界面新聞記者 | 高菁
界面新聞編輯 | 張慧
「 帶頭卷 拼命卷 卷出份額 卷出地位」
寫著這14個字的紅底白字橫幅，被高掛在辦公室天花板下，旁邊印著的「中國中車」logo，格外醒目。9月初，這張辦公室內部場景照片，在儲能業內瘋傳。
「 有了帶頭大哥沖在前面，我們還有什麽理由不跟？」有人在社交平台上評論，但也有業內人士質疑，這是「啥企業文化？」
作為去年新晉國內最大新型儲能系統整合商，中國中車的這一橫幅直接「掛出」了儲能從業人士的高壓現狀。
「 專案越來越難拿了。」這是來自江蘇的童桐從業半年多的感受。自去年底起，小企業已很難出現在大專案的中標名單中。
2023 年，因看好儲能行業，童桐毅然從其他行業轉行，成為了一名儲能銷售小白。在當時的她看來，儲能對於很多地方企業而言還是一個全新的概念，是藍海一片，未來兩年肯定會高速發展。
讓她沒想到的是，儲能市場空間開啟的速度不及企業蜂擁下場的速度，僅一年後，國內儲能行業已變成紅海。
儲能可大致分為抽水蓄能和新型儲能，它們可以調節風光電力的間歇性和波動性，實作電網的平穩執行。隨著新能源裝機不斷擴大，因建設周期短、選址靈活、調節能力強、響應快速，以電化學為主的新型儲能在2018年經歷了第一次大規模增長，進入了「GW/GWh」時代。
2021 年，中國提出構建以新能源為主體的新型電力系統，這代表風電光伏將持續增長，也意味著需要更多的儲能裝機。一個萬億級賽道因此被正式啟用，儲能開始迎來井噴式爆發。
儲能領跑者聯盟(EESA)數據顯示，2023年，國內儲能領域共釋出361條相關政策，包含26項新能源配儲類相關政策，45項補貼類政策，32項規劃類政策，87項電價及電力市場政策，以及其他類政策共171項。
在多方政策利好下，那些類似貨櫃的超級大號「充電寶」，在中國廣袤的土地上不斷冒出。2023年，國內新型儲能新增裝機規模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，同比增長超2.6倍，近十倍於「十三五」末的裝機規模。
與之相伴的是大量企業的湧入。天眼查APP數據顯示，截至2023年12月25日，國內涉及儲能的企業已超15萬家。
行業的普遍共識，2023-2025年將是儲能企業卡位戰的關鍵節點。
「 今年下半年，部份中小廠商會出局。中長期看，2025年行業出清仍會繼續，在洗牌結束後，預計未來三至五年會形成以頭部企業為主的較為穩定的市場格局。」中國化學與物理電源行業協會儲能套用分會秘書長劉勇預計。
劉勇 給出的數據顯示，今年上半年，頭部儲能企業產能利用率約60%，二三線儲能企業產能利用率只有30-40%。
這一態勢嚇退了部份要入場分一杯羹的新入局者，但已身處賽道的玩家們，不得不迎面苦戰。
其中尤以儲能系統整合商的競爭最為激烈。有資格角逐頭部位置的企業名單已逐漸明朗，但榜單風雲變幻，出局、逆襲戲碼可能隨時上演。
目前有實力競爭頭部儲能整合商的玩家中，包括以中國中車、新源智儲、電工時代等為代表的國家隊； 海博思創、海辰儲能為代表的創業系；陽光電源(300274.SZ)、天合儲能、遠景儲能為代表的風光跨界系，以及尚未進入前十但潛力巨大的寧德時代( 300750.SZ) 、比亞迪( 002594.SZ) 等鋰電系企業。
在這些企業之後，瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創新航(03931.HK)、贛鋒鋰電等二三線鋰電系企業，也想在整合商領域摩拳擦掌。美的、格力等傳統家電巨頭，以及諸多奇異點能源、 楚能新能源 等新興企業，也均悉數登場， 圍繞著價格、技術和出海展開角逐。
站在價格戰最前方的中車株洲所，是儲能行業的另類玩家， 「 低價」是其奪取市場的最大武器。作為以軌域交通為主業的央企，其下屬儲能業務至今未實作獨立的公司化運作，卻擁有「價格屠夫」的稱號。
2021 年，它尚未擠進國內儲能系統整合商前十位，2022年，中車株洲所成立了綜合能源事業部，當年便拿下了超40億元的新訂單，沖到了國內行業第二，一年後又奪取了冠軍。其客戶名單中，囊括了大唐集團、中核集團、中廣核集團、中能建、華能集團等大型央企。
2023 年12月，中車株洲所以0.638元/Wh的低價，中標廣東能源集團的儲能系統專案，再次重新整理了行業的最低價格紀錄。這一逼近成本底線的報價，在業內引起轟動。
今年7月5日，烏蘭察布300 MW/1200 MWh「風光火儲氫一體化」儲能電站專案開標，中車株洲所以0.495元/Wh的投標單價成為第一中標候選人，該報價比許繼電氣3月份0.56元/Wh的歷史最低中標價又降了一成。
同月，包頭鋁業產業園區綠色供電專案135 MW/540 MWh電化學儲能工程2個標段直流側采購專案開標，標段II由中車株洲所以0.435元/Wh的單價預中標，已低於0.45元/Wh關口。
