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6月車企銷量一覽:比亞迪超上汽,理想問界差距收窄,零跑首破2萬

2024-07-15汽車

「新勢力車企齊過萬」、「理想、問界破4萬」「比亞迪再度重新整理其歷史最好成績」、「奇瑞集團首次半年度銷量突破百萬輛」……近期車企銷量陸續公布,喜訊頻傳,吉利汽車甚至基於目前的銷售情況,將原定全年銷量目標由190萬輛上調到了200萬輛。

看起來,汽車行業一片繁榮景象,但拉開視角去看,則仍然是幾家歡喜幾家愁。

據統計,對比5月,6月的確有不少車企環比上漲,但也有部份表現下滑。且如果對比去年同期,則有近20家車企/品牌呈現負增長。

當然放寬到今年上半年來看,情況要好一些,在6.1%的整體市場增幅下,大部份車企銷量高於去年同期。只不過,如果將銷量目標搬出來,大家上半年的完成度則並不算高,超過40%的僅有少數,壓力要繼續給到下半年了。

新勢力都有突破,理想再拿銷冠

無論從6月單月還是整個上半年來看,造車新勢力整體表現都稱得上不錯,其中理想保持領先,問界勢頭高揚,蔚來、零跑繼續突破,小米逐步上量,僅哪咤不及去年同期,表現相對較弱。

理想6月交付新車47,774輛,同環比雙雙上漲,今年上半年累計交付量達到188,981輛,較去年同期增長近36%。這一表現與新車型理想L6的加入關系匪淺。該車於今年4月18日正式上市,4月24日開啟交付,6月8日實作交付2萬台,而後在6月,該車月交付量成功突破兩萬輛。可以說,理想L6已成為理想如今最走量的車型。

理想與問界的頭部之爭是今年新勢力戰局中的一大焦點。一季度問界蟬聯三個月銷冠,二季度理想憑借理想L6開始重奪第一,繼4月後,5月理想繼續領先,與問界差距進一步拉開。不過6月,在理想交付量繼續攀升的同時,問界也迎頭而上,二者差距收窄。

從6月數據來看,鴻蒙智行全系交付新車46,141輛,環比大漲超五成。其中智界S7交付2,995輛,問界系列(M5、M7和M9)交付43,146輛,較上月提升近六成。

很顯然,問界仍然是鴻蒙智行的絕對銷量主力。按照華為智能汽車解決方案BU董事長余承東此前所說,後續問界會朝著月交付5萬輛的目標前進。

蔚來穩住了,6月再次拿下2萬+,交付新車21,209輛,同比增長98%,創歷史新高。今年上半年,蔚來共交付新車87,426台,同比增長超六成。銷量增長背後有幾點原因,包括車型的改款、電池租賃政策的調整、限時促銷優惠以及銷售網絡的拓展等。

零跑與蔚來相差不大,6月交付新車20,116台,月交付量首次破2萬。今年上半年,零跑累計交付量達86,696台。值得註意的是,零跑旗下6座SUV零跑C16已於6月28日上市,上市指導價15.58-18.58萬元,據悉48小時大定達5,208台。隨著C16的加入,零跑後續銷量有望再上新台階。

在蔚來、零跑邁入「兩萬俱樂部」之際,小鵬則還徘徊在1萬+的水平。當然從近幾月來看,小鵬的交付量整體呈現上漲態勢,這也使其上半年交付量達到52,028台,較去年同期增長26%。

按照規劃,小鵬今年要推出兩款新車,3年內規劃新品和改款約30款。其中小鵬體系MONA系列首款車型「小鵬M03」將在今年第三季度上市,該車型將定位為緊湊型純電轎車,價格將在15萬級別。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬此前曾表示,預計MONA今年下半年銷量將超過小米SU7。

但不得不說,小米SU7的成績可能沒那麽容易超越。6月小米SU7交付量已超10,000台。按照小米汽車的說法,7月「將依然超過1萬台」。而按照小米SU7超10萬輛的鎖單量,其規劃將在2024年有效交付的9個月時間內,沖刺12萬輛交付目標。

