當地時間上周五，美股三大指數集體收漲，道指上漲426.16點，漲幅0.97%，再創歷史收盤新高；標普500指數漲0.35%，錄得日線5連漲；納指漲0.16%。
大型科技股漲跌不一，特斯拉漲近4%，微軟漲1%，蘋果、奈飛、英特爾小幅上漲；輝達跌超3%，谷歌跌超1%。其中，特斯拉創2022年4月以來新高，總市值1.13萬億美元。Copart Inc.（CPRT）漲超10%，創2020年3月份以來最大單日漲幅。超微電腦漲超11%，當周累漲超78%，創該公司美國IPO以來最大單周漲幅。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.37%，愛奇藝、嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超3%，阿裏巴巴跌超2%，京東、百度、理想汽車跌超1%；金山雲大漲近25%。
密芝根大學11月消費者信心指數終值為71.8，盡管較初值73略低，但仍為4月以來最高水平。
►►國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究推動平台經濟健康發展有關工作。會議指出，發展平台經濟事關擴內需、穩就業、惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力。要進一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力，強化平台經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。
►►外交部領事司釋出關於進一步擴大免簽國家範圍並最佳化入境政策的通知，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。此外，中方決定同步最佳化入境政策，將交流存取納入免簽事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流存取、過境不超過30天，可免辦簽證入境。不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。
►►恒指公司公告，將快手和新東方納入香港恒生指數成分股；從恒生指數中剔除新世界發展，成份股數目將由82只增加至83只；將美的集團納入恒生科技指數，剔除微博。
►►11月25日收盤後，最新一輪MSCI中國指數調整將正式生效。台北時間11月7日，全球知名指數公司明晟（以下簡稱MSCI）公布了半年度稽核變更結果。在本次調整中，MSCI中國指數新納入4只中國股票，剔除20只。本次MSCI指數調整將於11月25日收盤後正式生效。此次新納入4只中國股票，具體來看，MSCI中國指數本次新增4只標的，包括首創證券、華勤技術、龍芯中科、天風證券，均為A股股票。
►►據香港證監會官網，香港證監會黃天祐主席和梁鳳儀行政總裁與中國證監會吳清主席11月19日在香港進行了高層會晤。雙方就兩地資本市場發展近況交換了看法，並回顧了近期內地與香港各項互聯互通機制合作成果。雙方同意進一步深化監管和執法合作，共同推動兩地資本市場協同發展。
►►據央視新聞，近日，人力資源社會保障部、國家發展改革委等部門聯合印發【關於進一步加強農民工服務保障工作的意見】，【意見】提出促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務，進一步放開放寬城鎮落戶限制，推動有意願的進城農民工在城鎮落戶，並保障進城落戶農民工合法土地權益。開展新市民培訓，加強隨遷子女教育保障、住房保障，促進農民工就地就近享有基本公共服務，將符合條件的農業轉移人口納入社會救助範圍，加強農民工關心關愛等，促進農民工融入城市，提升農民工市民化質素。
►►中央網絡安全和資訊化委員會辦公室秘書局、工業和資訊化部辦公廳、公安部辦公廳、國家市場監督管理總局辦公廳聯合釋出【關於開展「清朗·網絡平台演算法典型問題治理」專項行動的通知】。決定自即日起至2025年2月14日開展「清朗·網絡平台演算法典型問題治理」專項行動。主要任務：1.深入整治「資訊繭房」、誘導沈迷問題。構建「資訊繭房」防範機制，提升推播內容多樣性豐富性。嚴禁推播高度同質化內容誘導使用者沈迷。不得強制要求使用者選擇興趣標簽，不得將違法和不良資訊記入使用者標簽並據以推播資訊，不得超範圍收集使用者個人資訊用於內容推播。規範設定「不感興趣」等負反饋功能。2.提升榜單透明度打擊操縱榜單行為。3.防範盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益。4.嚴禁利用演算法實施大數據「殺熟」。5.增強演算法向上向善服務保護網民合法權益。6.落實演算法安全主體責任。
