宏观谈谈 股市说说
今天（8月27日），上证涨0.59%，深证涨0.15%，创业板跌0.23%。
北上资金净流入62.03亿，还可以。它叒加仓隆基股份了，连续第五日。新能源汽车产业、光伏、锂电股今天获北上青睐。
从行业来看，汽车、材料、半导体、资源股在涨，主要还是热门赛道+资源股。
资源股细分有纯碱、磷化工、煤炭，同时还和热门赛道有关的有锂矿、有机硅。
保险行业破天荒涨3.04%，博得头筹。
大消费（民航、日化、教育、旅游、食品等）和医药医疗接着弱。
宁德时代跌2.59%，加之医药医疗弱，导致创业板指数收跌。
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中报业绩快报一下。
5G毛利提升，中兴通讯上半年净利润增长119%。「缺芯」受益者中芯国际上半年净利润同比增278%。
海螺水泥上半年净利润同比下降6.96%，原因在于成本上升、市场竞争激烈，毛利下降。但也有水泥公司净利润上涨的啊，比如华新水泥，同比涨8.55%。
云南白药上半年净利润同比降26.57%。云南白药不是药，主要搞一些保健、日化、没技术含量的中药产品。它业绩惨主要不是受医药行业受打击，是消费惨。
沃森生物上半年净利润同比增419%，疫苗受益股，这才是医疗医药。
比亚迪业绩暴雷，上半年净利润11.74亿元，同比下降29.41%，主要原因在于大宗商品等原材料价格上上涨。反观长城汽车，上半年净利润同比涨207.87%。都是搞车的… …
对了，提示一下，虽然现在大宗商品价格和相关周期股乐得欢，但这可能是最后的疯狂了。大多数主要经济体已经过了经济增长最快阶段，下半年内大宗商品趋势将改变。
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美联储多个官员发表鹰派讲话，敦促缩减购债，提示房地产泡沫。鲍威尔也发表了偏鹰言论。
我觉得缩债年内是无疑了，甚至九月十月就会出来。
今日BB
昨天歌尔股份出半年报和第三季度业绩预报。
2021年上半年实现净利润17.47亿元，同比大幅增长121.72%。同时，歌尔自信预期三季度净利润同比增长20%-40%，远超市场预期。
今天，歌尔股份高开高走，收涨10%，当前股价46.79元。
反观同为果链龙头的立讯精密，上半年净利润同比增长21.73%的数据就差强人意，以至消息出来之后股价跌了近4%。
歌尔出色利润表现源于其VRAR业务快速增长。苹果没什么VR产品吧，歌尔这可真没靠苹果，全是自己争气。
歌尔智能硬件业务营收增长应该基本都来源于ARVR，同比增长210%。歌尔是生产方案提供商，为苹果、华为等提供产品生产服务，所以你看不到歌尔牌的耳机、VR。
2021-2025年，全球VR虚拟现实产品出货量年均增速有望达41.4%，AR增强现实产品出货量年均增速有望达138%。
按这个增速，ARVR业务以后完全有可能超越歌尔的智能声学业务（没错，Airpods耳机就是歌尔生产的），成为公司主营业务。
ARVR从2014年就开始有概念了。
我2019年了解过ARVR，但那个时候技术还不太成熟，要么装备太繁重，要么使用体验一般（容易产生眩晕感），价格也不便宜。所以就算是玩游戏的人，有VR设备的也少。所以，虽然概念一直有，但很少有成为行业公司业绩支撑的。
没想到两年不到，ARVR开始走入普通家庭，开始业绩兑现了！想必这两年间解决了很多痛点，包括5G（信息传输速度）、显示。
说实话，2012年看到Google Glass的时候我就想搞一个，无奈在国内买不到。在十年前它太超前了，现在应该可以入手AR或者VR了。
终有一天，平板会取代电脑，AR会抢占部分手机位置。
此外，MiniLED也即将进入业绩兑现阶段，以后我们新买的电脑、平板、电视、车载显示很可能就用的MiniLED。不过这概念前段时间已经被炒爆了，暂时热过头了。
说回歌尔，参考ARVR业务增速，假设传统声学业务增速不出幺蛾子，给2021年40倍左右PE不过份，对应股价大概51元左右。
当前，光学和显示是ARVR的核心。A股跟ARVR相关的企业还有（包括但不限于）瑞芯微、水晶光电、韦尔股份、深天马A。
（以上，仅代表喵总个人看法，不构成投资建议）
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