圖片來源:小米汽車

小米不愁訂單,但愁產能。要實作12萬輛的目標,意味著其接下來平均每個月要交付1.6萬輛左右,壓力顯然不小。據此前報道,6月小米汽車工廠已開雙班生產,另外也開啟了大量招聘工作,以滿足年產提升的要求。

在此次統計的新勢力車企中,哪咤是唯一銷量呈現同比下滑的一家。6月,哪咤交付新車10,206輛,環比微增,但同比下滑15.88%。在5月銷量公布之時,哪咤曾表示,由於低估哪咤L增程版訂單量導致產能有些跟不上。從6月銷量表現來看,產能問題似乎還未有效解決。畢竟按照官方此前公布的數據,哪咤L增程版上市僅35天,累計訂單就已突破3萬台。

整體來看,造車新勢力都在自我突破。但必須看到的是,上半年新勢力銷量目標完成率普遍不足40%。完成率排位最高的蔚來,也僅達到了38%。而要知道,蔚來所制定的銷量目標(23萬輛)本就相對保守。理想與問界銷量雖高,但年銷目標也較高(60萬輛),上半年完成率分別為31%、30%。其他新勢力車企完成率則更低。

誠然,按照往年的經驗,全年汽車銷量往往呈現「前低後高」的態勢,但正如乘聯會秘書長崔東樹所說,上半年只要目標完成35%~40%以上,正常情況下都有機會完成全年的銷量目標。這也意味著,完成率在此之下的車企接下來壓力更大,部份企業可能會下調全年目標。

老牌自主表現不一,比亞迪超上汽

隨著銷量屢創新高,新勢力車企整體市場份額不斷增長,但從此次統計來看,其總量也僅不到17萬輛。而據中汽協數據,6月自主品牌乘用車共銷售143.2萬輛,同比增長18.8%,市場份額達到64.6%,上升11.5個百分點。這一成績之下,顯然還是比亞迪等老牌自主扛大旗。

6月,單是比亞迪月銷就是造車新勢力整體銷量的兩倍還多。該月比亞迪銷量高達341,658輛,較去年同期增長了35%,環比5月增長2.97%,因此也再度重新整理其月銷歷史最好成績。

更為關鍵的是,該月比亞迪成功「超車」上汽集團。今年5月,比亞迪銷量與排名第一的上汽集團僅僅相差429輛,在6月則真正超過了上汽集團。

猶記得在5月28日秦L和海豹06雙車上市後,比亞迪集團公關部總經理李雲飛在直播時透露,這兩款車型訂單量很多很多,想來想去暫時還是不公布數據,擔心引起行業震動。而後汽車達人孫少軍又稱,端午節旗艦比亞迪新增訂單「非常炸裂」,隨後又發文透露,比亞迪秦L和海豹06累計新增訂單已突破8萬輛。

從結果來看,6月騰勢、方程式豹、仰望品牌分別銷售了12,275輛、2,680輛以及418輛新車,而比亞迪王朝/海洋品牌卻較上一月新增超9萬輛,首次達到324,838輛。

奇瑞銷量也非常給力。6月,奇瑞集團銷量再超20萬輛,較去年同期增長38%,1-6月累計銷售汽車1,100,621輛,同比增長48.4%,首次半年度銷量突破百萬輛。旗下乘用車品牌均增長迅猛,其中奇瑞品牌6月銷量123,694輛,同比增長28.5%,1-6月銷量706,767輛,同比增長41.9%。

圖片來源:奇瑞集團

增勢較好的還有吉利,吉利汽車集團6月總銷量達166,085輛,同比增長24%。其中,銀河交付15,975輛,同比增長65%;極氪交付20,106輛,同比增長89%;領克交付24,439輛,同比增長49%。吉利對於這一表現顯然十分滿意,基於目前的銷量情況以及對下半年的良好預期,其將原定全年銷量目標由190萬輛上調到了200萬輛。

