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順豐控股開啟招股:基石投資者認購2億美元 擬11月27日上市

2024-11-20心靈

雷遞網 雷建平 11月19日

順豐控股股份有限公司(股票程式碼:「6936」)日前開啟招股,發行區間為32.3港元到36.3港元,準備2024年11月27日在港交所上市。

順豐控股此次發售1.7億股,最高募資61.71億港元。

順豐控股的基石投資者包括OaktreeCapital Management、惠漢有限公司、WT Asset Management Limited、中國太平洋保險(集團)股份有限公司、Green Better Limited、Infini Global Master Fund、Wind Sabre Fund SPC、Morgan Stanley & Co. International plc、Ghisallo Fund Master、上海睿郡資產管理有限公司一共認購2.05億美元(約15.92億港元)。

其中,Oaktree、惠漢、WTAsset Management分別認購2500萬美元(約1.94億港元),中國太保、Green Better、Infini、Wind Sabre分別認購2000萬美元(約1.55億港元),Morgan Stanley International認購1.54億港元,Ghisallo、睿郡資產管理分別認購1500萬美元。

一旦在港交所上市,順豐控股將形成「A+H股」的格局。

前三季度營收2069億

順豐控股是一家綜合物流服務提供商,為客戶提供全面物流服務,包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案及國際物流服務。順豐控股業務模式有三個關鍵內容:直營模式、綜合物流能力和獨立第三方。

招股書顯示,順豐控股2021年、2022年、2023年營收分別為2072億元、2675億元、2584億元;毛利分別為257.78億元、330億元、326.3億元;毛利率分別為12.4%、12.3%、12.6%。

順豐控股2020年、2021年、2022年經營利潤分別為91.36億、128.11億、123.14億;營運利潤率分別為4.4%、4.8%、4.8%;凈利分別為43.82億、70.57億、79.12億;期內利潤率分別為2.1%、2.6%、3.1%。

順豐控股2024年前三季度營收為2069億元,同比增長9.44%;凈利為76億元,同比增長21.59%;扣非後凈利為67.43億元,同比增長21.58%。

順豐控股2024年第三季度營收為724.51億元,同比增長12.07%;順豐控股2024年第三季度毛利額達成102.43億元,同比增長32.30%;毛利率為14.14%,同比提升2.16 個百分點。

順豐控股2024年前三季度計入的政府補助為4.12億元,其中,第三季度計入的政府補助為8620萬元。

順豐控股2024年第三季度凈利為28.1億元,同比增長34.59%;扣非後凈利為25.95億元,同比增長40.98%。

王衛身價超過千億

截至2024年9月30日,深圳明德控股發展有限公司持股為53.32%,香港中央結算有限公司持股為4.79%,深圳市招廣投資有限公司持股為3.78%,深圳市瑋順企業管理有限公司持股為2.08%,寧波順達豐潤創業投資合夥企業(有限合夥)持股為1.69%;

截至2024年9月30日,順豐控股股權結構

中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金持股為0.96%,明德控股-華泰聯合證券-21 明德 EB 擔保及信托財產專戶持股為0.88%,

林哲瑩持股為0.88%,劉冀魯持股0.74%,上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略才智基金持股為0.66%。

截至周五收盤,順豐控股股價為42.32元,市值為2038億元,王衛身價超過千億元。

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