大家早上好，新年首日不平靜，先來關註下日本地震訊息。
日本再次發生4.6級地震
據央視新聞，日本廣播協會（NHK）報道，當地時間1月1日晚11點03分（台北時間晚10點03分）左右，日本石川縣能登地區再次發生震度7（日本氣象廳設定的10級震度中的最高級）的地震。
隨後，NHK更正報道稱，當地時間1月1日晚11點03分日本石川縣能登地區的這次地震的震度為3，震級為4.6級。
此前，據中國地震台網正式測定，台北時間1月1日15時10分（當地時間1月1日16時10分）在日本本州西岸近海發生7.4級地震，震源深度30公裏，震央位於北緯37.50度，東經137.20度。據悉，地震引發5公尺海嘯。
日本氣象廳當地時間1日18時10分舉行緊急記者會，再次呼籲海嘯警報區域民眾立即撤離，並提示地震區域民眾註意未來一周內，特別是未來兩三天內，再次發生震度7左右地震的可能性。
日本首相岸田文雄1日晚間表示，已下令自衛隊、警察、消防等部門盡快抵達災區救援。
日本一核電廠燃料池水溢位
環球時報援引日本【讀賣新聞】報道，根據東京電力公司釋出的訊息，因1月1日發生的地震，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠的燃料池出現冷卻水溢位的情況。報道稱，沒有發現水泄露到核子反應爐建築外的情況，也沒有發現事件造成損害。
據報道，東京電力公司稱，在當地時間下午6點許檢查位於核子反應爐機組建築頂層的燃料池時，發現2號機組溢位約10升水，3號機組溢位0.46升水，6號機組溢位600升水，7號機組溢位4升水。這些水含有放射性物質，目前正在檢測其放射性水平。
另據富士新聞網報道，根據日本原子力規制廳的訊息，石川縣誌賀核電廠也發生燃料池中的冷卻用水被震出的情況，但據稱對燃料的冷卻沒有影響。根據檢測讀數，也沒有對外界造成影響。
虛擬貨幣TRB日內暴跌近80%，24小時爆倉量達7168萬美元
2024年1月1日淩晨6點左右，價格一路攀升近600美元的虛擬貨幣TRB突然直線跳水，一度跌破200美元。數據顯示，TRB在過去24小時出現劇烈波動，於去年12月31日晚20:47創下315美元歷史新高後短時下跌25%觸及236美元，隨後在短短數個小時內上漲超150%，於1日淩晨6點創下593美元的歷史新高，隨即又開啟暴跌模式。一度下跌近80%，報價209美元。
如此劇烈波動讓昨晚一路追高的投資者迅速爆倉。據Coinglass數據顯示，過去24小時內爆倉量達7168萬美元（約合人民幣超5億元），爆倉金額居首位。
此前，據Spot On Chain監測，目前在流通的250萬枚TRB中，約170萬枚在交易所，66萬枚TRB由20個柯吉拉（擁有大量加密貨幣的使用者）持有。
據了解，這些柯吉拉在去年8月和9月以15美元的價格積累了這些代幣。去年下半年開始，TRB的價格從7美元左右上漲到600美元附近，狂飆超80倍，柯吉拉總獲利超3億美元；在過去的兩個月裏，柯吉拉逐步地將其代幣存入交易所，創造了一個pump-and-dump的迴圈，以清算他們持有的代幣。
柯吉拉就是指擁有大量加密貨幣的使用者。市面上的柯吉拉即虛擬貨幣種類繁多，比如BTC鯨，ETH鯨和BCH鯨。柯吉拉鏈上地址就是這些虛擬貨幣，持幣大戶的持幣地址。
根據業內人士分析，TRB本身處於全流通狀態，流通市值只有2.7億美元。從總的持倉情況來看，TRB被巨鯨高度控盤，第一名地址就持有17.38%，幣安地址持有14.58%，前10地址總共持有47.77%，代幣控盤程度相當高。
新年第一個交易日，這些板塊有亮點？
