「在智能清潔電器領域，日韓兩國企業與中國品牌相比，目前不具備很強的市場競爭力。」追覓科技的一位海外市場負責人近日對第一財經記者表示。
同處東亞的中國、日本和南韓，都是制造業強國，都在家電領域擁有全球化企業。但是在智能清潔電器領域，尤其掃地機器人、洗地機等產品，只有中國發展出繁榮的產業生態，以及為數眾多的具有全球競爭力的企業。
這是一個值得觀察的現象：為什麽在傳統電視、冰箱等家電領域有相當競爭力的日韓企業三星、LG、松下等，在清潔電器賽道落後於中國同行了？
攻占全球市場
日本企業松下電器，是全球範圍內重要的企業。
松下的愛妻號洗衣機廣告，曾在中國廣泛傳播。現在，它在中國蘇州、無錫等地有眾多工廠，其洗衣機、冰箱等產品在中國市場仍有許多忠實的消費者。
松下的一位員工告訴記者，該公司的拖洗一體機工廠就在杭州，而其掃地機器人產線已經停產。松下電器傳統上也有清潔電器產品，但是它更擅長的是吸塵器這樣的傳統品類。
在距離杭州不遠的蘇州，有兩家重要的清潔電器企業追覓科技和科沃斯。追覓科技近幾年增速飛快，年營收逐漸迫近百億，而科沃斯2023年的銷售額則達到155億。此外，中國還有石頭科技、雲鯨智能等幾家頭部清潔電器企業。
在洗地機、掃地機器人等品類，松下電器在中國的銷售量無法與競爭對手追覓科技、石頭科技、科沃斯等相提並論。在各家企業的京東旗艦店，追覓科技等企業的銷售量是松下電器洗地機的十倍，甚至更多。
最近幾年受疫情影響，加之中國企業競爭力增強，使得松下在中國市場遭遇挑戰。它在中國試圖開拓新能源等業務。2023年，松下電器全球副總裁、集團中國東北亞總代表本間哲朗曾對第一財經記者說，中國市場現在是松下、乃至日本企業的「磨練場」。
在日本本土市場，中國清潔電器企業也在取得進展。
「日本清潔電器市場近年來呈現穩步增長的態勢，其中智能化推動了市場的快速發展。」追覓科技相關負責人表示，在2024年日本亞馬遜Prime Day期間，追覓科技GMV同比增長高達350%。而在南韓市場，該公司今年上半年銷量增長了四倍。「南韓家電市場註重產品技術和創新，物聯網和人工智能等最新技術的套用正在推動市場發展 。」
雲鯨智能同樣在日韓市場取得了積極進展。雲鯨是一家總部位於深圳的清潔電器企業，它系統性地開拓海外市場是從2023年開始的。
「美國企業iRobot此前在日本占據頭部地位。但它近年份額遺失嚴重，遺失了很多重點線下渠道裏面的貨架的位置。中國企業抓住了這個契機。」雲鯨海外相關負責人近期對第一財經表示。在南韓售價人民幣3000~5000區間的清潔電器產品，「整體上來說，我們認為中國企業還是做得比較成功。新興的企業反而能夠占到比較領先的市場份額。」
南韓的本土企業三星和LG都是全球化的大企業，兩家企業在傳統家電如電視、冰箱、洗衣機等領域展開激烈的競爭。在新興電器賽道，LG比三星要好一些。在南韓市場，中國企業開始在清潔電器賽道占據有利位置。
中國的清潔電器在全球市場豐富生態，比如追覓科技主打高價格區間、科沃斯等以中端產品取勝，而小米等則主打低端價格市場。它們不只是在日本和南韓，在歐洲、在美國以及東南亞等地都取得了不俗的成績。
以追覓科技和雲鯨為例。追覓科技今年第一季度在德國、意大利和新加坡等地區拿下多個月份的市場份額第一；雲鯨在今年前七個月海外業務營收同比增長近7.5倍，海外銷售的國家或地區從去年同期的9個拓展至30多個。
據研究機構Gfk，在日本、南韓、新加坡等亞洲發達經濟體，中國企業的市場占有率超過了50%，其他亞洲國家如馬來西亞、越南超過60%。東歐的波蘭等代表性國家超過40%，西歐比如法國、德國、意大利則超過50%的市場占有率。中東和非洲和中國的經貿關系不斷升溫，中國企業市場占有率達到70%。
「單就掃地機器人這個產品來看，中國品牌唯一比較欠缺的市場是拉美，還不到20%市場占有率。」一位行業分析師對記者說。
日韓企業何以沒建樹
南韓企業三星和LG在全球的競爭力有目共睹。
三星在消費電子領域門類齊全，垂直產業鏈的整合能力很強。它從芯片的設計、制造，到消費者家裏的電視、手機等都是強有力的玩家。盡管它在中國手機市場只有個位數的存在，在中國電視市場也被海信、TCL等占據優勢地位，不過在全球市場它常年位居手機、電視出貨量的榜首。
三星和LG之間的競爭非常激烈，冰箱、洗衣機、電視、空調因產業規模更大而被特別關註，清潔電器的市場則被中國企業搶占。
「日韓企業更多在吸塵器或者冰洗電器領域，這樣技術叠代不是特別快，它們有渠道優勢、品牌優勢，所以能夠做得比較大。」雲鯨海外相關負責人說，在需要演算法創新，硬件叠代快的掃地機器人領域，中國的技術公司更加擅長。
中國是全球最大的清潔電器的生產基地，全球約七成的產品來自於中國。中國本土的清潔電器市場也成長迅猛，據Gfk調研報告，中國清潔電器市場近年來呈現持續增長趨勢，市場規模從2012年的29億元增長到2022年的348億元，年均復合增長率達到28.2%，遠超同期中國家電市場整體增長率。