中車株洲所敢於投出低價，與其央企身份不無關系，其具備較強的資金實力、較低的資金成本，技術實力也不容小覷，擁有60余年變流技術創新、20余年儲能技術積澱。
今年9月，中車株洲所牽頭，與14家產業鏈上下遊企業舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS&EMS三個細分領域。
其中，電芯企業包括欣旺達、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、蘭鈞新能源；溫控合作商包括英維克、海信、同飛股份、美的等主流廠商；BMS&EMS合作商則包括了協能科技、高特電子、中匯瑞德、中航華億。
如此聲勢浩大地公布自己的供應商隊伍，可見中車株洲所領導行業的野心。
盡管業內對中車株洲所帶頭低價競爭的市場策略不滿，但也不得不被裹挾著前進。
今年5月29日，中國石油集團濟柴動力有限公司釋出5 MWh液冷儲能系統電氣分部件框架協定專案中標候選人公示。此次招標對儲能電池系統及電芯分別作出了最高限價。其中，儲能電池系統最高限價為0.478元/Wh，電芯最高限價0.33元/Wh。
這被稱作儲能「史上最低限價」的招標專案， 仍有7家企業投標，包括鵬輝能源(300438.SZ)、瑞浦蘭鈞、天合儲能、中創新航和贛鋒鋰電等。
和國外以使用者側儲能為主不同，國內儲能以源網側為主，占比超九成，央國企是這類儲能采購的大客戶， 在議價上有絕對話語權。據中關村儲能產業技術聯盟數據，以7月儲能系統的招標單位為例，規模排名前十的單位均為央國企，以「五大六小、兩建兩網」單位為主。
有業內人士向界面新聞指出，部份儲能從業者為拿到訂單不擇手段，有些報價甚至無法覆蓋成本。
「部份企業就算拿到了訂單日子也不好過，攤子被撐開後，現金流不能斷，工人薪金或者甲方供貨供不上去，立馬就出局了，大家都在咬牙堅持。」
CNESA DataLink 全球儲能數據庫數據顯示，以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統、不含使用者側套用為例，7月中標均價0.57元/Wh，同比下降48%，環比下降20%，已跌破0.6元/Wh，創系統中標均價新低。
電芯價格也在大幅跳水，平均價格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至目前的0.3元-0.4元/Wh，價格接近「膝斬」。
低價可能在短期內迅速吸引客戶、占領市場份額，但也對企業自身利益造成損害，終究不是行業 發展的主流方向 。 升級技術或許是終結低價的正確方式。
隨著風光裝機規模的增長，市場對於長時儲能的需求日漸增長，4h甚至更長時的儲能成為發展趨勢，這對儲能系統容量提出了更高要求。
大容量儲能系統具有減少占地、節約成本等優勢，大容量記錄因此在不斷被重新整理。
據界面新聞不完全統計，已釋出5 MWh及以上的儲能系統廠商已經超過20家，包括陽光電源、寧德時代、海辰儲能、海博思創、天合儲能、中天儲能、欣旺達能源科技等。
單體儲能電站的電量從百MWh邁向GWh時代，也對電芯容量做大也提出了更高要求。電芯是儲能系統中的核心組成部份，也是整體成本最高的部份，占比接近七成。
在這場大容量競賽中，電芯成為關鍵角色。
今年以來，儲能市場中，「300 Ah+」的大容量儲能電池快速代替「280 Ah」成為市場主流。寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪等頭部電芯廠商均已推出「500 Ah」以上電芯。
這些電芯企業也已進軍系統整合業務，直接參與儲能領域的競爭。今年上半年，寧德時代、比亞迪成為上半年全球直流側系統整合商前兩位。電芯企業將是未來系統整合領域中一支不容小覷的力量。
在4月舉辦的第十二屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2024)上，最重磅的新品是寧德時代的天恒貨櫃式儲能系統，容量為6 MWh；比亞迪(002594.SZ)也推出了全新一代魔術方塊系統MC Cube-T，容量6.432 MWh，目前已開始交付；蜂巢能源也釋出6.9 MWh短刀液冷儲能系統
這三家鋰電企業把儲能系統容量帶到了6 MWh時代，但很快紀錄被重新整理。
今年9月2日，在2024EESA儲能展上,遠景儲能正式推出了其最新產品——全球最大單箱8 MWh儲能系統，單位面積能量密度達到541 kWh/㎡，創業內能量密度最高。這也推動了儲能系統進入了8 MWh時代。
