外貿，是反映地區經濟狀況與開放活力的「晴雨表」。
2024年前三季度，中國進出口32.33萬億元，為歷史同期首次突破32萬億元，同比增長5.3%。具體到省份和城市，外貿格局有何變化？
截至目前，海關總署已公布前三季度分地區外貿數據，頭部位次幾乎沒有變動，廣東、江蘇、浙江穩坐三甲，前三季度進出口額分別是6.75萬億元、4.12萬億元、3.93萬億元，占據全國比重超45%。
萬億元以下，競爭加劇。「腰部」成為角逐最激烈的「段位」——安徽、天津、遼寧、河南、廣西、重慶，前三季度的進出口在5000-6000億元上下，位居全國第9至14位元。
過去三個季度，上述6個省份的位次不斷交替變化。河南外貿一季度驟然失速，被安徽、天津、遼寧、廣西、重慶反超後，在三季度開啟復蘇之路，但距離2023年的年度最高位次仍有不小差距；安徽進出口總值首次突破6000億元，超越天津，排名全國第9位、中西部第2位、中部第1位。
此外，經濟排名難分伯仲的江西和陜西，在外貿數據上一樣咬得很緊，前三個季度實作兩次反轉。外貿大省崛起，有賴於核心強市支撐，具體來看，哪些城市撐起了全省的「半壁江山」？臨近「終考」，各個省份是否能完成年初設定的外貿增速目標？
頭部恒強
先來看外貿大盤，今年前三季度全國31個省份中，有23個省份進出口增速呈現增長態勢，其中19個省份跑贏全國，排名第1的新疆增速達29.1%；上海增速為0%，與去年同期持平；另有7個省份出現負增長，其中中部省份江西、湖南增速墊底，分別為-21.6%、-10.1%。
頭部恒強，總量上，7個外貿省份實作前三季度進出口總額破萬億，分別是廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東以及福建。排在前三位的廣東、江蘇和浙江，前三季度進出口分別是6.75萬億元、4.12萬億元、3.93萬億元，合計占全國外貿總額比例超45%。
在巨大體量的基礎上，三省外貿仍保持了較高增速，前三季度，廣東進出口同比增長11.1%、江蘇同比增長7.7%，浙江同比增長6.7%。
從增量來看，前三季度，全國外貿額同比增加了1.53萬億元，而粵蘇浙三省的絕對增量就達到了1.18萬億元，貢獻了約77%的增量，是全國外貿增長的「壓艙石」。
外貿強省離不開省內強核心的支撐，從數據上看，不少頭部外貿城市的進出口占到全省外貿一半以上。
以廣東為例，今年以來，深圳外貿表現亮眼，4月份超過上海成為「外貿第一城」，目前仍穩坐榜首，並與上海的距離還在拉大，前三季度高出上海2000多億元。
深圳前三季度的外貿增速高達20.9%，增速在外貿TOP30城中排名第1位。前三季度，深圳外貿總額3.37萬億元，占廣東外貿額49.92%。
不過需要註意的是，同為外貿大市的佛山，仍未走出外貿低谷，前三季度增速為-17.5%，在外貿TOP30城居於末位。
7個萬億級外貿省份之外，四川前三季度以7510.61億元的進出口總額，位居全國第8位元，從前三季度的排名變化來看，地位穩固。
同期，四川進出口增速達10.4%，進口增速在外貿八強省份中排名第1位。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體制造器材、消費品等表現尤為亮眼，分別同比增長29.9%、151%、836.1%、47.1%。
同樣倚重「強核心」，在四川外貿大盤中，成都占比進一步提升。前三季度，成都進出口同比增長10.9%，增速高出全省0.5個百分點，占全省進出口總值的81.2%，比重提升0.4個百分點，拉動同期四川外貿整體增長8.8個百分點。
「腰部」競爭
外貿頭部省份恒強，「腰部」省份競爭則格外激烈。
2023年，外貿額排名第9位到第14位元的省份依次是河南、安徽、天津、遼寧、重慶、廣西，如今，這六個省份的位次已經全部變化。甚至在2024年的每個季度，都有變化發生。
變化最大的是河南。2023年時，其外貿額排名全國第9位，到2024年一季度降為第14位元，到了三季度又回升到第12位元。事實上，也正是因為河南位次的大幅變化，導致外貿「腰部」省份位次不斷變動。
31省份外貿排名變化情況 數據來源：海關總署