►►據國家網絡安全通報中心微信公眾號訊息，近日，針對快手公司短影片中存在違法資訊等問題，公安機關依據【網絡安全法】規定，依法給予快手公司警告處罰。經查，快手公司存在對法律、行政法規禁止釋出或者傳輸的資訊未及時處置，以及落實青少年模式不到位等情況，導致違法資訊擴散，危害未成年人身心健康，違反了【網絡安全法】相關規定。公安機關依法對快手公司給予行政處罰，責令其全面落實青少年模式，全面排查清理違法資訊，並依法依規處置違法違規賬號。
►►國家稅務總局釋出關於推廣套用全面數碼化電子發票的公告。數電發票是【中華人民共和國發票管理辦法】中「電子發票」的一種，是將發票的票面要素全面數碼化、號碼全國統一賦予、開票額度智能授予、資訊透過稅務數碼賬戶等方式在征納主體之間自動流轉的新型發票。數電發票與紙質發票具有同等法律效力。國家稅務總局決定，自2024年12月1日起，在全國正式推廣套用數電發票。
►►國家衛健委、工信部、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局 、國家藥監局六部門釋出【關於改革完善基層藥品聯動管理機制擴大基層藥品種類的意見】。加強基層藥品聯動管理機制建設，擴大基層醫療衛生機構慢性病、常見病用藥種類，更好滿足人民用藥需求。【意見】提出的解決基層用藥問題的措施主要是4方面內容，即「規範和最佳化基層用藥種類」和「聯動配備使用、集中供應配送、短缺預警處置」三個機制。
►►文化和旅遊部辦公廳釋出關於促進旅行社研學旅遊業務健康發展的通知，其中提出，豐富研學旅遊資源供給。充分發揮文化、文物和旅遊資源在提升青少年綜合素質中的重要作用。鼓勵文化、歷史、藝術、科技、教育、體育、自然資源等領域和工業、農業、服務業等行業面向社會提供優質研學旅遊資源。加大對研學旅遊資源調查摸底的力度，建設一批主題特色鮮明、課程和師資支撐有力、配套服務完善、綜合效益突出的優質研學旅遊營地基地，培育一批優質研學旅遊品牌和企業，打造一批優質研學旅遊產品。鼓勵面向青少年群體推出更多公益性的研學旅遊活動。
►►據中國汽車流通協會，預計11月狹義乘用車零售市場約為240.0萬輛左右，同比去年增長15.4%，環比上月增長6.1%，新能源零售預計可達128.0萬，滲透率約53.3%。
►►據央視新聞，美國當選總統特朗普提名億萬富翁史葛·貝森特擔任財政部長一職，提名羅素·沃特（Russell Vought）出任其就任總統後的白宮管理和預算辦公室主任，提名來自俄勒岡州的國會議員洛麗·查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer）出任其就任總統後的勞工部長。
►►蔚來法務部釋出訊息稱，11月22日，針對網絡流傳的蔚來與其他企業資本層面的謠言，公司第一時間報警並獲受理。公司已掌握該謠言的全鏈路推動過程，以及多平台初始傳播的相關網絡賬號資訊，並已向警方送出相關證據，公安機關已正式立案調查。
►►據中證金牛座，11月23日，由全球智慧物聯網聯盟（GIIC）主辦、鴻蒙生態服務公司承辦的2024首屆鴻蒙生態大會在深圳召開。徐直軍表示，截至10月22日，已有超過15000個鴻蒙原生套用和元服務上架，覆蓋18個垂直領域，這些套用包括高德地圖、支付寶、京東、微信、抖音、愛奇藝、小紅書、12306、航旅縱橫等，基本滿足消費者的使用需求。
►►長安汽車總裁王俊在2024世界互聯網大會「烏鎮咖薈·汽車夜話」上表示，中國汽車產業轉型邁入非穩態競爭期，「內卷」式競爭擡頭明顯，國內外面臨良性競爭弱化的挑戰。據不完全統計，今年前10個月國內汽車均價下滑6.5%，其中燃油車均價下滑5.5%；國內共有98款新能源車上市，但是只有10款月銷量超過1萬輛；中國71個乘用車品牌僅3家盈利，預計未來80%以上中國品牌將面臨關停並轉。
格力地產：擬置入免稅集團51%股權 將逐步結束房地產業務