這意味著龐大產業體系，有效率的分工、激烈的競爭以及由此催生的創新能力。追覓科技所在的蘇州就是中國清潔電器兩大產業基地之一，這裏既有掃地機器人企業，也匯聚了一大批傳統的吸塵器企業。
「中國掃地機器人已經在中國取得成功，中國的市場體量也大。比如追覓，或者小米，它的掃地機器人的體量是南韓LG的十倍。」上述分析師說，「它們有了這個體量，有這能力的，馬上去進攻南韓市場，（南韓企業）是沒有護城河的。」
全球產業鏈條的梯度轉移，同樣是理解中日韓家電競爭力的重要維度。
「日本是歐美的家用電器產業轉移的第一站。」上述分析師說。在中國改革開放之前，日本和南韓企業就承接了歐美家電產業轉移，從而奠定在傳統家電領域的世界地位。「日本把它做大做強以後，做出了精工制造的名聲。所以日本人現在還是比較相信自己的品牌，比如東芝這樣的品牌，可能在全世界其他市場已經很弱勢了，但在日本本土還是非常強大的品牌。」
日本和南韓之後，產業轉移向了中國。松下、三星等均在中國設立了家電制造的工廠。
對於中國,無論冰箱、洗衣機，還是電視機，都是舶來品。中國先是拿來主義，把外國的整機和技術引進中國。隨著外資品牌在中國興起，帶動中國的產業發展，最終中國企業實作電視機、洗衣機等自主生產，並跟外資品牌逐漸抹平差距。時至今日，中國家電企業在電視、洗衣機等領域，在中國市場上實作了超越，但在國際市場，份額還不如三星等企業。
中國的掃地機器人是完全不同的發展路徑。
掃地機器人起源於美國，領軍的品牌是iRobot。美國創新的能力直接對接了中國的制造能力。中國企業做自主品牌之前，已經大量參與了代工。中國是最大的清潔電器制造基地，全球七成以上的清潔電器是中國制造。
掃地機器人這一新興品類沒有經歷過傳統家電的「美國-日韓-中國」這一轉移路線。跳過了日本和南韓，節省了大量時間。iRobot是漸進式發展，也遭遇了劇烈地起伏。這個產業真正爆發式增長起始於中國，掃地機器人的全面智能化也發生於中國。
今天日韓企業的掃地機器人、洗地機產品創新能力落後於中國企業，美國企業iRobot的創新和叠代速度也已經落後了。
創新生態大不同
中國的傳統大家電企業銷售規模龐大，同樣沒能在清潔電器領域占據優勢生態席位。
海爾、美的或者海信，這幾家中國家電龍頭企業銷售規模更龐大，行銷網絡遍布中國每一個縣城，甚至全球每一座重要城市。這些大企業也在做掃地機器人或者洗地機，但它們面對新興行業的新興企業，在垂直賽道上挑戰追覓科技、石頭或者科沃斯難度頗大。
中國成功的清潔電器企業，大部份是近些年從初創企業發展起來的。比如追覓科技、比如雲鯨和科沃斯等，它們要麽起手就是做清潔電器品牌，要麽就是起步於清潔電器代工。
「中國清潔電器企業已經不僅僅是依靠價格競爭，而是透過技術創新和高端化參與市場競爭。」追覓科技相關負責人評價說，中國清潔電器企業在技術研發與產品創新方面願意進行高投入，追覓產品研發與設計人員占比超過60%。
日本、南韓沒有產生清潔電器頭部企業，一個重要的原因是其創新創業生態不如中國。
以胡潤財富釋出的【2023全球獨角獸榜】來看，當年全球獨角獸1361家。美國和中國以斷崖方式領先其他國家，其中美國以666家獨角獸企業領先，中國以316家位居第二。中國獨角獸數量比之後的15個國家加總還要多。
在美國和中國身後，是印度、英國、德國等。其中，南韓獨角獸18家排第9，日本獨角獸7家排第14位元。
中國的獨角獸分布在制造、金融、醫療等各個重要產業。追覓科技就是中國的一家獨角獸企業，成立十年的石頭科技上市前也是一家獨角獸企業。這些獨角獸們尚沒有大企業的臃腫機構，市場嗅覺更敏感，動作更敏捷。
「追覓屬於效率至上的企業。發現一個機會以後，無論在技術的跟進、市場引領方面、渠道戰略方面，它的應變速度和效率都是非常快的。」上述分析師評價說。
經濟上升周期的時候，消費者的購買能力很強。那時候產生了許多新的風口，只需要兩三年的功夫，這些企業就會長得非常大。相對而言，如果初創企業決策慢一點，可能就會落在別人後頭。
「大家電海爾、美的，它在中國市場有這麽大規模，制造能力、研發能力都不差。比這幾年成長起來的獨角獸企業優勢大很多。」這位分析師說，「他們為什麽沒有搶得先機？我分析的本質就是一個字，快。追覓也好，石頭也好，他們是一種創業的心態，也敢於試錯，敢於往前走。」
這樣的初創企業生態，美國具備、中國具備，而日本和南韓則相差較遠。
新興的清潔電器品類，直接實作了「美國-中國」的產業對接，不必像傳統家電那樣走一條「歐美-日韓-中國」的漫長產業轉移路徑。再加上日本和南韓創新生態的不足，它們在清潔電器領域被中國企業甩在身後便不足為奇了。
(本文來自第一財經)
