昨天已經說過現在這個階段是黃金坑的出現，然後進行小反彈，再出現鉆石坑，繼續反彈。
現在這個階段很多賽道將構成一個短線低點，有可能會構成一個階段轉折點，面對短期的時間視窗，我們開啟了新一輪的低吸部署。
消費基金 ：白酒和消費昨天已經有提示大家進行加倉了，今天翻紅，短期消費預計進入了震蕩的階段，下一波大漲預計是在第三季度末，就是國慶日前或者後，我們慢慢積攢籌碼就行。
科技基金 ：光伏今天繼續拉升了，昨天我們有進行小額的加倉，今日住房和城鄉建設部、國家發展改革委釋出關於印發城鄉建設領域碳達峰實施方案的通知。通知表示，到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。
新能源汽車小振幅反彈，操作上可以保持不動。
半導體繼續跌，主要是因為兩個方面
一是醜國想要加碼打壓國內半導體，阻擋國產替代，現在醜國自己的通脹高的嚇人，在經濟上想要制約著我們的發展，就只能依靠半導體的打壓了，光伏和新能源車基本上都是我們自己的技術，而加關稅的話，只能讓自己的通脹居高不下。所以只能打壓著半導體了。
第二個是台積電周四的中報業績說明會，上一次大跌就是擔心台積電會下調下半年的盈利預期。所以我們今天就不加了，明天保持加倉即可。
軍工基金 ：軍工今天依然是比較疲弱，我們今天保持不動。
醫療基金 ：昨天喜哥有說到哈，醫藥采集第7批集采今天下午結束，本次集采217家企業的327個產品獲得擬中選資格，有60種藥品采購成功，擬中選藥品平均降價48%，按約定采購量測算，預計每年可節省費用185億元。這對於醫藥來說是一個超級大利空，所以我們現在保持每周定投即可。
順周期基金 ：昨天基建上漲，主要是因為三大利好訊息的出台。
發改委先是印發了【國家公路網規劃】，促進國內公路網提質升級、綠色現代化發展；
後面又印發了「十四五」新型城鎮化實施方案的通知，目的是進一步推動新型城鎮化建設，其中提到推進管網更新改造和地下管廊建設等基建領域；
接著國辦又轉發了發改委相關檔，其中強調「圍繞交通、水利、能源、農業農村、城鎮建設、生態環境、災後恢復重建等七大建設領域，推動政府投資重點工程專案實施以工代賑」。
一天內三份檔，都指向了基建，基建橫盤了兩個月，短期可能會有一點點行情不過，漲幅應該不會太高。
