Thor延期，最有趣的可能是小鹏自己的选择。
小鹏是Nvidia的Orin X用的最好的那一批，但在端到端年代，Orin X受限于互联带宽，端到端技术的能力上线被卡住了。
Thor是缓解当下算力/带宽瓶颈，实现更强智驾算法的有效途径。但Thor 延期了，能大规模上市的时间和小鹏自研芯片的时间，可能相差无几，甚至算力都可能是接近的。
于是，小鹏面临——在用的习惯的Thor，和用起来可能没那么习惯的自研芯片之间做抉择，更快更好上自研芯片，似乎成了当下更好的路径。
1、Orin X的端到端支持不够好，所以需要Thor。
Orin X被算力和带宽限制。比如理想说他们用Orin X跑VLM只有3-5Hz（0.2-0.3秒/次）。
而端到端基本只能部署在一颗芯片上（互联带宽问题）
所以本来国内这些厂商都在等Thor，用一颗Thor代替两颗Orin X。
上代BEV+Transformer+OCC的智驾算法，可以多芯片跑，是用不同芯片处理不同信息。
举个例子，下图是双地平线J5的方案，两颗芯片负责的内容各不相同。
2、Nvidia那边对Thor的精力不足
NV家近两年主要精力都在服务器/大模型领域，汽车业务占比也就不到5%。
但近期的B200延期，以及各家服务器芯片的ASIC计划，让NV重点都在下一代芯片应该怎么规划上。
这个并不是NV的芯片设计能力不足，也不是NV水平不行。
要说亲戚关系，Thor可能跟任天堂的Switch更近一点。
Thor演进过来的路线不是从显卡下放，而是移动端处理器升级。路径大体是Tegra-Tegra 2-Tegra 3-Tegra 4-Xavier-Orin-Thor，Xavier前面的这些处理器资深一点的数码爱好者应该都熟悉，我还用过Tegra 2的手机——Moto ME860、海信T96。
3、当然，Thor也有自己的问题，还是出在带宽上。
此前报道中，Thor的带宽应该是273GB/s，比Orin X没高太多，可能还是会碰上存储墙的问题。
当然，这可能也是Thor延迟的原因，由于带宽的原因（可能还有算子，总所周知，Orin X里面那个DLA对于Transformer的算子支持不好，Thor的这部分DLA的算力究竟是多少，也没有公开资料说明），Thor可能还在调整。而这部分调整，又进一步导致了上市时间的延迟。
作为对比，特斯拉HW4用上了GDDR6，内存带宽上升到了448GB/S（单颗芯片正反布置8个 GDDR6 2GB，资深游戏显卡佬应该知道我在说什么），最新一代FSD V13.2也暂时只支持HW4。
4、Thor延期也是小鹏自研芯片的机会。
如果把时间放到2025年，相对好用的智驾芯片就只有Orin系列（400美元左右的X、200-300美元的Y，200+美元级别的N，NV杀价也很猛），以及地平线J6E/M，外加国产化要求，这块需求应该还是挺大的。
小鹏的芯片——如果按照之前发布会上的内容，一颗顶三颗的话，大体上应该是400TOPS稠密算力级别（对应Orin X 127TOPS稠密算力）
如果这颗芯片目前流片，最快上车应用可能也是在2026年下半年到2027年
这个时间点差不多和Thor能正式大规模上车差不多，Thor最快明年下半年出来700TOPS级别的Thor S，但模组要大规模上车应用，照样还得在车企跑完冬测夏测，Thor S要是没赶上冬测，最快想用就得把车挪去澳洲跑一遍，跑完冬夏两测，基本也就到了2027年下半年。
如果Thor S这个700TOPS依然是稀疏算力，那实际好用的稠密算力差不多是350TOPS，还不及小鹏自研产品。
所以，Thor延期，最有趣的可能是小鹏自己的选择。
小鹏是Nvidia的Orin X用的最好的那一批，但在端到端年代，Orin X受限于互联带宽，端到端技术的能力上线被卡住了。
Thor是缓解当下算力/带宽瓶颈，实现更强智驾算法的有效途径。但Thor 延期了，能大规模上市的时间和小鹏自研芯片的时间，可能相差无几，甚至算力都可能是接近的。
于是，小鹏面临——在用的习惯的Thor，和用起来可能没那么习惯的自研芯片之间做抉择，更快更好上自研芯片，似乎成了当下更好的路径。
