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首開股份:擬非公開發行不超過90億元公司債,最長期限8年

2025-01-15新聞
首開股份
1月14日,首開股份(600376.SH)披露關於面向專業投資者非公開發行公司債券的預案。
根據公告顯示,本次債券的票面總額不超過90億元(含90億元),具體發行規模提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述範圍內確定。
本次債券的期限不超過8年(含8年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。具體存續期限提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述範圍內確定。本次公司債券采取固定利率形式,采用市場化發行方式,最終票面利率以簿記建檔結果為準。
在還本付息方式方面,本次債券利息按年支付,本金連同最後一期利息一並償還。
本次公司債主要采取信用形式,在發行前根據市場情況、交易所監管政策及與主承銷商協商確定公司債券的具體增信機制。
對於此次募集資金的用途,首開股份表示,本次債券募集資金將用於償還即將到期(或回售)的公司債券及法律法規允許的其他用途等。具體募集資金用途提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
此外,首開股份在公告中強調,本次債券發行後,在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,同意公司至少采取如下措施,並提請股東會授權公司董事會或董事會授權人士辦理與下述措施相關的一切事宜:不向股東分配利潤;暫緩重大對外投資、收購兼並等資本性支出計畫的實施;調減或停發董事和高級管理人員的薪資和獎金; 主要責任人不得調離。
澎湃新聞記者 李曉青
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