昨日全球地震頻發，對大宗商品影響幾何？對此，多位分析人士向記者表示，黑色、貴金屬和有色板塊並不會受到太大影響。
那麽節後首日，大宗商品市場哪些板塊值得關註？
1.農產品板塊：豆一有望走強
2023年全年國內外農產品板塊整體漲少跌多，漲幅前三名的分別為紅棗、鄭糖和鄭棉，漲幅分別為54.7%、8.8%和8.2%；跌幅前三名的是CBOT玉米、鄭油以及CBOT豆油，跌幅分別為30.6%、29.5%和25.3%。
徽商期貨農產品分析師劉冰欣表示，紅棗大漲主要因預期減產，白糖、棉花等軟商品上漲也是因其減產。而國內外的油脂油料豐產預期導致供大於求，成了下跌的重災區，豆一是其中最為抗跌的品種。飼料養殖板塊同樣也未能幸免，中美兩國的小麥、玉米面積均有不同程度的增加，疊加下遊養殖板塊表現不濟，因此全年均以下跌報收。
「2024年，農產品板塊整體供大於求的現狀難有改變。」劉冰欣分析稱，2024年一季度由於壓榨利潤較差，國內油廠買船積極性不高，因此或有到港量低於預期的可能。不過，在全球油料作物集體供大於求背景之下，聖嬰或國內油廠買船低等因素或能成為價格階段性反彈的推手，卻難以撐起改變供需大格局的重任。面臨生豬產能難以有效去化，供需兩弱格局尚未改變，因此，體現在價格端上很難出現大級別的拉高行情。
劉冰欣認為，元旦節後首日，油脂油料板塊整體或延續振蕩偏弱走勢。從NOAA數據來看，巴西和阿根廷未來一周天氣預報均顯示降雨良好，有助於大豆作物初期生長。盡管元旦後市場即將迎來春節前的備貨行情，但預計對市場提振有限；飼料養殖板塊，預計今年年前或難有賣糧高峰，但鑒於貿易商和下遊加工企業備貨的謹慎心態，未來玉米市場需求依然難有亮點出現，節後首日預計仍繼續磨底，生豬價格亦難有太大波幅。有望走強的品種為豆一，政策發力繼續扶植國產豆產業風向明顯，未來黑龍江或有新增大豆輪儲庫點公布，期價或有繼續上沖動能。
2.有色板塊：年初錫價有再獲提振、波段沖高可能
2023年落下帷幕，有色金屬市場，倫銅年線微升2.25%；倫鋁幾乎持平，12月中旬跌至2109美元/噸全年低點後，受幾內亞油庫爆炸事件拖累，年底收回大部份跌幅；鉛鋅波動較一致，倫鋅下跌超過10%，倫鉛下跌9.8%；半導體周期走出負周期，但全球顯性庫存高，支持錫價振蕩，倫錫微升1.6%；倫鎳單邊大幅下跌44%。
國投安信期貨有色金屬研究員肖靜認為，2024年，有色金屬市場關註的熱點是美聯準利率到頂後在相對適宜的降息觀察期，風險資產可能有較好的尾部表現，12月美國股市漲勢顯著，帶動了銅價。1月25—26日美聯準將召開第一次貨幣政策會議，市場將高度關註會前言論及會議指引。目前市場普遍預計美聯準可能在3月下旬會議降息，這意味著聯邦基準利率在5.25%—5.5%間維持了半年。「聯準降息時點對銅價的影響看法不一，我們傾向主要關註這一時點對美股、美債、貴金屬等資產短線波動的影響，因美股高位風險大，大機率拖累銅市。至於供應端減損，2022、2023年都經歷了類似規模的銅精礦增量下調，2024年平衡的關鍵是中國銅消費，竣工放慢、光伏電源投資邊際增速放慢，顯示很難對銅消費持樂觀態度。2024年是全球銅市場過渡的一年。」
年底，事件沖擊拉高了氧化鋁價格，滬鋁再次突破萬九，逼近振蕩區間上沿，因國內原鋁消費慣性強，社庫持續去庫到極低位，而西南供應正處水電淡季，且中長期有電解鋁產能天花板壓制，利潤較長時間處在弱勢的氧化鋁行業也有一定訴求，冬季環保也在幹擾氧化鋁生產，因此，盡管春節前後原鋁進入消費淡季，但仍不排除資金對鋁配置的興趣，滬鋁可能測試一年半以來19500元/噸高點阻力並嘗試選擇方向。