長安表現也比較穩健。6月長安汽車銷量22.5萬輛,與去年同期基本持平,1-6月汽車銷量133.41萬輛,較去年同期增加9.74%。長安自主該月銷量近19萬輛,同環比雙雙上漲,新能源貢獻較大,據悉長安自主品牌新能源6月銷量6.36萬輛,同比增加60.03%,1-6月累計銷量29.91萬輛,同比增加69.87%。

事實上,從年銷目標完成率來看,也是以上幾家表現較好,完成率均超過40%,其中奇瑞上半年目標完成率達51.77%,吉利完成率為50.3%(按照原定190萬輛目標計算),比亞迪完成率44.7%,長安完成率47.64%。

相對而言,長城的目標完成率不及30%。今年上半年長城銷售56萬輛汽車,同比增長7.8%。但距離全年190萬輛銷量目標差距較遠,半年完成率僅有29.5%,下半年壓力較大。

當然,銷量並不代表一切。

註意到,長城汽車近期釋出的業績預告顯示,今年上半年,長城汽車預計實作歸屬於母公司所有者的凈利潤為65億元到73億元,同比增加377.49%到436.26%。按照其說法,今年上半年,其實作了海外銷售增長、國內產品結構進一步最佳化,帶動歸屬於母公司所有者的凈利潤同比大幅增長。

今年5月10日的股東大會上,長城汽車董事長魏建軍曾表示,長城要堅持"有所為,有所不為",對虧損嚴重的車型,適度銷售,或者少做、甚至不做;不虧、微虧或者利潤較高的車型,大力推廣。有數據顯示,今年上半年,長城汽車20萬元以上車型銷售14.05萬輛,同比提升64.28%。

在極度內卷、價格戰盛行的今年,能夠作此取舍,在銷量跑贏去年同期的同時,實作盈利的大幅上漲,長城汽車確實有自己的實力。

合資下滑居多,個別跑贏大盤

前面提到,6月自主品牌乘用車市場份額達到64.6%,較去年同期上升11.5個百分點,放寬到上半年來看,對應市場份額也達到了61.9%,同比上升8.8個百分點。

這意味著,合資品牌份額繼續下滑。而對此深有感受的,除了這些品牌本身,大概就是合資品牌銷量貢獻較大的幾家車企了。

從此次統計來看,合資品牌銷量貢獻更大的幾家車企6月單月甚至上半年銷量較去年同期都呈現下滑。

比如上汽,6月其銷量為300,545輛,同環比雙雙下滑,上半年累計銷量為1,826,954輛,同比下降11.81%。這雖不全是合資品牌的「鍋」,但確實受合資品牌影響較大。

可以看到的是,上汽旗下上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱6月集體同環比下滑,尤其是上汽通用,該月銷量2.6萬輛,同比大降超七成。在價格戰日益激烈、新能源市場進度還不夠快以及老產品逐漸喪失競爭力等多重因素下,上汽通用銷量持續下滑,今年上半年銷量僅為22.56萬輛,較去年同期近乎腰斬。

再看廣汽,6月銷量163,509輛,同比下跌超三成,環比微增。該月廣汽旗下主要車企銷量全線下滑,其中跌幅最大的是廣汽本田,6月同比大跌43.34%,上半年也同比下跌了28.28%。當然,自主機板塊所帶來的影響也不小,埃安上半年同比下滑近四成,疊加合資板塊下滑影響,廣汽上半年表現遠不及去年同期。

當然不可否認,今年上半年,還是有幾家合資車企表現優於去年同期,甚至跑贏了大盤(6.1%)。

比如隨著新能源銷量的回升,上汽通用五菱今年銷量反彈,今年上半年銷量超57萬輛,較去年同期增長9.6%。

另外,盡管在6月,長安福特與長安馬自達拖了長安汽車的後腿,但從上半年來看,二者銷量分別達到111,633輛和36,845輛,同比分別增長13.36%和14.44%,增幅高於大盤。

整體而言,合資品牌所面臨的挑戰仍然不小,而與此同時我們能夠看到的是,大家也在積極做出調整,具體方案包括但不限於降價促銷、最佳化產能以及管理層調整等,以此來加速新能源轉型步伐。至於成效,仍需時間去驗證。