近日，模塑科技在二級市場減持江蘇銀行股份的事件引發市場關註。據公告，模塑科技在12月4日至12月11日間減持了2500萬股江蘇銀行股票，套現2.26億元。此輪減持後，其對江蘇銀行的持股比例降至0.95%。此背景下，銀行股東在二級市場的買賣行為日益頻繁，即便是寧波銀行、招商銀行等優質銀行也面臨股東減持。
然而，江蘇銀行等優質銀行的基本面依然穩健。最新財報顯示，江蘇銀行前三季度歸母凈利潤同比增長10.06%，不良貸款率降至歷史最低。值得註意的是，模塑科技並非孤例，年內多家上市銀行股份遭股東減持，涉及長沙銀行、杭州銀行等。但同時，也有眾多股東選擇增持，如江蘇銀行的第一大股東江蘇省國際信托有限責任公司及其一致行動人多次增持，使銀行業整體表現強勁。
2024年，銀行業股票全年漲幅超36%，多家銀行實行中期分紅，向外界傳遞出發展信心。對於銀行業而言，股東增持是積極訊號，不僅增強銀行一級核心資本，也表明對銀行業未來發展的看好。銀行的股東增持行為，進一步支撐了市場表現。盡管減持現象存在，但銀行業整體發展勢頭依然向好。
模塑科技出售江蘇銀行2500萬股股票，獲益2.26億元
據模塑科技公告，在2024年12月4日至12月11日期間，透過集中競價交易方式，成功出售其所持有的江蘇銀行2500萬股股票，成交總金額高達2.26億元。
雙方的合作關系可以追溯到2006年，當時模塑科技以7260萬元的初始投資，認購了江蘇銀行1750萬股股份，成為其重要的股東之一。根據模塑科技2007年年報，至當年末，公司已持有江蘇銀行1.28%的股份。此後，模塑科技長期持有並多次增持江蘇銀行股份，雙方的合作不斷深化。
2016年8月，江蘇銀行於上海證券交易所主機板上市後，模塑科技作為原始股東，其持股價值得到了顯著提升。盡管在隨後的幾年中，模塑科技多次減持江蘇銀行股份以獲取資金，但其對江蘇銀行的投資信心從未動搖。2017年至2018年間，模塑科技透過多次減持，共出售了超過5000萬股江蘇銀行股票，累計獲得投資收益約2.63億元。
然而，模塑科技並未完全結束江蘇銀行的投資舞台。2019年和2020年，公司分別透過認購可轉債和參與配股的方式，繼續維持在江蘇銀行的持股地位。這些投資不僅為模塑科技帶來了穩定的分紅收入，還隨著江蘇銀行股價的持續上漲，為公司帶來了可觀的公允價值變動收益。
江蘇銀行近年來業績表現亮眼，成為模塑科技投資收益的重要來源。此外，今年7月，江蘇銀行實施了2023年度利潤分派，每10股分配4.7元現金紅利。模塑科技作為股東之一，獲得了2350萬元的現金分紅。此外，由於江蘇銀行股價的持續上漲，模塑科技在2024年前三季度的公允價值變動收益也大幅提升至8065.87萬元。
在此背景下，模塑科技選擇了在2024年12月4日至12月11日期間出售江蘇銀行2500萬股股票。這次交易不僅為公司帶來了2.26億元的現金流，還進一步最佳化了公司的資產結構。模塑科技表示，此次交易有助於盤活公司存量資產，提高資產流動性和使用效率，為公司未來的發展提供有力的資金支持。
值得註意的是，模塑科技減持江蘇銀行股份的時間段內，江蘇銀行股價正處於上升通道。12月12日，該行股價盤中沖至9.36元/股，創下年內新高。截至當日收盤，江蘇銀行股價報收9.32元/股，年內累計上漲39.3%。以此計算，模塑科技目前所持有的江蘇銀行股份市值仍超過2億元。
股東增減持成常態，優質銀行基本面依舊穩健
近年來，隨著A股市場上市銀行數量的不斷增加，銀行股東在二級市場上的增減持行為已成為市場常態。特別是在今年下半年，多家銀行的股東紛紛選擇在二級市場套現減持，這一現象引發了市場的廣泛關註。然而，盡管減持現象屢見不鮮，江蘇銀行等優質銀行的基本面卻依舊穩健，
