12月20日，廣東房企時代中國控股有限公司（時代中國控股，01233.HK）釋出有關建議重組境外債務的最新資料。時代中國控股表示，根據目前可得資料，截至公告日期，持有範圍內債務未償還本金總額約81.04%的債權人已加入重組支持協定。
81.04%債權人小組簽署重組支持協定這一比例較11月22日的26.77%有了較大的進展。該公司對迄今為止債權人給予其的大力支持表示衷心致謝。
時代中國控股此前公告，根據安排，短期票據、預付款項、強制性可換股債券I、中期票據、長期票據、強制性可換股債券II及新公司股份將根據相關計劃債權人對計劃代價的選擇向其發行及/或分派(惟受限於分配機制及每個方案不同的最高選擇金額)。
時代中國控股將予發行的短期票據
期限為3.5年，年利率為4.0%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。
就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後首兩年內的應計利息而言，金額至少相當於短期票據未償還本金額年利率1.0%的利息應以現金支付，就利息的剩余部份而言，本公司可選擇以現金或實物支付。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後第三年起，短期票據的任何應計利息應以現金支付。
時代中國控股將予發行的中期票據
期限為7年，年利率為4.2%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後第一年的應計利息而言，本公司可選擇以現金或實物支付利息。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後第二及第三年的應計利息而言，本公司可選擇以現金或實物支付利息，惟中期票據當時未償還本金額年利率至少0.3%的利息則應分別於重組生效日期及參考日期(以較早者為準)滿24個月當日及滿36個月當日以現金支付。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後第四年起，所有應計利息應以現金支付。中期票據須強制贖回，據此，中期票據本金額的若幹部份將按相等於有關本金額另加應計及未付利息(如有)的贖回價分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應計及未付利息將於其到期日支付。
本公司將予發行的長期票據
期限為8年(本公司可選擇將到期日進一步延長最多2年)，年利率為4.5%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)後首五年內的應計利息而言，本公司可選擇以現金或實物支付利息。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)第六年起，所有應計利息應以現金支付。長期票據須強制贖回，據此，長期票據本金額的若幹部份將按相等於有關本金額另加應計及未付利息(如有)的贖回價分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應計及未付利息將於其到期日支付。
短期票據、中期票據及長期票據將由與本公司發行2024年到期的5.55%優先票據的同一附屬公司擔保人作擔保，並由同一抵押品及為持有下文所述現金清償所得款項而設立的賬戶押記作抵押。
短期票據、中期票據及長期票據亦將受益於若幹現金清償機制及相關承諾。現金清償將以涉及特定資產的任何特定資產出售所得代價凈額的70%撥付。
本公司將予發行的強制性可換股債券I
期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計，不計利息。強制性可換股債券I的換股價將為每股6.0港元(可在特定情況下進行調整)。強制性可換股債券I可於到期前由持有人根據其條款選擇自願轉換為本公司普通股，並將於到期時強制轉換為本公司普通股。
本公司將予發行的強制性可換股債券II
期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計，不計利息。強制性可換股債券II的換股價將為每股10.0港元(可在特定情況下進行調整)。強制性可換股債券II可於到期前由持有人根據其條款選擇自願轉換為本公司普通股，並將於到期時強制轉換為本公司普通股。
強制性可換股債券I及強制性可換股債券II將享有與短期票據、中期票據及長期票據相同的抵押及擔保方案，以及相關現金清償機制及相關承諾。
今年前11個月，時代中國控股累計合約銷售金額約為人民幣84.11億元；簽約建築面積約為696000平方米。
截至12月20日，時代中國收於0.365港元，跌幅5.19%。
澎湃新聞記者 劉暢
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