5月28日，華夏幸福基業股份有限公司（600340.SH）釋出關於重大資產出售暨關聯交易實施進展情況的公告。
今年1月25日，華夏幸福公告計劃以11個產業新城專案資產及上市公司對專案公司債權作為底層資產，設立自益型信托計劃，作為兌付部份債權的資金來源。如最終實施完成抵償的金融債務金額少於240.01億元。
3月7日，相關方案在華夏幸福第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第六次會議審議透過，並披露了重組報告書（草案）及其摘要、獨立財務顧問報告等檔。後於3月29日經該公司2024年第二次臨時股東大會審議透過。
本次交易是在公司完成資產歸集和設立信托的基礎上實施的信托受益權抵償債務交易，交易對方以抵消金融債權形式支付交易對價。
截至本公告披露日，本次交易在股東大會審議透過相關方案起60日內未實施完畢。資產歸集和設立信托已完成。根據固安資訊咨詢作為委托人和初始受益人與建信信托有限責任公司（以下簡稱「建信信托」）簽署的【信托合約】【股權轉讓協定】和【債權轉讓協定】，譽諾金100%股權和譽諾金及標的專案公司合計約255.84億元的債權已向建信信托完成交付。
本次交易對方為已經債券持有人會議表決、法院裁定等方式透過【債務重組計劃】的境內外債券持有人及已簽署【債務重組協定】的金融債權人。
華夏幸福或其指定主體已向其中對應信托抵債金額120.95億元的金融債權人發出了書面通知。截至本公告披露日，根據【債務重組協定】已實施完畢信托抵債交易的金額為110.21億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中。根據【債務重組協定】明確表示拒絕作為交易對方參與本次信托抵債交易的金融債權人對應的信托抵債金額約為10.74億元。
此外，公司債持有人對應的信托抵債金額約為53.73億元、美元債持有人對應的信托抵債金額約為51.10億元和其他債權人中對應的信托抵債金額約為14.23億元的部份，華夏幸福正在與該等債權人就信托抵債相關事宜進行溝通。
