9月1日媒體訊息,美國對華科技戰進一步升級。
美國芯片廠商AMD、輝達,相繼接到美國政府下達的暫停出口命令,對中國區客戶斷供高端GPU芯片,以避免淪為「軍事用途」。
有業內人士指出,本次 美國斷供高端GPU芯片,將危及中國的AI計算與超算平台,甚至波及整個互聯網領域,直擊我們的要害。
AMD、輝達均被限制
8月31日輝達披露的一份檔,證實了這一訊息的真實性。輝達表示:
2022 年 8 月 26 日,美國政府通知 NVIDIA,美國政府對輝達 A100 和即將推出的 p00 集成電路今後向中國(包括香港)和俄羅斯的任何出口提出了新的特許要求, 立即生效。
AMD也收到了類似通知:
1、暫停對中國區所有數據中心GPU卡MI100和MI200發貨。
2、統計對中國區 Ml 100已發貨量。
3、統計中國區MI 200已發貨客戶清單和發貨明細。
對此,AMD方面分析稱,美國政府是要限制對中國區高效能GPU卡銷售,尤其是 針對中國高效能計算的雙精度高效能卡。
受此訊息影響,AMD磁碟機後股價下跌2.38%,輝達盤後交易中跌幅超過4%。
難怪美國眾議院議長佩洛西和她老公,在7月底就拋了輝達股票,果然股神。
劍指高效能GPU,遏制中國超算
具體來說,美國發出禁令的是:具備雙精度計算能力的超算計算卡。具體型號為 NVIDIA TESLA p00/A100 和 AMD MI100/MI200 的計算卡和以後更高端的版本。
而遊戲玩家的顯卡GPU,基本不受影響,像什麽3090、未來的4090什麽的都能正常買。
這些計算卡外觀長這樣:
(輝達A100 GPU)
區別於我們平時玩遊戲的顯卡,特點是沒有影片輸出介面和光柵引擎,專精在生產力通用計算。
主要用途就是堆起來,組成各式TOP500級別的高效能超級電腦。
超算咋一看,和我們普通沒什麽關系,實則早已滲透於我們生產生活的許多方面。
像天氣預報、石油勘探、航空航天流體力學計算、核武器研究等,都是和超算掛鉤的。
再接地氣一點,像動漫電影的渲染、人臉辨識、影像辨識、訓練自動駕駛,都要用到超算。
此次美國禁令的目的也不言而喻了: 遏制中國國內的超算和智能計算。
成本暴增3倍,雲端運算、人工智能受影響
此番禁令的芯片產品,皆為高端Al訓練GPU芯片。此類芯片的斷供可能 會直接影響國內雲端運算、人工智能產業的發展。
2020年開始,AI模型的軍備競賽越加激烈。
比如OpenAI釋出NLP預訓練模型GPT-3,該 模型參數1750億 ,耗資1200萬美元。華為盤古大模型參數規模達到千億級別,定位於中文語言預訓練模型。
除此之外,阿裏、浪潮、北京智源研究院等,均釋出了最新產品, 平均參數過百億。
人工智能需要處理的數據規模,呈指數級增長,這就需要高端GPU芯片,在背後做算力支持。
可全球超算TOP500榜單,排在前十的超算中基本上都用到了AMD、輝達的處理器或技術。 2021年下半年,輝達在全球超算中心的市場占率超過90%。
這對於國內提供超算中心的企業來說,這幾乎是卡到脖子上了。
據北京半導體行業協會副秘書長朱晶表示, 中國正在啟動的東數西算戰略也會暫時受到影響,因為它需要算力基礎設施支撐。
有業內人士表示, 一旦停供,國內數據中心成本或暴增3倍。
如果此次真的實施,輝達今年剛釋出的p00被禁,國內就只能采用12nm的V100產品。考慮到增加的機架費用、功耗增加所帶來的電費,整體而言將超過3倍的支出。
