經濟觀察網 記者 老盈盈 8月29日，招商銀行（600036.SH/3968.HK）公布了2024年半年度報告。半年報顯示，招商銀行集團口徑下實作營業收入1729.45億元，同比下降3.09%；實作歸母凈利潤747.43億元，同比下降1.33%。
半年報同時顯示，2024年上半年，招商銀行凈利息收入1044.49億元，同比下降4.17%。該行表示，資產端一方面受上年存量房貸利率下調、LPR（貸款市場報價利率）下降及有效信貸需求不足影響，新發放貸款定價持續下行，貸款平均收益率繼續走低；另一方面市場利率中樞持續下行，帶動債券投資和票據貼現等市場化資產收益率繼續下降。低利率環境給銀行業經營帶來較大壓力，行業整體息差處於歷史較低水平，短期內仍面臨一定下行壓力。負債端方面，企業和居民資金活化不足，低成本活期存款增長承壓，存款定期化趨勢持續，存款成本率維持相對剛性。
該行在半年報中指出，展望下半年，息差仍將承壓，但也存在有利因素。壓力方面，資產端影響資產收益率的存量政策性因素仍需時間消化，有效資產需求仍顯不足，預計下半年資產收益將延續下降趨勢；負債端存款定期化趨勢不減，負債成本管控壓力仍存。
至於有利因素，該行表示，一方面是隨著宏觀政策「組合拳」成效不斷顯現，國內經濟回升向好態勢持續鞏固，有利於改善市場主體的信心和預期，帶動銀行業基本面的修復；另一方面是存款利率在市場化因素推動下穩中趨降，同時利率自律機制加強了對市場非理性競爭行為的約束，為存款成本管控提供了有利的外部環境。
招行半年報顯示，報告期內非利息凈收入684.96億元，同比下降1.39%。其中財富管理手續費及傭金收入114.37億元，同比下降 32.51%；資產管理手續費及傭金收入58.58億元，同比下降2.61%；銀行卡手續費收入86.34 億元，同比下降14.10%；信貸承諾及貸款業務傭金收入 24.60億元，同比下降19.87%；托管業務傭金收入24.84億元，同比下降13.90% 等。
此外，截至報告期末，該行零售客戶2.02億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長2.54%，其中，金葵花及以上客戶（指在該行月日均總資產在50萬元及以上的零售客戶）499.64萬戶，較上年末增長7.67%。該行管理零售客戶總資產（AUM）余額142030.83億元，較上年末增長6.62%，其中管理金葵花及以上客戶總資產余額115,803.70億元，較上年末增長7.03%。
經濟觀察網記者查閱其過往財報發現，從2022年開始，該行金葵花客戶數量和資產規模的增速均有所放緩：2020年末，該行金葵花及以上客戶較上年末增長17.15%，管理金葵花及以上客戶總資產余額較上年末增長20.71%；2021年末，該行金葵花及以上客戶較上年末增長18.38%，管理金葵花及以上客戶總資產余額較上年末增長20.30%；2022年末，該行金葵花及以上客戶較上年末增長12.84%，管理金葵花及以上客戶總資產余額較上年末增長11.66%。
