A股上市銀行中期業績披露整體收官,行業資產質素走勢發生哪些新動向?
記者統計了A股42家上市銀行,發現今年上半年上市銀行不良率整體下移,資產質素有所改善。大型國有銀行、股份制銀行以及城農商行的不良率區間均有所下行,其中有個別銀行不良率升高。從數據來看,城農商行之間不良貸款率較為懸殊,大型商業銀行之間不良貸款率差距較小。
中金公司銀行業分析師林英奇向【每日經濟新聞】記者表示,資產質素的隱憂需要關註。他指出,部份撥備水平不高的銀行,後續信用成本節約的空間可能較為有限。
今年上半年,A股42家上市銀行不良率整體下移,資產質素有所改善。圖為一場服貿會的一家銀行展區(資料圖)。 視覺中國圖
城農商行間不良率較懸殊
記者統計42家上市銀行,結果顯示,上半年末不良貸款率區間為0.66%~1.87%,下限為成都銀行0.66%,上限為1.87%,上下限差距為1.21個百分點。
分銀行性質看,6家大型國有銀行不良貸款率區間為0.84%~1.35%,下限為郵儲銀行0.84%,上限為建設銀行1.35%,上下限差距為0.51個百分點。9家股份制銀行不良貸款率區間為0.94% ~1.65%,下限為招商銀行0.94%,上限為華夏銀行1.65%,上下限差距為0.71個百分點。
此外,17家上市城商行不良率區間為0.66%~1.87%,下限為成都銀行0.66%,上限為鄭州銀行1.87%,上下限差距為1.21個百分點。10家上市農商行不良率區間為0.91%~1.80%,下限為蘇農銀行0.91%,上限為青農商行1.80%,上下限差距為0.89個百分點。
從以上初步統計可見,城農商行之間不良貸款率較為懸殊,大型商業銀行之間不良貸款率差距較小。
再看包括A股上市銀行在內的行業整體水平,國家金融監督管理總局公布的數據顯示,截至2024年上半年末,銀行業不良貸款總額為33398億元,行業不良貸款率平均值為1.56%,撥備覆蓋率平均值為209.32%。
其中,大型商業銀行不良率平均值為1.24%,股份制商業銀行1.25%,城市商業銀行1.77%,民營銀行1.75%,農村商業銀行3.14%。在此情形下,可以看到,A股上市農村商業銀行不良貸款率遠低於農商行整體水平。
個別銀行不良率走高
對比年初,上半年不良率數據有哪些變化呢?
2024年初,A股42家上市銀行不良貸款率區間為0.68% ~1.87%,下限為成都銀行不良率0.68%,上限為1.87%,上下限差距為1.19個百分點。6家大型國有銀行不良貸款率區間為0.83% ~1.37%,下限為郵儲銀行0.83%,上限為建設銀行1.37%,上下限差距為0.54個百分點。9家股份制銀行不良貸款率區間為0.95% ~1.67%,下限為招商銀行0.95%,上限為華夏銀行1.67%,上下限差距為0.72個百分點。
此外,17家城商行不良貸款率區間為0.68%~1.87%,下限為成都銀行不良率0.68%,上限為鄭州銀行1.87%,上下限差距為1.19個百分點。10家上市農商行不良貸款率區間為0.91%~1.81%,下限為蘇農銀行0.91%,上限為青農商行1.81%,上下限差距為0.9個百分點。 前後對比發現,整體上,上半年,上市銀行不良率有所下行,資產質素整體改善。具體看,上半年,上市銀行不良率差距有所收窄,上半年末較年初收窄1個百分點。上半年末,區間下限成都銀行不良率較年初下降0.02個百分點,區間上限不良率較年初未變,上市銀行不良率整體下移。
國有大型商業銀行上半年間不良率上下限差距也有所收窄,其中建設銀行不良率從1.37%降至1.35%。
股份制銀行中不良率上下限差距也下降了0.01個百分點,其中下限招商銀行下降了0.01個百分點,上限華夏銀行下降了0.02個百分點。不過股份制銀行中也有幾家不良率上行,分別為興業銀行不良率從1.07%升至1.08%,平安銀行不良率從1.06%升至1.07%,中信銀行不良率從1.18%升至1.19%。
