Cathie Wood從輝達的投資中撤離，入袋為安。
她把基金的4％壓在OpenAI，5％壓在Anthropic。根據我對基金規模的搜尋，這筆錢並不是特別大，對於OpenAI和Anthropic這樣體量的廠商，只是一餐下午茶。
What did Cathie see?
我想這和Cathie之前的說法有點矛盾的，她之前提到過一句話，大意是:如果使用p00的AI廠商，在一種持續的狀態下，無法獲得比硬件投入多N倍以上的營收時，輝達的泡沫就會破滅。
很顯然，現在這些AI廠商，仍然做不到。AIGC是比輝達還要脆弱的泡沫。
正因為Cathie對AI的態度是如此的明確，所以她的轉變才會具有討論價值。
什麽讓Cathie的想法，發生了轉變呢？
我們可以試想：Cathie也許得到一次機會，參加OpenAI和Anthropic的閉門演示會，看到了我們這些局外人看不到的技術成果展示。比如Q*，比如復雜的Agents，比如高效的FPGA芯片方案。
或者來自軍方或政府的神秘訂單，比如快速分析對手國家的數據情報，用多模態模型分析間諜衛星的數據，監聽摘錄政要的百萬字通話記錄，快速發送到橢圓形辦公室桌面上。 這些情況，當然是不能被局外人知道的，錢可以撬開嘴。 根據Jimmy Apples的透露Anthropic似乎和軍方有接觸，讓Jimmy不齒，但沒有實錘。
從Cathie的態度轉變來看，我個人最大的預感，比LLM影響更廣泛的Agents，正在閃耀出次世代的曙光。
