2024年4月28日，中國證券投資基金業協會正式釋出【私募證券投資基金運作指引】（下稱「【運作指引】」），自2024年8月1日起施行。
【運作指引】重點規範私募證券投資基金募集、投資、運作管理等環節並明確了若幹底線要求，進一步完善了私募證券投資基金的運作規則體系。
7月17日下午，和訊巴倫財富研究院組織十余家北京地區具有代表性的家族辦公室業務負責人齊聚一堂，共同探討：私募新規下的私募證券基金業務該如何開展。參會嘉賓積極溝通，熱烈討論，拓展新形勢下的業務新模式。
和訊財富首席顧問、川谷金融科技創始人、川寶投資董事長孫嘉帶頭分享，他從2013年起開始從事私募相關工作，至今十余年，在這期間，私募基金行業不斷發展壯大，監管部門對行業的監管從無到有，並不斷完善。
目前財富管理行業已經進入新紀元，私募證券行業的監管更加規範與嚴格，和訊巴倫財富研究院依托和訊財經的強有力支持，打造買方家辦聯盟，以家辦業務為核心，希望能夠形成高效優質的聯盟體系，為客戶實作一站式大財富管理。
此外，孫嘉對【運作指引】的逐條解讀，指出在未來，私募募集要求更高、投資運作行為更加、受托管理職責更加明晰，在保護投資者的同時，有利於行業的長期健康發展。
至信家辦合夥人孫浩先生表示，新規實施以後，家辦給客戶直接展示私募證券產品業績的合規性存在問題，可以嘗試與基金銷售機構合作的模式。
新晉基金經理伊陸有10年從業經驗，他表示新規實施以後，對小型私募及小型代銷機構的沖擊將會很大。
九州君策家族辦公室創始合夥人兼行銷長麻傑山表示，家族產業基金、家族信托都有資產配置需求，私募二級產品是很好的投資標的，專業的代銷機構是很好的合作對接。
藝昕家辦負責人張海建有11年從業經驗，她認為家辦的目標客戶是高凈值人群，解決資產增值與傳承的需求。但是因為牌照，需要和專業的機構合作。
瑞景家辦負責人李敬景有12年從業經驗，她表示從全球範圍看，家辦是客戶的投資顧問，站在客戶角度解決問題，完全做甲方顧問是家辦業務的初衷。
獨立理財師閔鏑擁有18年投資經驗，他表示，相比公募基金，私募證券產品能夠投資衍生品，投資策略更加靈活，有一批忠實的投資者。新規以後，客戶投資私募產品的安全性有所提高。
華實禾岸家辦張蓓表示，新規實施以後，對家辦開展業務有影響，透過會議的交流，有助於後續業務的推進。
信予萊希理財事務所合夥人聶旭東表示，私募新規是2018年【資管新規】的配套政策，體現監管政策的一致性與延續性。和訊巴倫財富研究院為家辦和獨立理財師提供了投研、宣傳、交流的平台，大家平時及時溝通，有效開展業務。
此外，北京理財規劃師協會齊鵬、獨立理財師趙婧雯、客家財富資產管理有限公司聶龍濤等人都積極參與了討論。
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