江蘇銀行作為江蘇省內最大的法人銀行，近年來在業務規模、資產質素、盈利能力等方面均表現出色。
根據江蘇銀行釋出的2024年三季度報告，該行前三季度實作總營收623.03億元，同比增長6.18%；實作歸母凈利潤282.35億元，同比增長10.06%。
具體來看，江蘇銀行前三季度的利息凈收入為416.93億元，同比增長1.49%；非息收入則為206.1億元，同比增長17.11%。此外，該行年化加權平均凈資產收益率(ROE)為16.33%，盡管較去年同期有所下降，但仍處於行業較高水平，顯示出其較強的盈利能力。
在資產質素方面，該行不良貸款率為0.89%，較上年末下降0.02個百分點，創歷史新低。撥備覆蓋率為351.03%，盡管較上年末下降27.1個百分點，但仍處於較高水平，風險抵補能力充足。資本充足率方面，江蘇銀行的資本充足率為13.19%，一級資本充足率為12.03%，核心一級資本充足率為9.27%，均滿足監管要求。
在業務結構方面，江蘇銀行持續最佳化，對公業務和零售業務均衡發展。截至2024年三季度末，該行資產總額為35,447.75億元，較上年末增長12.73%；貸款總額為20939.70億元，增長16.22%；存款總額為20760.75億元，增長10.70%。對公業務方面，貸款余額為13744.43億元，較上年末增長18.81%。
值得註意的是，模塑科技並非今年下半年唯一減持江蘇銀行的股東。年內已經發生了多家上市銀行股份遭股東減持的案例，涉及長沙銀行、杭州銀行、齊魯銀行等。
今年10月14日至10月30日湘郵科技透過集中競價方式出售了485.06萬股長沙銀行股票，套現4023.19萬元，並徹底結束持股行列。同時，新華聯也因自身經營問題，被動減持了長沙銀行大量股份。
另一家受到減持的銀行是杭州銀行，11月25日，杭州銀行釋出公告稱，中國人壽已透過集中競價的方式成功減持該行股份5930.28萬股，減持比例達到1%，減持金額約為7.7億元。此外，在港股市場，李嘉誠及李澤鉅也多次減持郵儲銀行H股，涉資數億港元。
此外，齊魯銀行也未能幸免，重慶華宇在短短數月內減持了超過6000萬股齊魯銀行股份，減持比例超過1%。
盡管減持現象屢見不鮮，但今年銀行股東增持現象尤為明顯。以江蘇銀行為例，其第一大股東江蘇省國際信托有限責任公司及其一致行動人江蘇投管，在近年來多次增持江蘇銀行股份。根據江蘇銀行公告，江蘇信托及其一致行動人江蘇投管合計持有江蘇銀行股份比例為9.98%，仍為該行合並第一大股東。
除了江蘇銀行外，其他部份銀行也獲得了股東的增持。截至目前，已經有超過20家銀行完成了股東公司或高管人員的增持計劃，這在往年並不多見。這些銀行包括工農中建等大型國有銀行，以及光大、華夏、中信、招商、民生等股份制銀行，還有南京、重慶、北京、蘭州、上海、西安、蘇州等城市的城商行，以及上海農商行、余杭農商行等農商行，都獲得了不同程度的增持。
這一輪增持潮使得銀行業整體表現強勁。2024年，銀行業股票全年漲幅超過36%，不少銀行還實行了中期分紅，其中六大行全部參與了分紅，上海農商行的分紅比例甚至高達33.07%。這些舉措不僅讓股東獲得了資本增值和分紅收益，更重要的是向外界傳遞出對銀行發展有信心的訊號。
對於銀行業而言，股東增持無疑是一個積極的訊號。一方面，銀行股本總數的提升和股價的提升將增強其一級核心資本的規模和充足率，有助於銀行開展更多的業務。另一方面，股東的增持也表明了對銀行業未來發展的看好，對銀行業回暖有著一定的促進作用。
