洗牌这个词，还没过时。
2024年，百感交集。「价格战」成为贯穿始终的关键词，似乎在一轮一轮的撕扯下，有的品牌彻底倒下了，而有的品牌拿下了更大的市场份额。诸君苦苦渴求的，无非就「销量」二字。是啊，「销量」重如山，它维系着主机厂的基本运转，又牵动着万千打工人的基本生计。增则众生欢喜，跌则口诛笔伐，我们太容易为一组数字大动干戈了。但又很无奈，因为市场格局还在洗牌，一定要决出最终的胜者与败者。待何时落下帷幕，曲罢戏停，才会尘归尘、土归土了。站在2025年，再对新能源车企们做一些盘点，有得有失，拍拍尘土，迎接新一年的缠斗了。
蔚小理零，格局初定
回头看，很多新势力已经走过10年的历程。所以，还称之为「新势力」，似乎有悖于「新」这个字。新势力，或许只是一个统称了，概括那些10年前纷纷入局，如今又各有命数的造车公司们。事实上，在新势力的销量格局中，确实已经分出了几大地盘。
理想汽车，一枝独秀，12月交付了58513 辆，同比增长16.2%；2024年累计交付了500508辆，也是首家年销超过50万辆的新势力车企。很有意思的是，理想汽车的成功，带动了一门学问，也就是「理想如何造汽车」。作为结业成绩，2025年，预计有大量「类理想」的SUV车型上市，一手是增程动力，另一手是冰箱彩电大沙发。理想汽车会待在自己的「舒适区」吗？不会。你再细看2024年的销量增长，其实由L6撑起了大半，核心驱动力还是价格。当更多的类似竞品加入之后，靠价格还能维持多大的增长，实难评述。在理想汽车的规划中，纯电车型必然是销量增长的「第二曲线」，MEGA的销量已经稳中有升了，只等待2025年纯电产品的回炉落地了。
零跑汽车，吃到了「理想汽车」价格火力覆盖之外的市场红利，称其为「小理想」，并不为过。12月，零跑汽车交付量为42517辆，同比增长128%，全年累计交付293724辆。在这种势头之下，零跑汽车2025年计划达成50万辆的销量目标。零跑汽车手里的牌还不少，在广州车展上亮相了B10，这是一款尺寸不大的SUV，同步面向于海外市场。而由此引出的B平台，还将有更多新车入列。快速出新车，又有Stellantis打通海外销售渠道，零跑的销量「天花板」还能继续往上探一探。
小鹏汽车，12月交付36695辆，全年累计交付190068辆。「深蹲起跳」的转折点，就在于推出了爆款车，一个是MONA M03，另一个是小鹏P7+看两组数据：12月，MONA M03交付超15000 辆；小鹏 P7+单月交付破万。其实，站上3万辆的高岗，小鹏汽车既因为创造出了「爆款」，也因为产能承接住了爆款，不然，易逝的流量恰如烟花一般，很容易一闪而过。2025年，小鹏汽车计划完成36万辆的销量目标，「推新车」是主要的解题思路，期待其持续月销跨过3万辆了。
蔚来汽车，12月交付31138辆，同样突破了3万辆，全年交付221970辆，其实完成了22万辆的销量目标。2025年，蔚来的销量目标更高一些，计划达到44万辆。从当前的产品布局来看，乐道、萤火虫悉数「出牌」。12月，乐道L60实现了月销过万的目标，同时，蔚来品牌维持住了2万辆的成绩，由此合计超过了3万辆。那么，剑指2025年，乐道必然以冲量为主，更多的产能也会倾斜给乐道，并且也有新车储备。蔚来更多的角色是打造品牌，尤其要强化自己的技术底色。至于萤火虫，这是一款主要面向海外市场的小车，以打配合的角色出现，并不会对蔚来整体销量有太大的提升作用。当哪吒汽车遭遇危机之后，「蔚小理零」的初步格局，已经更加明晰了。竞争常在，但随着月销量不断进阶，这个格局也会越来越稳固。
极氪小米，气势汹汹
「蔚小理零」算是初代新势力的佼佼者，但近几年，「后来的」新势力们也有了「后来居上」的实力了。
