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雲學堂更新招股書:最高募資3575萬美元 騰訊與雲鋒加持

2024-08-05心靈

雷遞網 雷建平 8月3日

雲學堂集團控股有限公司(簡稱:「雲學堂」,股票程式碼為「YXT」)日前更新招股書,準備近期在美國納斯達克上市。

雲學堂此次發行275萬股,發行區間為11美元到13美元,最高募資3575萬美元。

雲學堂已於2024年2月拿到中國證監會IPO備案,基本拿到了上市的鑰匙。

年營收4.2億

據介紹,雲學堂為客戶提供數位化企業學習解決方案服務,其中包括:軟體Saas服務、內容解決方案服務、數位化企業學習營運服務,是企業培訓的創新型平台公司。

雲學堂現有員工千余人,囊括互聯網、企業服務、人才培養與發展等各個領域的精英人才。

雲學堂實行北京和蘇州雙總部執行,行銷中心和內容中心設於北京,研發中心設於蘇州,同時在上海、廣州、深圳、南京、杭州、武漢、青島、成都、廈門、重慶、西安、濟南、石家莊、南昌、合肥、鄭州、長沙、天津、沈陽、寧波等主要城市設有分支機構。

招股書顯示,雲學堂2022年、2023年營收分別為4.3億元、4.24億元(約5873萬美元);凈虧損分別為6.4億、2.3億元。

雲學堂2024年第一季度營收為8322萬元,凈利為3504萬元。

雲鋒騰訊經緯是股東

雲學堂曾獲得多次融資,包括創始人、團隊和道生資本吳彬等投資的4000萬人民幣的天使輪,2014年獲得由朗瑪峰創投領投的8000萬元A輪融資,及2017年4月獲得由SIG(海納亞洲)領投的2200萬美金的B輪融資;

雲學堂2017年11月獲得由喜馬拉雅領投的7000萬人民幣的B+輪融資,2018年獲5000萬美元C輪融資,由雲鋒基金領投。

2020年初,雲學堂宣布完成1億美元D輪融資,大鉦資本領投,老股東雲鋒基金、SIG跟投。

2021年3月,雲學堂宣布完成E2輪融資。E1輪由騰訊獨家投資,E2輪由經緯中國領投、紅杉中國和弘卓資本跟投。

雲學堂稱,六個月內完成E1+E2兩輪合計1.9億美金融資(其中包括部份老股權結束交易),融資完成後公司估值超10億美元。

IPO前,雲學堂創始人、董事長Xiaoyan Lu(盧小燕)持股16.9%,聯合創始人、CEO Teng Zu(祖騰)持股2.4%,聯合創始人Jie Ding(丁婕)持股為1.6%。

此外,Jump Shot Holdings Limited持股為20.1%,雲鋒基金透過YF Elite Alliance Limited持股為15.1%,騰訊透過Image Frame Investment持股為13.2%,SIG China持股為7.1%;

經緯中國旗下Matrix Partners China VI持股為5.6%,Langmafeng Holdings Limited持股為5.3%。

IPO後,盧小燕持有5.5%的A類股,9.5%的B類股,有69.7%的投票權;祖騰持有2.1%的A類股,有0.8%的投票權;丁婕持有1.5%的A類股,有0.5%的投票權。

Jump Shot Holdings Limited持有17.8%的A類股,有6.4%的投票權;雲鋒基金透過YF Elite Alliance Limited持股為13.4%的A類股,有4.8%的投票權,騰訊透過Image Frame Investment持股為14.8%的A類股,有5.3%的投票權;

SIG China持有6.3%的A類股,有2.3%的投票權;經緯中國旗下Matrix Partners China VI持有6.4%的A類股,有2.3%的投票權;Langmafeng Holdings Limited持有4.7%的A類股,有1.7%的投票權。

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