今天市場最大的熱點，毫無疑問是 半導體的暴漲 ，幾乎5連陽的背景下，還能直接爆拉6個點，確實是有點兒猛。
為啥漲？ 前兩天我們給大家夥兒說過，近日 美國國會透過了【芯片和科學法案】 ，該法案旨在對美本土芯片產業提供巨額補貼，強化美國本土的芯片工廠建設，提升美國在半導體行業的市場競爭力，減少美國對海外國家芯片制造領域的依賴。
另外， 其中有部份條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動。
不僅如此， 近日還有一個重磅事件可能落地的預期。
老美之前提議與南韓、日本和台灣共同組建「Chip 4 聯盟」 ，建立半導體供應鏈，其 背後的意圖是借此遏制我們大陸地區的半導體產業發展 。早的話，這個事件可能在8月就會落地（現在核心就看南韓加不加入）。
如果這個事件落地，並且最終落實到一些限制，那我們現有的限制可能從7nm擴散到14nm，直接影響到大陸芯片產業鏈的發展，同時也將進一步提升國產替代的緊迫性。
同南韓、日本和台灣共同組建「Chip 4 聯盟」 ，這個和 佩洛西這個老妖婆此次「東竄西跳」亞洲行的行程是不是非常吻合？
事實上，最近不少人都在猜測，或許老妖婆此次亞洲行的真正目的，就是半導體。
順帶給大家夥兒簡單介紹一下全球半導體行業的情況。
半導體產業鏈大概可以分為設計、晶圓代工（制造）、封測三個環節。
2021年全球設計前十名公司
2021年全球晶圓代工（制造）前十名公司
2021年全球封測前十名公司
從圖中我們看出，事實求實地講， 灣灣的半導體產業從全球來講都是非常不錯的 ，每一個環節全球前十名中，灣灣的公司都不少，而且很多還是全球龍頭。
事實上，這個點也是我近期略微有點擔憂的地方。
再就是，全球的半導體產業，基本就集中在中美日韓這幾個國家手裏，所以老美這次這個「Chip 4 聯盟」是真的惡心。
現在到底該怎麽辦？還能不能買？ 我午間拉了一下數據，加上今天，半導體ETF已經幾乎5連陽， 5個交易日內已經大漲了接近15個點 。而且前面咱們也說過，半導體行業目前的基本面並不咋滴，所以暫時來看，咱們還是保持觀望為主。
……
其他行業也簡單說說， 光伏方面 ，已經搖搖欲墜了，咱們前期高位減倉，問題真的不大。現在就是看有訊息刺激就續續命，否則這個位置看跌。
新能源車方面 ，目前從高位也已經回撤了十多個點，咱們前期高位減倉，完全沒有問題。
白酒方面 ，也是咱們前期高位止盈減倉&清倉後，就開始持續跌，有老鐵問題，好像已經回撤不少了，是不是可以重新關註買回來了？
這裏我打算再等等，7.28政治局會議明顯釋放出對消費不太好友的訊息，所以我估摸著三季度這個板塊機會是不大的，再看看再說。
醫藥方面 ，也有老鐵在問，是不是可以買了？這塊我也打算再稍微等等，目前大盤、醫藥行業都暫時還看不到特別明顯的向上的訊號。
總體上，我個人今天還是躺平為主，暫時沒有動作。今天就說這些吧！
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