作者| 貓哥
來源| 大貓財經
中國最急缺的東西是啥？
有人說是石油，咱們現在73%的原油都需要進口，國際油價上漲帶來成本上漲是十分明顯的。
但要說最缺的還真不是石油， 而是芯片。 2020年，咱們為了進口芯片，一共花了2.4萬億，是石油進口總額的兩倍，也相當於原油、鐵礦砂、天然氣的進口金額的總額。
需求旺盛是一方面，主要還是 國產替代能力不行。
以西方的視角來看，最理想的全球化就應該是這樣的——非洲拉美和中東做能源和原料供應商，中日韓進工廠貢獻制造能力，提供各種質優價廉的物品，最後由已開發國家來做裁判居中調節。
但凡想跳出這個圈，就會面臨美國的各種圍追堵截，這四五年，咱們在芯片上的就一直深受其害。
最近，美國為了限制中國的芯片制造能力，又出重手了，前些天，美國參議院就以壓倒性的票數透過了一則芯片法案，美國將拿出540億美元現金，用來補貼在美國本土建廠、擴產的半導體企業，並給予為期四年、比例高達25%的稅收減免。
當然了，天底下也沒有免費的Dollar。
想要拿到現金補貼和稅收減免，必須承諾在未來的十年裏不在中國大陸建廠，已經有工廠和成熟產線的，不要擴建先進制程的半導體工廠。
這個法案人家醞釀很久了，好幾年之前，美國就使出了一系列威逼利誘的手段，逼著包括台積電、三星、輝達在內的半導體公司紛紛在美國本土建廠。
本來大家就是做個樣子，可沒想到有人當了真——只要破土動工、計畫就會申報上去，到時候想不拿補貼、想不減稅都不行，拿了好處，就有附加的一系列投資限制。
從這個角度來說，美國是鐵了心要鎖死咱們的半導體產業升級之路。
除了限制投資外，更犀利的手段其實是「封殺」。
早在2021年，美國就牽頭組建了一個商業性質的半導體聯盟，目前該聯盟共有64家企業成員，既有蘋果、谷歌這樣的科技巨頭，也有AMD、輝達這樣的芯片設計公司。
不過咱們都知道， 商人在這時候往往不太靠譜。
前段時間，空客不是剛跟國內三大航司簽了個大單嗎？眼看著自己被「金主」冷落，波音立馬站出來抱怨政客的「算計」損害了公司的業務前景和經濟利益，並敦促中美間進行「富有成效的對話」。
類似的事情，在這些半導體大廠身上也屢屢發生。為了避免這些資本家在關鍵時刻拖後腿，美國另起爐竈、以地區為單位篩選組建了全新的 「芯片四方聯盟」（Chip 4）。
其中，參與組建四方聯盟的企業有美國的套用材料、美光、英特爾、博通、高通；南韓的三星，SK海麗仕；日本的東芝、瑞薩、東京電子；以及台灣省的聯發科、台積電、日月光等等。
而且，這次他們打算借助政治力量來向下施壓，毫不誇張地說， 只要最後能夠奏效、那就能控制全球半導體產業的上中下遊——
在半導體用的塗膠/顯影裝置領域，東京電子的市場份額高達87%；
而在電漿刻蝕機領域，套用材料、東京電子、美國泛林三家的市場份額合計更是高達94%；
唯一值得慶幸的是，中國在川普的「幫助」下早早開啟了國產化的征程。 自2018年以來，頂層設計就開始重點照顧半導體產業，不僅出台了一系列扶持政策、還成立了一系列產業基金。
除此之外，地方上也出台了不少配套計劃，並給出了各種政策來為半導體產業保駕護航——從稅收優惠，到扶持政策，再到配套的積體電路產業計劃和引導基金， 總投入大概在十位數以上。
目前來看，除了被卡死脖子的半導體制造，國內公司在設計、封裝測試等領域做的都還不錯，國產化率相比過去都有了顯著的提升，當然了，光刻機在短期內依然沒有突破封鎖的可能。
但是這個聯盟也不是鐵板一塊，畢竟大家都有各自的利益。
這其中最不爽的就是南韓，就對此一直態度曖昧。
