第1集：姜維、鐘會、鄧艾被衛瓘誅殺，劉禪受封安樂公，蜀主劉禪進洛陽城時，南匈奴派遣的質子劉淵同時抵達洛陽。宴會上，司馬昭以放劉禪回成都試探劉禪，劉禪以此間樂，不思蜀打消司馬昭的疑慮。宴後，劉禪單騎入北邙山，祭拜漢陵，想到如今漢室消亡，不由失聲痛哭。恰巧劉淵與同伴於邙山圍獵，聽到哭聲，循聲而來，少年劉淵喝問道：汝是何人，為何於帝陵前哭泣，劉禪答道：我乃大漢不肖子孫也……
第2集：n年後，司馬炎討平涼州叛亂，開始大舉伐吳，此時留居洛陽十多年的劉淵文武兼備，頗受器重，司馬炎本要重用他為伐吳先鋒，朝臣阻止道：劉淵胸懷大誌，且為異族，雖有勇略，卻不可重用，司馬炎乃作罷。不久，王濬樓船下益州，金陵王氣黯然收，吳主孫皓被擒。孫皓面對司馬炎的取笑，毫不示弱地譏諷道：我在江南也給你留了一個座位。
第3集：天下統一後，士族迅速腐朽，沈溺在奢侈腐敗當中，無法自拔。司馬炎留下汝南王司馬亮與國丈楊駿為輔政大臣後，駕崩於洛陽。司馬炎一死，繼任者司馬衷難掌大權，朝堂上爭權奪利愈演愈烈，皇後賈南風先後鏟除司馬亮、