河南外貿失速，最主要「輸」在出口，而河南出口又與富士康關聯密切。按照河南省政府2023年1月釋出的訊息，富士康進出口約占全省進出口60%，占鄭州市進出口80%。不過在疫情期間，鄭州富士康的生產受到影響，一度出現人員短缺問題，產量大幅下降，手機出口也受到影響。
到了今年，河南手機出口仍在繼續下降——上半年，河南出口手機1395萬台，相比於2023年上半年減少了約1285萬台。同時，河南出口較高的產品中，農產品，汽車零配件，服裝及衣著附件，紡織紗線、織物及其制品等也在下降。
從單月成績來看，今年前6個月，河南出口都是負增長。不過到了7月份，河南出口由負轉正，8月和9月同樣繼續保持正增長，使得前三季度整體降幅收窄，並實作位次回升。
這背後是河南正在進行的產業結構調整。新能源汽車是河南布局的重點產業之一，透過引入比亞迪，2023年鄭州進入新能源汽車產量前十城市榜單，這也帶動河南電動汽車出口大幅增長。
富士康同樣被納入河南的產業調整中。2024年7月22日，河南省與富士康簽署戰略合作協定，將在鄭州投資建設新事業總部大樓，總投資約10億元人民幣。
河南外貿額下降後，「中部外貿第一省」的位置被安徽取代。今年7月份，安徽的外貿額進一步超過天津，位次由第10位升至第9位。
安徽的崛起，同樣得益於當地產業調整，目前，安徽的汽車產量已經飆升至全國前三，帶動出口強勁增長。
前三季度，安徽出口汽車68.11萬輛，增長29.5%，出口量居全國第1位。已公布詳細數據的前8個月，安徽汽車（包括底盤）出口584.3億元、增長34.3%，這其中包括電動汽車出口金額近80億元，增長振幅更是高達249%。
此外，6個「腰部」省份中，外貿增速下降較大的是重慶（-2.5%）。從數據上看，前三季度，重慶外貿出口增長2.4%。筆記電腦、汽車、手機、摩托車等優勢產品出口均呈增長勢頭，其中，汽車及零配件出口389.6億元，同比增長26.1%，電動汽車出口增長達到131.9%。
進出口下降的主要原因在於進口降幅較高，前三季度重慶進口同比下降了12.1%。進口較大的產品中，機電產品和高新技術產品都出現下滑，尤其是集成電路、半導體制造器材、平板顯示模組、電腦整合制造技術等。
目標沖刺
隨著三季度外貿數據公布，距離2024年結束只有2個多月的時間。部份省份在年初的政府工作報告中確定了全年外貿增速目標，年終大考即將到來。
作為外貿第一省，廣東年初設定的外貿總額增長目標為1%。這或許是受2023年的低增長影響，去年廣東進出口僅增長了0.3%。眼下，前三季度廣東外貿狂飆，增速達到了11%。
同為外貿強省，江蘇的全年目標是正增長，前三季度進出口增速已達7.7%。福建則定下了5.5%的出口目標，前三季度其出口漲幅為6.7%。
除上述省份外，其余萬億外貿省份沒有公布全年具體目標。「外貿萬億守門員」四川，去年全年進出口總額為9575億元，今年有望突破萬億元——
四川前三季度進出口7510.61億元，平均每個季度約2500億元。如果四川四季度進出口能繼續保持在2500億元以上，將成為全國第8個萬億外貿省份。
排名第9位的安徽雖然增長很快，但與四川仍有較大差距，短期內難以撼動。而第9的位置將屬於誰，則留有懸念。前9個月天津與安徽外貿額僅相差180.6億元，如果天津接下來兩個月加速發力，全年超過安徽不無可能。
此外，「腰部」省份中公布了全年目標的是廣西和遼寧。其中，廣西外貿全年增長目標為7%，前三季度已實作增長9.1%。遼寧則是前三季度外貿負增長，想要實作全年6%的增長目標，並非易事。
另有部份省份的現有增速與設定目標存在不小的偏差。比如雲南為自己設定了30%的外貿增速目標，但前三季度增速為-1%；湖南的全年外貿增速目標是6%，前三季度為-10.1%；寧夏的全年外貿增速目標是6%，前三季度為-7.4%。
此前，海關總署副署長王令浚曾表示，隨著存量政策和增量政策接續發力，外貿發展積極因素累積增多，四季度全國進出口穩增長有基礎、有支撐。
各地最近也陸續出台地方政策刺激經濟與外貿，全年目標能否達成，最後兩個多月仍有機會沖刺。
記者 | 唐俊
編輯 | 陳柯名 蓋源源 校對 | 王月龍
封面圖來源：視覺中國
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