极氪12月交付新车27190，同比增长102%，全年累计交付222123辆，同比增长87%。说实话，极氪的来时路，也并非一帆风顺，坎坎坷坷，推出了很多新车，但真正帮助品牌跃升一个台阶的，还是2024年。在这一年里，新款极氪001和7X有了爆款之势。直接看数据，2024年极氪001总共交付了近10万辆车；极氪7X上市75天交付超3万辆。原因很清晰，产品到位了，价格也到位了。更关键的是，极氪切入了主流赛道，而在2024年，也恰好是主流消费用户需求暴增的一年。2025年，极氪要挑战年销32万辆，月销3万辆果然成为了新隘口。
小米汽车，志得意满，12月交付超2.5万辆，创造新纪录，而全年交付量也来到了13.5万辆，划重点，仅靠一款车。限制小米交付量的，只有产能，所以，进入2025年，看到小米「月销超过3万辆」，指日可待。另外，下一款车YU7已经亮相，直指特斯拉Model Y；据悉，增程产品也在测试中了。2025年，小米汽车的销量目标是30万辆，这样的增长速度，实在令人羡慕。
另一个不可忽视的角色，就是鸿蒙智行。12月，鸿蒙智行合计交付新车49474辆，全年销量达到了444956辆，未完成年初定下的50万辆销售目标。那么，2025年，鸿蒙智行计划达成100万辆的销售目标，同样充满挑战。从当前「四个界」的表现来看，问界仍然是绝对的销量大头。像问界M9，12月累计大定超20万辆；问界M7在12月份交付达14150辆。至于「其他界」，逐渐有了向好的迹象。比如，享界S9交付了7949辆，在这个价格段，表现不错了；智界R7仅有纯电的时候，卖得已经符合预期了，如今又有了增程动力，销量还会上一个新台阶。鸿蒙智行的宣传攻势无可挑剔，只是，有一个隐忧仍然存在，当华为与诸多品牌结盟之后，其智能化能力将被快速复制，那么，「四个界」的差异化在哪里，或许，会一直拷问着鸿蒙智行。
大厂出牌，已见成效
对很多大厂而言，2024年一直在做调整，而从大厂衍生出的新势力品牌，也遇到了新的挑战和机遇。
岚图，12月交付达12136辆，同比增长21%。如此看，还在月销万辆的关口「做突围」，但已经创下了历史新高。有意思的是，岚图梦想家贡献了大部分销量，据说在12月单品破万，在加入了华为乾崑智驾后，这款MPV的竞争力提高了不少。相应的，岚图FREE、岚图追光就显得黯然失色了，以及岚图知音怎么了？为何没有真正撑起岚图的销量反攻之战。2025年，岚图汽车需要找到新的机会点了。
智己汽车，12月销量约8500辆，并未破万，全年累计为65505辆。同样的，智己手里的牌并不少，LS6、L6「双子星」的产品和价格都到位了，但热销期似乎不太长。展望2025年，智己汽车要推出更多的新品了，包括增程动力。不断尝试，不断推新，或许可以为智己带来更多的希冀。
阿维塔的势头还可以，2024年累计销量达73606辆，12月达到了11067辆，同样是「万辆关口」。它的机会点一直都很清晰，有华为乾崑智驾赋能，还有宁德时代的电池，以及长安汽车的「不倒闭」背书。2024年下半年开始逆转，还是因为引入了增程动力，且产品价格进一步下探，阿维塔07顺利成为主力车型。2025年还有阿维塔06要来，或许可以再助一臂之力。
埃安，算是大厂中的老将了，很早就占据了一定的销售体量，但这两年并没有迈上新台阶。12月，埃安销量为46851辆，全年合计约41万辆，相比于2023年的48万辆，反而有所下滑。好消息是，埃安最近推出的新车，符合市场口味。比如，埃安 RT是一款A+级轿车，12月单月卖出了1.6万辆；后续还有一款小车，即埃安UT，也有望进一步提升销量。
写在最后
实际上，2024年不仅是新能源反攻燃油车的一年，也是自主品牌挤压合资品牌份额的一年。我们在后续的汽车整体市场盘点中，还会进一步阐述这一趋势。时代变了，从不会悄悄地和你打招呼，它就像暗流汹涌一般，早已注定了结局。
本文作者为踢车帮 晞贝
