行信用卡主卡持卡人，在京東商城（APP/網頁版）購買帶有「以舊換新」標識的手機數碼和家電家居實物商品（特例商品除外），選擇京東支付並使用農行信用卡完成線上支付（不支持代付類別），即有機會享受單筆訂單應付金額滿2000元減30元優惠或者滿5000元減80元優惠。
5萬億市場
【行動方案】提出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。
圍繞「以舊換新」，地方層面紛紛出台相關行動方案和「以舊換新」補貼實施細則。
據經濟觀察報了解，各地政府都相應推出了政府消費券，汽車和家電「以舊換新」消費券最多。例如，廣州市政府向市民發放9折家電消費券，在參與活動企業交付任一舊家電並購買補貼產品的個人消費者，單筆消費可核銷1張消費券。此外，工商銀行廣州分行還表示，工行信用卡持卡人可享受政府消費券+工行專項優惠券雙重優惠。
在汽車置換方面，廣東省韶關市、惠州市、陽江市、湛江市等多地推出2000元—8000元的新能源車和燃油車購車補貼，補貼申請人需要送出身份證件、舊車【二手車銷售統一發票】、舊車【機動車登記證書】完整資訊頁、新車【機動車銷售統一發票】等資料進行稽核。
針對【行動方案】，國家發改委主任鄭柵潔曾表示，從器材來看，2023年中國工業、農業等重點領域器材投資規模約4.9萬億元，隨著高質素發展深入推進，器材更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規模5萬億元以上的巨大市場。從耐用消費品來看，2023年底民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過30億台，所以汽車、家電更新換代也能創造萬億元規模的市場空間。
【行動方案】下發後，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合召開大規模器材更新和消費品「以舊換新」金融工作推進會，明確要全力做好金融支持大規模器材更新和消費品「以舊換新」工作。各地也出台了金融支持大規模器材更新和消費品「以舊換新」的若幹措施。
例如，安徽省推動金融機構降低乘用車貸款首付比例、利率水平，引導保險機構合理確定新能源汽車保險費率；吉林省鼓勵金融機構加大對廢舊家電回收、家電「以舊換新」相關企業的融資支持力度。
王蓬博表示，隨著房地產業務在銀行內部所占比例的下降，消費分期業務的重要性會越發凸顯，銀行會越來越重視這塊業務，其在銀行業務所占比例預計也會越來越高，但是也會面臨來自同行以及消費金融機構的激烈競爭。
素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，能在這波「以舊換新」中抓住紅利、快速將規模做大做強的持牌金融機構，可能具有以下特征：首先是，在傳統商超、線下門店、新零售電商等銷售平台擁有渠道資源的機構，這一部份早已成為紅海；其次是，從舊物處置環節入手，與「回收估值、清運」等機構或平台合作，聯手為消費者提供「以舊換新」一攬子消費金融服務，打造「以舊換新」的絲滑銜接體驗；最後是，下沈到社區，在社區調研中前置發現「以舊換新」需求並提供一攬子解決方案。由新政衍生出的第二點和第三點，還有待金融機構持續探索、悉心打磨。
