在美麗的森林裏，住著羊媽媽貝莉和她的七個孩子——七只小羊，他們生活得很快樂。
但是在同個森林裏，住著一只大灰狼吉米，他無時無刻想吃掉七只小羊，一想到白白嫩嫩的小羊就流口水。
可是因為羊媽媽小心防著他，加上七只小羊很聰明，吉米總是失手。
這天，吉米瞅準羊媽媽出門了，又來敲小羊的門。
他捏著嗓子，裝成羊媽媽的聲音說：「小寶貝們，快開門，媽媽回來了。」
小羊問：「你是誰呀？」
「聽到這麽好聽的聲音都不知道是誰嗎？我是你們的媽媽，快開門吧。」
為了裝成羊媽媽的聲音，吉米可是下了不少功夫。
「嗯，聽起來是媽媽的聲音……，不過我媽媽說大灰狼善於偽裝，還得看看別的。」
他們從門底的門縫往外一看，就說：「哇，果然是媽媽白白的腳，不是大灰狼的大黑爪子。」
吉米樂得顫抖，看來小羊開始相信他了，這次他可是做好萬全準備的。
他說：「不但腳是你們媽媽的腳，你們從視窗看看，我從頭到腳都是你們媽媽！」
小羊拉開窗簾一看，就說：「真的是媽媽！」
「小寶貝們，真的是媽媽，沒什麽好懷疑的，快給媽媽開門吧！」
七只小羊趕緊跑去開門。
門剛開啟一條縫，吉米就把手伸進來，握住門要推開。
可是這個時候有人從門裏把門按住了，隨即有人大聲說：「別開門！」
七只小羊嚇了一跳，回頭一看，就叫起來說：「是媽媽！怎麽有兩個媽媽？」
羊媽媽貝莉說：「我看到這家夥在門外冒充我，騙你們開門，就趕緊從後門進來，沒想到還是慢了一步，孩子們，快用力頂住門呀！」
吉米見被揭穿，就一手握住門，一手扯下身上的衣服。
七只小羊一看，驚叫起來說：「是吉米！」
原來吉米為了騙小羊，特地讓人給他縫制了一件羊毛衣，穿上毛衣，加上他很會偽裝，看上去就和羊媽媽一樣，就像童話裏披上羊皮的狼，誰也認不出。
七只小羊看到是大灰狼吉米，趕緊更用力地頂住門，可是他們加上羊媽媽，都抵不住吉米的力氣，門又被推開一些。
吉米一邊用力推門，一邊得意地說：「已經晚了，門已經開了，難道你們認為憑你們的力氣能擋住我？乖乖投降吧……」
話未說完，他就大叫一聲，縮回了手，門立即關上了。
原來是聰明的老三小羊聰聰，眼看門就要被吉米推開，他急中生智，拿起錘頭砸中吉米伸進來的手，疼得吉米縮回手，門也關上了。
七只小羊歡呼起來。
吉米摸著被砸痛的手，氣得跺腳說：「我還會再來的！」
