在经历了1941年的巨大损失后，苏联不得不迎接黎明前的最后黑暗——1942年。这一年，苏联所遭受的损失一点也不逊色于1941年，而且由于在前一年受到重创，苏军不仅伤亡惨重，其战斗力也显著下降。此外，几乎所有工业指标都显示出大幅下滑，更不用提1942年间苏军几乎全面落败。如果不是年底斯大林格勒会战取得胜利，苏联真的可能面临灭国的危机。
1942年的苏联形势严峻。
尽管在1941年末，苏军通过莫斯科反击战对德军造成了重大伤亡，总数达到了50万人，但苏联自身的损失同样令人震惊。从1941年6月22日战争开始到1942年2月莫斯科保卫战结束，苏联军队被俘、牺牲、受伤和失踪的人数总计达到700万。
在战前，苏军的总人数仅为500万，即使开战后进行紧急动员，也无法弥补如此巨大的缺口。除了军队人员的损失，苏联在工业和人口方面也遭受了惊人的损失。德国实施闪电战，其攻势之迅猛令人难以置信，仅三个月内就占领了苏联西部数百万平方公里的重要土地，到1941年12月时，被德国控制区域内的苏联民众数量已达7600万。
需要注意的是，1941年4月时苏联的总人口仅约为1.9亿，这意味着损失达到了三分之一以上。更为严峻的是工业问题，由于德军的攻势过于迅猛，许多位于西部的重要工厂来不及转移便被敌方彻底占领。这导致了众多关键冶炼厂、军工企业和化工设施落入德军之手。此外，苏联的主要工业指标也出现了显著下降，煤炭产量减少了60%，电力生产几乎减半，而钢铁、铜矿和稀有金属等领域同样面临严重困境。
1942年，苏联几乎处于灭亡的边缘。乌拉尔的新工业区投产还需半年到一年的时间，而苏军恢复到平均战斗力也要一年多。人口问题迫在眉睫，更不用说从1942年初至年底，苏联可谓是全面落败。斯大林同志所期望的大反攻最终不过是一句空话。
急切不已的斯大林
面对如此复杂的问题，斯大林同志当然希望找到应对之策。在莫斯科保卫战胜利后，斯大林错误地评估了形势，以为苏联反击的时机已然成熟，因此下令苏军总部制定一系列反攻计划，从北部的莫斯科一直延伸到南部的哈尔科夫。苏军决心在全线发起大规模的反攻作战。
1942年1月7日，苏军在北方的列宁格勒发动了柳班战役，并成功突破德军在沃尔霍夫河西岸的防线，目标是解救被围困的列宁格勒。然而，由于苏军未能顾及侧翼，导致第二集团军遭到包围，大多数人员被俘。这场战斗中，苏军付出了五万人的伤亡，而集团军司令弗拉索夫也落入敌手。
在战线的中间，莫斯科保卫战结束后，德军仍然控制着勒热夫这一突出部。苏联人形容它为「向莫斯科伸出的手枪」。围绕这个突出部，苏军在1942年整年发起了四次大规模进攻和无数小型作战。他们没有预料到对方的防御指挥官是莫德尔。在付出150万伤亡之后，苏军仍未能动摇敌人的阵地，而德军的损失仅为苏军的五分之一。
在战线的南端，苏军西南方面军于1942年5月发起了第二次哈尔科夫会战，这场战役结果惨重。由于忽视侧翼防守，德军成功围困了多支突进的苏军集团。最终，德军以微小代价俘获了24万名苏兵，并消灭了6–8万的人力，这一胜利彻底改变局势，使得德国提前实现高加索战略计划。
1942年，苏联的局势极为危急，假如是其他组织能力较弱的国家可能早已覆灭。然而，由于苏联实行社会主义制度，其国家动员能力极强，加之斯拉夫人的坚韧精神，无论伤亡多么惨重，他们都不会选择投降。终于，在1942年底发起了斯大林格勒反击战，成功阻止了德军继续向前推进的计划。
