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2018-10-15汽車

根據全球半導體協會SIA釋出的全球半導體市場報告顯示,2020年全球半導體產業銷售額為4390億美元。其中美國半導體公司的銷售額約為2080億美元,占全球銷售額的47.0%。根據IC Insights數據顯示,2020年中國集成電路市場1434億美元,占世界總額的33%。2020年上海集成電路產業實作銷售收入2071.33 億元人民幣,占中國集成電路銷售金額的五分之一。

1、上海集成電路供應鏈能力

集成電路供應鏈生產環節分為:設計,制作,裝配,測試和包裝(ATP)和高級包裝,材料,以及制造器材六大類。上海在全產業集成電路供應鏈中,圍繞浦東新區張江高科技園區為核心,發展芯片制造、封裝測試和器材材料等產業。

2020年10月,中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區「東方芯港」集成電路綜合性產業基地啟動。目前,上海臨港新片區初步形成了覆蓋芯片設計、特色工藝制造、新型儲存、第三代半導體、封裝測試及裝備、材料等環節的集成電路全產業鏈生態體系。主要企業有:

序號 企業名稱 產品 說明
1. 華大半導體 芯片制造、設計 汽車電子芯片,工控芯片、物聯網和顯示芯片
2. 格科微 芯片制造 12英寸BSI(影像傳感器)晶圓廠
3. 中芯國際(張江) 芯片制造 0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工
4. 新微半導體 芯片制造 4英寸光電、6英寸毫米波、矽基氮化鎵等產品的生產封裝
5. 聞泰科技(安世半導體) 芯片制造 12寸晶圓廠已破土動工,計劃2022年7月,年產40萬片。
6. 中微半導體 器材制造 制造離子體刻蝕器材和化學薄膜器材
7. 盛美半導體 器材制造 集成電路制造、先進晶圓級封裝制造及大矽片制造領域半導體器材研發、生產和銷售。
8. 凱世通半導體 器材制造 離子註入機器材
9. 天嶽半導體 材料領域 半導體襯底材料生產商,主要從事碳化矽襯底的研發、生產和銷售
10. 新昇 材料領域 生成300mm(12英寸)半導體矽片
11. 華大九天 芯片設計 集成電路產品設計,EDA軟件
12. 概倫電子 芯片設計 儲存EDA
13. 國微 芯片設計 主要安全芯片、高穩定記憶體芯片設計
14. 瀾起科技 芯片設計 人工智能芯片研發
15. 寒武紀 芯片設計 人工智能核心芯片的研發、設計和銷售
16. 和地平線 芯片設計 人工智能芯片研發

2、上海集成電路供應鏈能力的不足

(1)上海集成電路專業人才不足,產業發展人才基礎相對薄弱。集成電路產業因為其產品設計、制造與服務的復雜性與交叉性帶來了工作崗位的多樣性,也就帶來了人才的多樣性、復合性和技術性。上海高校和企業專業人才不足。

(2)關鍵領域技術能力不足。集成電路產業中EDA工具,IP包,部份原材料、關鍵制造器材等技術能力,創新能力,知識專利和知識儲備不足。

(3)商業模式缺乏創新。集成電路產業不僅缺乏新的商業模式創新,整個產業依然處於割裂的局面,各自為戰,沒有清晰的模式。市場還不夠規範,企業缺少相應的手段來保護創新所帶來的收益。

(4)全球集成電路產業在不斷向國際集成電路巨頭企業集中,這些企業為了自身做大做強,不斷加大投資力度,加快企業整合,加緊在全球的產業布局,壓縮了正發展中的上海集成電路產業的生存空間。

(5)集成電路投資壓力大。要實作集成電路產業的發展,其投資巨大,特別是邏輯芯片EDA、晶圓制造等產業,人才和固定資產投資需要源源不斷的投入,上海投融資市場面對投入大,產出周期長這類投資望而卻步。

3、集成電路供應鏈發展優勢及機遇

(1)產業發展機遇。工業化和資訊化深度融合,流動互聯網、物聯網、行業資訊化快速發展,帶來人工智能等各種業務套用市場機遇。全球再次進入代際升級重要戰略機遇期,集成電路市場需求呈現高速增長,給市場集成電路的投入和發展提供巨大的機遇。

(2)「貿易戰」和「華為戰」之後,國家已深刻認識到美國等集成電路強國對世界集成電路的控制,以及對其他國家的技術打壓和封鎖,這種壓力促進集成電路「國產替代」行程加速。國家成立集成電路大基金等專項投入,將大大刺激集成電路全供應鏈的發展。

(3)上海政府的供應鏈產業投入和規劃。上海政府在2021年3月3日制訂了【中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區集成電路產業專項規劃(2021-2025)】,建設世界級的「東方芯港」。計劃2025年,「東方芯港」基本形成新片區集成電路綜合性產業創新基地的基礎框架,集成電路產業規模突破1000億元,芯片制造、裝備材料,芯片設計、封裝測試形成規模化集聚。先進工藝、成熟工藝、特色工藝進入國際前列,EDA工具、光刻膠、大矽片等關鍵「卡脖子」技術產業化取得突破,2種以上關鍵裝備進入全球領先制造企業采購體系。2035年,構建起高水平產業生態,成為具有全球影響力的「東方芯港」。

4、發展建議

(1)在集成電路產業發展的初期,政府應該積極投入,大力扶持,自力更正,自主發展,自主創新,在投入資金、投入土地,稅收扶持的前提下,積極組建集成電路行業協會,協助各企業解決各類問題,特別是解決政企問題,提前做好行業規範和行業布局,完善供應鏈不足。特別要扶持一些國內大型企業,建立品牌。

(2)基於中國內集成電路市場,將全國的需求引入上海,積極擴大國際集成電路市場,將市場的需求放大,支持企業產品需求,支持企業自由創新,申報專利,形成上海制造,上海標準。政府或行業協會組辦招商引資,創辦論壇,進行思路和知識的碰撞。

(3)政府再引入國內、國際半導體知名企業,特別是吸引行業高端、專業半導體人才,培養國內半導體人材的發展。同時,在上海高校中擴大整合專業,加強人才隊伍的培養,在今後4-8年內,形成人才梯隊。

(4)政府和投資公司加大對集成電路行業的投資扶持,對於一定規模的企業支持其上市,在資金方面支持集成電路行業的發展。