格力地產公告，格力地產擬以其持有的上海合聯、上海保聯、上海太聯、三亞合聯及重慶兩江的100%股權及格力地產相關對外債務，與海投公司持有的珠海市免稅企業集團有限公司（簡稱「免稅集團」）51%股權進行置換，估值差額部份以現金進行補足。擬置入資產最終作價45.79億元；擬置出資產最終作價55.05億元，擬置出債務最終作價5億元；差額部份4.26億元，海投公司向格力地產支付現金對價。透過本次重組，公司將逐步結束房地產業務，註入盈利能力較強、現金流情況較好的免稅業務，發展成為以免稅業務為核心、圍繞大消費營運等產業鏈布局的上市公司。
大千生態：公司控股股東變更為蘇州步步高
大千生態公告，公司於11月22日收到控股股東大千投資發來的【中國證券登記結算有限責任公司證券過戶登記確認書】，獲悉大千投資將其持有的大千生態2454.89萬股股份（占大千生態已發行股份總數的18.09%）協定轉讓給蘇州步步高投資發展有限公司（簡稱「蘇州步步高」）的過戶登記手續已辦理完畢。本次股份轉讓完成後，公司控股股東變更為蘇州步步高，實際控制人變更為張源。
中晟高科：擬出售中晟新材料100%股權 構成重大資產重組
中晟高科公告，公司透過在蘇州市公共資源交易中心公開掛牌轉讓的方式，出售其持有的中晟新材料科技宜興）有限公司100%股權。本次交易的交易對方為蘇州瀧祥投資合夥企業，持有公司5%以上股份的股東許漢祥為瀧祥投資的有限合夥人並持有其80%的份額。本次交易構成重大資產重組暨關聯交易。2024年11月22日，公司第九屆董事會第十五次會議審議透過了與本次交易相關的議案，並履行了資訊披露義務。
盛航股份：公司控制權擬發生變更
盛航股份公告，公司控股股東、實際控制人李桃元與萬達控股集團簽署【股份轉讓協定】，李桃元擬透過協定轉讓方式擬分兩期將其持有的公司股份2154.48萬股轉讓給萬達控股集團。同日，李桃元與萬達控股集團簽署【表決權委托協定】。透過上述安排，萬達控股集團將控制公司股份4924.53萬股所對應的表決權，占公司總股本的26.91%，占剔除回購專用證券賬戶股份數量後總股本的27.29%。萬達控股集團將成為公司的控股股東，尚吉永將成為上市公司的實際控制人。
國芯科技：高效能AI MCU芯片新產品內部測試成功
國芯科技公告，公司研發的高效能AI MCU芯片新產品CCR7002於近日在公司內部測試中獲得成功。本次成功研發的芯片新產品CCR7002是公司與廣東賽昉科技有限公司共同研發推出的高效能AI MCU芯片。
永鼎股份：公司不直接生產制造可控核聚變裝置，僅為繞制裝置的磁體提供材料
永鼎股份釋出股票交易異常波動公告，公司關註到近期公司被列為可控核聚變相關概念股，經自查，公司下屬控股子公司東部超導主營產品是第二代高溫超導帶材及超導套用產品，公司不直接生產制造可控核聚變裝置，僅為繞制裝置的磁體提供材料。目前，東部超導帶材產量較少，2023年度營業收入占公司整體收入比重不足1%，且虧損，不會對公司業績產生重大影響。
湖南黃金：最終能夠註入上市公司的黃金資源以評審備案的儲量為準
湖南黃金公告，公司關註到有媒體釋出「湖南平江發現超40條金礦脈：遠景儲量超1000噸，估值達6000億元」，報道稱湖南省地質院在萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈，金品位最高達138克/噸，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。據了解，報道中的「湖南平江縣萬古金礦田」包括公司全資子公司和控股股東控股子公司擁有的采礦權和探礦權。公司與控股股東正在積極推進該專案，最終能夠註入上市公司的黃金資源以萬古礦區「一體化勘查」專案送出湖南省自然資源廳評審備案的儲量為準。報道中的「預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸」為以前年度科研深孔見礦情況結合上部探明的資源分布狀況推測的遠景資源量（含探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸），後續仍需進行系統的地質勘探工作，最終探獲的資源量存在一定的不確定性。報道中的「金品位最高達138克/噸」為探礦過程中單個鉆孔礦化較好的部份巖心取樣化驗品位，不能夠完全反映區域整體成礦條件。受目前采礦工藝影響，後續該部份資源能否開采及何時開采均存在不確定性。
恩捷股份：控股子公司與億緯鋰能簽訂全球戰略合作框架協定
恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷與億緯鋰能簽訂【全球戰略合作框架協定】，雙方將在產品供應、技術交流等方面進行長期穩定合作。億緯鋰能預計2025年至2031年在東南亞、歐洲等市場向上海恩捷及其具有控制權的關聯公司采購電池隔膜不少於30億平方米，具體以采購訂單為準。本協定的簽訂有助於提升公司在全球鋰電池隔膜行業的市場拓展力、綜合實力和國際化水平。本協定為日常經營性協定，不涉及關聯交易。
匯頂科技：籌劃購買雲英谷科技控制權 股票11月25日起停牌
匯頂科技公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買雲英谷科技股份有限公司的控制權，同時公司擬發行股份募集配套資金。公司證券自2024年11月25日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
創識科技：實控人張更生收到檢察機關告知書 涉行賄案並作為被起訴物件
創識科技公告，公司控股股東、實際控制人張更生收到上海市浦東新區人民檢察院出具的【審查起訴階段委托辯護人/申請法律援助告知書】。告知書顯示，上海市浦東新區人民檢察院對黃忠恒涉嫌行賄一案已收到上海市浦東新區監察委移送起訴的材料，同時告知張更生涉案並作為被起訴物件。
寒武紀：使用募集資金及自有資金向全資子公司增資2億元
寒武紀公告，公司擬使用募集資金1500萬元及自有資金1.85億元，向全資子公司上海寒武紀增資2億元。本次增資基於募投專案實施進展和上海寒武紀實際營運需求，有利於保障募投專案的順利實施。增資完成後，上海寒武紀註冊資本將由24億元增加至26億元，仍為公司全資子公司。
萬豐奧威：百年人壽持股比例降至5%以下
萬豐奧威公告，公司股東百年人壽於2024年4月24日至2024年11月21日透過集中競價交易方式累計減持公司股份8214.65萬股，占公司總股本比例的3.87%，本次權益變動後，百年人壽持有公司股份數1.06億股，占公司總股本的比例為4.9999969%。
ST永悅：公司實際控制人被留置並立案
ST永悅公告，公司於2024年11月24日收到控股股東江蘇華英發來的實際控制人陳翔的留置通知書和立案通知書。陳翔未在公司擔任任何職務。公司將按照相關法律法規和制度規範運作。目前，公司董事、監事和高級管理人員均正常履職，公司控制權未發生變化，董事會運作正常，生產經營情況正常，上述事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。公司將持續關註上述事項的後續情況，並及時履行資訊披露義務。
金龍機電：離職人員存在職務侵占嫌疑 公司已向公安局報案
金龍機電公告，公司經自查發現，公司2023年已離職的一名相關人員在其任職期間存在職務侵占嫌疑。為維護上市公司利益，公司於2024年10月12日主動向東莞市公安局報案。2024年11月21日，公司收到東莞市公安局出具的【立案告知書】，主要內容為：「10.12職務侵占一案，我局認為符合立案條件，現已立案偵查」。該相關人員已於2023年離職，該案件未對公司生產經營產生重大影響。
中信證券
：當前市場的定價主力正處於從個人投資者向機構投資者切換的階段，機構關註的房價和社融訊號仍需觀察，投資者的心態比較脆弱，在外部擾動下放大了波動；當前正處於政策空窗期，政策預期出現紊亂，但是國內政策的方向和目標明確，12月料將再次凝聚共識；市場正站在年度級別馬拉松行情的起跑線上，配置上，短期可以繼續用部份低估值順周期品種過渡，待訊號明確後積極增配績優成長和內需消費。
中信建投
：當前市場歷經短暫修復後再度回落，市場情緒轉冷，削弱做多動能，未來一周或在政策和經濟數據空窗期的背景下，延續震蕩行情。但密集的產業重要會議有望催生相關題材機會表現，結構化行情有望持續演繹。只是需謹防題材輪動加速，風格轉換加劇個股波動，操作難度加大。但中期而言，中國經濟仍有較大增長潛力，A股有望延續上行趨勢，短期回呼或再度賦予A股配置良機，宜精選優質標的，積極把握配置機會。操作層面，科技成長仍是最強的進攻方向，破凈、重組有望助攻。
招商策略
：後續來看，基本面的改善有較強的持續性和可預見性，市場有望迎來震蕩上行。12月行業配置重點關註政策發力背景下行業改善的線索。結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦關註汽車（汽車零部件、乘用車）、家電（白電、廚衛電器等）、商貿零售、機械器材（自動化器材）、電子（消費電子、半導體）、基礎化工（化學制品）。
(本文來自第一財經)