12月國內制造業PMI指數較上個月下降0.5，在50.2。肖靜表示，市場對國內地產、基建政策的期待主要溢價交投在黑色板塊，而有色金屬中的不銹鋼、鋅與黑色板塊的聯動較強。不銹鋼冬季有一定去庫，且印尼青山工業園突發傷亡事故，以不銹鋼觀察疲弱的鎳價能否受到提振，目前並不明顯，顯示鎳元素壓力仍大，市場傾向空配。開年，錫市場將繼續等待佤邦訊息，經歷10月、11月當地選廠集中的生產與出口，若不放開采礦，將影響到2024年1、2月份國內原料供應，錫價有年初再獲提振、波段沖高的可能。
3.貴金屬板塊上漲機率較高
縱觀2023年全年，倫敦現貨黃金漲超13%，倫敦現貨白銀幾乎平盤。與此對應的貴金屬定價基準的美債收益率，在2023年雖然大幅波動，但全年整體來看，漲跌幅幾乎為零。
「近期來看，尤其是在2023年12月13日美聯準當年最後一次議息會議後，在鮑威爾鴿派轉向後，黃金、白銀漲幅皆超過4%。」海通期貨投資咨詢部總經理助理顧佳男表示，在聯準對於預期管理非常重視的背景下，鮑威爾一旦態度轉向，除非經濟數據再有大幅波動，美聯準態度很難再從鴿派轉回鷹派，因此對於2024全年，貴金屬依舊是非常值得配置的資產。
短期來看，顧佳男認為，從議息會議轉向開始，貴金屬大幅拉升一波，但隨著海外市場進入聖誕新年假期，市場活躍度有所回落，貴金屬波幅縮窄。美國國債兩次招標也出現了「一強一弱」的現象，而SOFR利率也一度創下有史以來最高值，這都表明在假期背景下，美國市場流動性有所緊張。隨著假期結束，市場流動性將會逐步恢復，且從近期假期期間公布的為數不多的幾個經濟數據來看，美國通脹表現好於預期，核心PCE六個月年化增幅已經降到1.9%，已經低於聯準2%的目標。與此同時，聯邦基金利率期貨市場所顯示3月降息機率已經達到100%。「因此，對於貴金屬2024年第一個交易日，放假歸來的交易員更願意加倉美債和貴金屬，貴金屬價格上漲的機率較高，這也會給2024年貴金屬全年的上漲開個好頭。」
4.板塊：1月鋼價或將在振蕩中底部逐步擡高
12月黑色系商品整體先漲後跌，表現分化，全月鋼材及鐵礦石價格小幅上漲，煤焦價格則高位有所回落。12月下旬以來，各品種波動振幅明顯收窄，呈現高位反復振蕩整理走勢。
光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成分析稱，1月份，從鋼廠來看，近期各類宏觀寬松政策仍在密集出台，市場對於後期需求好轉預期較強，同時1月份現實需求仍將季節性繼續走弱，預計市場整體仍將處於「弱現實、強預期」局面。目前鋼廠成本處於高位，生產積極性有所減弱，鋼廠訂單壓力並不大，北材南下量也相對往年減少，鋼廠挺價信心整體較強，對市場走勢將形成提振，預計1月份市場整體將處於現實供需雙弱、宏觀預期增強、成本支撐較強的局面，鋼材價格或將在振蕩中底部逐步擡高。
從鐵礦石來看，財年末沖量結束，海外發運量預計有所下降。根據前期發運推算，1月的到港量或將有所增加，內礦產量預計仍保持穩定。需求端，鐵水產量預計仍維持下行趨勢，部份鋼廠年底有檢修計劃。臨近春節，需要關註鋼廠年底補庫情況，節前剛需補庫或對現貨價格有支撐。1月供需寬松格局或將繼續，港口庫存繼續累庫，且目前處於淡季，弱現實強預期繼續賽局，且當前宏觀因素對於市場情緒的影響較大。整體來看，1月礦價預計維持高位整理走勢。
從煤焦來看，焦炭供給恢復，高於歷史同期水平，但鋼廠虧損嚴重，采購意願偏弱，焦炭價格逐漸承壓，有一定的提降預期，1月份焦炭或將振蕩偏弱執行；1月安檢形勢或有所緩解，國內煤炭產量將逐漸恢復，同時焦煤進口仍然樂觀，焦煤供給將恢復，焦煤價格有承壓趨勢，需要持續關註安檢形勢變動，預計焦煤盤面將振蕩偏弱執行。
本文源自：期貨日報