如果再考慮到3-5年的營運周期,成本上將高出許多。
一旦沒有輝達和AMD等公司的高端GPU芯片,國內企業在影像、語音辨識以及其他機器學習方面的業務,將嚴重受阻。
媒體訊息還稱,目前騰訊、百度、字節等公司均已確認收到輝達AMD的通知,後續可能還會有明確禁售制裁的訊息,目前屬於預溝通階段。
美國公司在高效能GPU這個行業,占據著絕對優勢。 可傷人傷己的禁令 ,讓中國超算行業難受的同時,美國企業自身也不好過。
遭美國重創的輝達
根據Jon Peddie Research的最新研究報告,2022年第二季度, 全球GPU出貨量僅為8400萬,相比去年第二季度銳減了34%之多。
GPU三巨頭無一幸免,對比今年第一季度,輝達大幅銳減了25.7%,英特爾、AMD則分別跌了9.8%、7.6%。
在這產能過剩的情況下,他們都在尋找出路,而輝達似乎先人一步了。
相比於陷入疲態的遊戲GPU業務,輝達的數據中心業務正發展迅猛。
其最新季度營收已經超越遊戲業務,達到創紀錄的37.5億美元,同比增長83%,成為輝達第一大業務。
數據中心業務的旗艦GPU產品p00,也成為了撐起輝達未來的一大主心骨。
采用最先進的台積電 4nm 工藝、擁有 800 億個晶體管,可以加快 AI、HPC、記憶體頻寬、互連和通訊的發展,甚至能夠實作每秒近 5 兆字節的外部連線。 20 個 p00 GPU 可以維持相當於整個世界的互聯網流量。
可這一行程,似乎要被美國自己人為親手打斷。
輝達占據著中國國內90%的高端數據中心算力份額,而因為新的禁售規定,拱手相讓給中國GPU企業,輝達預計將損失約4億美元的潛在銷售收入。
另一方面,輝達認為,新規還會阻止其p00 的開發行程,進一步影響該公司的數據中心產品的銷售,並可能被迫將部份業務遷出中國。
AMD和輝達基本可以期待著60%的年末降幅,美國人為制造了一場高效能GPU崩盤。
GPU國產替代加速
超算是國之重器,限制了高效能GPU,意味著在一定程度上限制了發展速度。
過往來看,美國已經對中國超算三次「動手」,咄咄逼人。
2015年中國「天河二號」專案相關的4家中國機構被美國列入「實體清單」;
2019年,海光、中科曙光、無錫江南計算技術研究所等5家進入實體清單;
2021年,飛騰,申威等7家超算機構進入實體清單。
無路可走,就只能走出自己的路。
加速GPU的國產替代都是大趨勢。 近幾年,國內GPU企業受到空前關註。
龍芯中科自研GPU已首度亮相,百度等互聯網企業已經釋出自研AI超算芯片產品。
對於此次斷供影響到的高效能計算領域,天數智芯、壁仞科技和芯動科技都有推出相應的產品。
根據壁仞科技官方公布的數據,他們的BR100在AI算力方面,已經超過了輝達的 A100。不過,由於該產品才剛剛推出,所以仍需要市場來檢驗。
這都是好的開始。計算芯片最大的門檻,往往是「生態門檻」,用的人越多,改進越快越穩定,芯片越好賣。
現在,美國主動結束,倒逼中國客戶用國產GPU,國產生態一旦建立起來,即使美國再後悔了,重新放開,也很難拿回市場份額。
正如2011年,美國國會透過了沃爾夫條款。 該條款禁止美國航天部門(NASA)與中國航天機構、學者進行任何的交流,否則將不能收到來自國會的撥款資助。
11年後,也因為這個條款,逼迫中國有了自己的國際天宮空間站。
當前美國搞的各種芯片法案,不就是在復制「沃爾夫條款」嗎?美國終將把我們逼出一個強大的半導體產業。