近日，中共中央、國務院印發【擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）】，【綱要】指出，要推進無障礙設施建設，促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數碼家庭發展。隨著資訊化水平的不斷提高，智能家電產業逐漸實作大規模發展。
一、產業鏈
智能家電產業鏈上遊主要為零部件及技術，中遊為產品制造，下遊銷售渠道包括電商平台、商超零售、品牌自營店等。
二、上遊分析
1.MCU
MCU又稱為單片微型電腦，具有效能高、功耗低、可編程、靈活度高等優點，是智能家電上遊重要零部件之一。近年來，中國MCU市場進入快速發展階段，市場規模顯著增長。數據顯示，中國MCU市場規模由2017年的213億元增長到2020年的269億元，復合年均增長率為8.1%，預計2023年將達319億元。
數據來源：IHS、中商產業研究院整理
從競爭格局來看，中國MCU市場仍以海外廠商為主，頭部7家企業市場份額合計達到了69%。同時，中國廠商中穎電子、兆易創新等在細分領域也開始占據一定的市場份額。
數據來源：IHS、中商產業研究院整理
資料來源：中商產業研究院整理
2.傳感器
在智能家電中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著智能家電市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續擴大。數據顯示，中國傳感器市場規模近年來實作顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2021年的2951.8億元，復合年均增長率達15.0%，預計2023年將達3492.8億元。
數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理
資料來源：中商產業研究院整理
3.PCB
PCB是指在通用基材上按預定設計形成點間連線及印制元件的印刷板，隨著下遊智能家電的發展，預計高效能PCB的需求將進一步提升。近年來，中國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示，2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區，未來仍有望維持高速增長，預計2023年中國PCB產值將達474.35億美元。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
4.顯示面板
近年來，中國顯示面板行業規模快速增加，LCD產能已達全球第一，已經初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及中西部等地區為代表的新型顯示產業格局。數據顯示，2020年中國LCD產能達15670萬平方米，預計2023年將達23208萬平方米。
數據來源：中商產業研究院整理
5.智能控制器
目前，中國家電智能網聯化趨勢加強，智能控制器成為智能家電的關鍵元件。近年來，中國智能控制器行業市場規模不斷增長，2021年智能控制器行業市場規模達26513.5億元，未來，隨著終端產品消費市場的擴大，預計2023年中國智能控制器市場規模將達31567.2億元。
數據來源：中商產業研究院整理
目前，智能控制器行業主要集中在珠三角、長三角和環渤海地區，從市場份額來看，智能控制器形成了以拓邦股份、和而泰為龍頭的市場競爭格局，占有率分別為25%、21%。其次是代傲（控制器）與科博達，市場占有率分別為16%、13%，和晶科技、朗科智能市場占比均為7%。
數據來源：中商產業研究院整理
二、中遊分析
1.智能家電市場規模
當前，隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對於產品質素和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。數據顯示，2020年中國智能家電市場規模達5155億元，2021年進一步增長，市場規模突破5500億元，預計2023年將達7304億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.智能家電細分市場占比
隨著人工智能、物聯網等技術的發展，傳統家電逐漸向智能家電轉型。在主力大家電產品中，彩電的智能化滲透率最高，空調、洗衣機的智能化滲透率也在不斷提速。數據顯示，智能電視市場份額占比最大達55%，其次為智能空調、智能洗衣機、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.智能電視
智能電視終端是基於互聯網套用技術、具備開放式作業系統與芯片、擁有開放式套用平台、可實作雙向人機互動功能的電視產品，可滿足不同使用者的多樣化和個人化需求。數據顯示，2017-2021年，全球智能電視出貨量增長平穩，由2017年的1.3億台增長至2021年的1.86億台，復合年均增長率達9.4%，預計2023年全球智能電視出貨量將達2.13億台。
數據來源：StrategyAnalytics、中商產業研究院整理
4.掃地機器人
掃地機器人是智能小家電的代表，憑借能夠自主移動、有效清掃、導航避障等優勢，備受市場追捧，銷售日益火爆，市場規模呈現擴大的趨勢。數據顯示，2017年中國掃地機器人零售量僅422萬台，2020年掃地機器人零售量達654萬台，預計2023年將達664萬台。
數據來源：奧維雲網、中商產業研究院整理
5.競爭格局分析
隨著中國居民消費水平的提高，消費者的品牌意識越來越強，智能家電行業格局進一步最佳化。2022年，中國智能家電前十品牌分別為：Haier海爾、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西門子家電、TCL、Casarte卡薩帝、Skyworth創維、COLMO。
資料來源：品牌網、中商產業研究院整理
四、下遊分析
1.市場滲透率
從中國智能家電市場滲透率來看，智能電視與智能空調市場滲透率最高，其次為智能冰箱、智能洗衣機。2020年，智能電視與智能空調市場滲透率分別達67.5%、64.3%，智能冰箱、智能洗衣機滲透率均未超過20%。預計2023年中國智能電視與智能空調的市場滲透率將超過90%。
數據來源：奧維雲網、中商產業研究院整理
2.智能家電零售量
近年來，中國智能家電市場規模不斷增長，家電智能化趨勢增強。2020年，中國智能家電中，智能電視與智能空調零售量最高，分別達3306萬台、3303萬台，其次為智能熱水器與智能洗衣機，銷售量分別為918萬台、649萬台。
數據來源：奧維雲網、中商產業研究院整理
3.銷售渠道分析
隨著網絡消費逐漸成為主流的消費方式，中國居民消費習慣發生轉變，智能家電線上銷售占比不斷提升，由2020年的50.4%增長至2021年的52.9%。同時，線下銷售占比由2020年的49.6%下降至2021年的47.1%。隨著互聯網電商的不斷發展，未來中國智能家電線上銷售占比將持續提升。
數據來源：中商產業研究院整理
文章來源：中商產業研究院
編輯：雲朵匠 | 數商雲(微信公眾號名稱：「數商雲」)