雖說手機業務風光不再，但涉及到快閃記憶體、記憶體等半導體業務，三星在大陸的布局和投資總額還是十分可觀的。
從產能上看，西安工廠就支撐起了三星快閃記憶體總量的42%；而SK海麗仕在無錫生產的DRAM芯片，則占據了公司總產能的47%。
更要命的是，中國還是目前南韓最大的貿易夥伴之一，南韓對華的出口比重高達25%，遠超美國日本和越南—— 離美國太遠離中國太近，這真是個讓南韓又開心、又無奈的事實。
尤其是在2020-2021這兩年的時間裏，東北亞之間的聯系得到了進一步加深。
由於疫情導致的供應鏈危機，芯片價格暴漲、並在全球範圍內掀起了一股誇張的「缺芯潮」。最誇張的時候，半導體訂單的交付周期竟然長達25周，甚至連顯卡都被無良奸商炒成了「期貨」。
那段暗無天日的時光，真是要多心酸就有多心酸。
不過從今年年初起，形勢開始有了巨大的變化。為啥這麽說呢？因為從6月份開始，很多芯片的價格突然毫無掙紮地來了一波大跳水、關鍵是還有現貨。
以一款名為L9369-TR的車規級芯片為例，這玩意年初的報價還高達數千、如今直接降到了六百；另一款名為STM32F103C8T6的芯片，價格甚至從數百降到了幾十，跌幅十分感人。
除了部份廠商砍單、降價之外，半導體制造領域的龍頭大哥台積電，更是在財報電話會上公開「唱衰」： 2023年將出現一個典型的芯片需求下滑周期。
為啥會出現這種轉變呢？這當然是因為價格屠夫下場了，那句話怎麽說的來著？ 中國人買啥啥貴、但賣啥啥便宜。
根據市場機構預測，國內芯片制造廠商未來將在現在有基礎上增加60%以上的產能；等到了2030年，僅大陸就能掌握25%的全球芯片產能。
到了那個時候別說是南韓，就連日本都得重新考慮是否有必要認真配合「Chip 4」的命令，執行風險難料的封鎖、禁運政策了。
但靠別人肯定不是個辦法，最好是自己能把這個事搞定，雖說造芯片這個事問題不少，但進步還是能看到的。
前陣子，有家叫Tech Insights的外國網站拆了個礦機芯片。
結果你猜怎麽著？
這隨手一拆之下，竟然就拆出來了個大新聞。按照這些技術宅的說法，他們發現這款由 中芯在2021年生產的「特供版」芯片竟然采用的是7nm制程。
雖然技術仍然存在瑕疵、良品率也沒那麽理想，但這背後的意義卻非比尋常。
咱們都知道，中國公司買不到ASML最先進的EUV光刻機，像中芯這種「重點照顧物件」，更是連最先進的DUV光刻機都買不到，所以從某種意義上來講，這意味著某種不可思議的突破。
往小了說，中芯可以在N+2技術路線（台積電的第一代N7用的就是DUV）上繼續推進，逐步提高良率和國產化、實作真正的量產；往大了說，ASML甚至要重新考慮是否要繼續配合禁運政策了。
就在前段時間，美國曾對ASML施壓，希望他們停止向咱們銷售其主流光刻裝置，結果荷蘭人是怎麽回復的呢？ 停售可以，但你就得承擔全球半導體供應鏈中斷的代價。
也有道理，你說句話我就得聽你的？損失怎麽辦？
2021年中國積體電路銷售額首次突破萬億，而出口金額高達1537.9億美元，同比增長32%；2022年一季度中芯、華虹、晶合整合三家國產半導體公司的全球市占率合計超過10%。
像每一個彎道超車、後來居上的產業一樣，國產半導體的發展盡管付出了不菲的代價，但在國內的龐大市場、細致入微的產業政策、以及全產業鏈的保障下，漸漸開始硬氣起來了。
考慮到中國已是主流制程芯片的重要供應商、中國企業的市場份額不斷攀升，ASML也要為自己多做打算——
先不說一下子減少34%的收入，自家的股東能不能答應麽；萬一那個遙遠東方的「已開發國家粉碎機」再努努力，剩下的66%可能都要保不住了。
