富力地產(02777.HK)把2018年從萬達集團手中收購來的「敦ONE」專案賣了,接盤方為曾有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋。
2月6日晚間,富力地產公告稱,2月6日,賣方富力地產(香港)有限公司(富力地產全資附屬公司)與買方London One Limited訂立意向書,據此,賣方及買方同意於獲得貸款人同意後10個營業日內訂立最終協定。London One Limited為張松橋全資間接擁有。
根據最終協定,賣方有條件同意出售待售股份及轉讓待售貸款,而買方將有條件同意收購待售股份及接納待售貸款的轉讓。待售股份的代價港元將以現金支付,而待售貸款的代價為買方根據交換要約將予收取的全部現有票據,所有該現有票據的最低本金額將為8億美元(相當於約62.47億港元)。
截至意向書日期,目標公司富力國際地產投資有限公司為富力地產的間接全資附屬公司。在完成可能出售事項後,目標公司將不再為富力地產的附屬公司,而其財務業績將不再綜合計入富力地產財務報表。
目標公司於2023年9月30日的未經稽核綜合負債凈額約為人民幣48.13億元(相當於約53.12億港元),據此,訂約方同意,待售股份的代價將為象征式代價;待售貸款於2023年9月30日的賬面值88.31億港元及預期於2023年9月30日至完成日期產生之利息,目前估計截至2024年3月31日合共為95.01億港元;據此,目標公司於2023年9月30日的賬面值約35.2億港元。
資料顯示,目標集團擁有英國稱為Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久業權土地及樓宇,在英國土地註冊處的註冊業權編號為SGL504521。主要從事將該物業發展為大型混合用途發展專案,該物業預計將於2024年4月完工。完工後,該物業將包括兩座大樓,即River Tower及City Tower,共提供437個私人住宅單位,City Tower提供57套經濟型住宅,River Tower內設一家酒店。
值得一提的是,該專案是富力地產於2018年從萬達手中收購而來,專案名為「敦ONE」,又被稱為倫敦「九榆樹一號」,建築面積10.5萬平方米。
該物業的永久業權權益在現在的市場狀況下的總發展價值為13.416億英鎊(相當於約133.59億港元);根據估值師於2023年12月31日采用余值法進行估值,該物業的永久業權權益市值為10.093億英鎊(相當於約100.498億港元)。
富力地產表示,近年集團已加快在中國及海外出售發展及投資物業的計劃,重新分配資金以解決金融負債及專案竣工問題。然而,與目標集團貸款有關的協定中規定的若幹銷售裏程碑越來越難以實作,如無法實作,則可能導致目標集團貸款違約,並可能導致變現目標集團且該變現價值可能遠低於可能出售事項的代價。由於可能出售事項的代價將透過結算及登出現有票據最低本金額8億美元(相當於約62.47億港元)償付,且於完成後,目標集團貸款將以買方提供或安排的資金悉數及最終清償,董事會認為可能出售事項將有助於減輕集團的負債及利息負擔,從而改善集團的整體財務狀況。
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