遠景是全球第二大風機制造商，2019年完成對日產汽車旗下動力電池業務AESC的收購，並成立了遠景動力，具備了生產儲能電芯的實力。因此，背靠兄弟板塊，遠景儲能在產業鏈也具備電芯的成本和技術優勢。
在今年舉辦的各界儲能展會上，各大企業無不把「大容量」作為賣點。但電芯容量做大，整體技術難度高，十分考驗企業的工藝、制造及後期維護能力。
遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍 曾對界面新聞稱，如果容量擴大走得太快，很多標準不支持，包括機櫃的大小等，會存有一定風險，產業鏈、供應鏈、工藝工裝也不支持。 「當前儲能電芯和單櫃容量，都還有技術提升空間。」
天合儲能總裁孫偉也持相似觀點，所謂「大」，只是一個發展方向，但並不是無止境的發展，應註重研發， 形成多重利益、多重維度的一個「大」。
寧德時代首席科學家吳凱曾在2023世界儲能大會上透露，一些前期投入的專案宣稱十年執行壽命，實際執行壽命不足三年就已經大面積退役；投運的能量型儲能，承諾壽命20年，目前實際執行壽命僅有3-5年，且年迴圈次數大部份不到設計時的一半，執行期間還會出現各種問題。
吳凱稱，如果安全體系不成熟的產品投入商用，一旦發生重大事故，將會對整個行業和社會帶來損害。
由此可見，只有將系統容量、電芯後期維護及安全性都做到極致的企業，後期才能擁有持久的戰鬥力 。
相比國內儲能市場的低價競爭，歐美市場電力行業市場化程度高，儲能需求空間大，商業模式也更加清晰。
據歐洲儲能協會測算，到2030年，歐洲將需要部署約200 GW的儲能，到2050年，需要部署600 GW儲能。高工儲能曾預計，2023-2025年，美國儲能市場裝機復合增長率將達到88.5%。
在盈利方面，國內儲能整合專案的毛利率約為4%-8%，海外市場毛利約為20%。
眾多頭部玩家開始加碼海外市場。 據中關村儲能產業技術聯盟統計，今年上半年，中國儲能企業海外訂單的簽約規模超50 GWh。
目前看，早前已完成國際化布局的跨界系企業暫時占據上風，這 以陽光電源、天合儲能、阿特斯等光伏企業為代表。
作為全球光儲龍頭，陽光電源的核心產品為逆變器、儲能系統。這家成立於1997年的企業，已多年蟬聯全球最大光伏逆變器出貨廠商，並具有較強的儲能變流器(PCS)制造能力。
2006 年，陽光電源就涉足儲能業務，為國內最早一批進軍者，但直到2016年， 「儲能」 才首次成為其「主營營業收入構成」 目錄，當年收入約7857萬元，占比約1.3%。但在隨後的六年間，陽光電源儲能系統業務收入增長了45.48倍，去年超178億元。
2022 年，陽光電源首次超越特斯拉、Fluence，坐上全球最大儲能系統出貨商寶座。
今年以來，國內儲能企業在海外密集簽單，僅在7月，就有包括陽光電源、南都電源、科陸電子、阿特斯在內的多家儲能企業宣布簽署海外訂單。陽光電源、阿特斯均為光伏企業，在海外擁有成熟的團隊。
去年，陽光電源儲能系統全球發貨量為10.5 GWh，雖未出現在國內市場的榜單中，卻在全球儲能系統排放榜中位居第一。
今年7月16日，陽光電源宣布，與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能專案，容量達7.8 GWh，這幾乎可抵頭部公司一年的訂單量。據「儲能嚴究院」，該專案儲能系統報價處於1-1.5元/Wh區間，比國內同行高50%以上。
阿特斯則在今年7月官宣了兩個海外儲能訂單，合計容量達1.2 GWh。
其一為，旗下儲能子公司阿特斯儲能與黑石集團旗下Aypa Power公司簽訂的合約，阿特斯儲能將為其提供498 MWh的獨立儲能系統；其二為，阿特斯儲能與加拿大諾華斯高沙省電力公司簽訂的容量為150 MW/705 MWh的合約。
2023年，寧德時代在德國圖林根州建成產能為14 GWh的第一座海外工廠，同樣公布了德國建廠計劃的還包括國軒高科、蜂巢能源，遠景動力則在西班牙、法國、英國、美國同時展開布局。在美國市場，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等也均有建廠規劃。
睿咨得能源副總裁付多曾對界面新聞稱，到2026年，中資企業在歐洲的鋰電池產能預計將達161 GWh，是2022年規模的20倍。
寧德時代董事長曾毓群在內部檔中明確，國內市場競爭激烈，寧德時代的海外市場份額還有很大的增長空間。
雖然競爭激烈，但集邦咨詢分析師曾佑鵬向界面新聞分析稱，今年儲能端電池的增速仍將強於動力電池端，對於一個高速成長的行業而言，盈利空間仍然存在。
在劉勇看來，企業想要打贏這場卡位戰，自身創新能力，人才、品牌、渠道和資金等各方面優勢必不可少，更需要積極主動尋找差異化產品競爭。
(文中 童桐 為化名。界面新聞記者馬悅然、莊鍵對此文亦有貢獻)