上市農商行中,上半年間,不良率上下限差距收窄0.01個百分點,其中上限青農商行不良率下降0.01個百分點。
數據從上市銀行擴充套件到整個行業,情形也有所變化。
從整個行業來看,國家金融監督管理總局公布的數據顯示,年初銀行業不良貸款總額為32256億元,行業不良貸款率平均值為1.59%,撥備覆蓋率平均值為205.14%。其中,大型商業銀行不良率平均值為1.26%,股份制商業銀行1.26%,城市商業銀行1.75%,民營銀行1.55%,農村商業銀行3.34%。
前後對比發現,上半年,整個行業不良率從1.59%降至1.56%,但股份制銀行不良率從1.26%降至1.25%,農商行從3.34%降至3.14%,不過城農商行不良率卻從1.75%上升至1.77%。由此可見,上半年,在城農商行不良率整體有所上行的情形下,上市城農商行不良率整體層面有所下行。其中,上市農商行表現更為亮眼,在農商行整體不良率超3%的情形下,上市農商行不良率最高者為1.8%,顯示上市農商行不良率整體大幅優於農商行整體水平。
強化不良資產清收處置
不良率改善背後,銀行做了什麽?從典型來看,不良率最低的成都銀行在2024年半年報中提到,報告期內,以「全面提高表內外不良貸款清收效率、提升抵債資產處置率」為政策導向,堅持「賬銷案存、權在力催」,以實作表內外不良貸款一體化管理。從資產經營角度出發,做好不良資產清收,根據清收難易程度對公司類不良貸款進行管理分類,實行動態化分層管理,提升不良資產清收效果。
該行以「嚴控新增、化解存量」的工作思路為引領,一方面透過制定信貸政策指引,強化客戶準入,行銷優質客戶,強化貸款全流程管理,在源頭上控制風險;另一方面透過現金清收、訴訟清收以及核銷等方式,加快存量不良貸款處置。截至報告期末,該行6.70億元,較上年末增加4.32億元,不良貸款比例0.66%,比上年末下降0.02個百分點。
再看華夏銀行,該行上半年報告披露,截至報告期末,集團西部地區、東北地區、京津冀地區不良貸款率略有上升,其他地區不良貸款率與上年末相比呈持平或下降趨勢。截至報告期末,集團關註類貸款率、不良貸款率分別為2.66%和1.65%,比上年末分別下降0.08和0.02個百分點。
在貸款質素管控上,華夏銀行介紹,報告期內強化資產全生命周期管理,圍繞授信準入、存續和結束三個階段,標本兼治,推動資產質素持續改善。
一是完善信貸與投融資政策,持續最佳化信貸結構。二是最佳化風險偏好量化傳導機制,持續強化風險偏好預警糾偏。三是抓實風險過程管控,全面提升過程管理質效。四是加強重點業務風險管控,夯實業務基本盤。報告期內,該行累計清收處置不良資產175.81億元,其中現金清收48.10億元、呆賬核銷126.74億元、以物抵債等方式處置0.97億元。
中金公司銀行業分析師林英奇分析了資產質素的隱憂。他指出,2024年二季度末上市銀行不良率為1.25%,與一季度末持平,關註貸款率為1.72%,較年初下降1bp(基點),逾期貸款率為1.40%,較年初上升11bp,逾期率上升相對較快。2024年上半年樣本銀行不良生成率為0.86%,與去年全年持平,略高於信用成本0.79%的水平。信用成本節約貢獻利潤增長的情況下,上市銀行撥備水平略有下降,二季度末上市銀行撥備覆蓋率為304.7%,較一季度末有所下降,撥貸比為3.29%,較一季度末有所下降。
林英奇指出,當前上市銀行信用成本處於歷史較低位置,建議關註上市銀行撥備釋放貢獻利潤的空間,尤其是部份撥貸比接近監管要求的銀行,後續信用成本節約的空間可能較為有限。
每日經濟新聞