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华夏幸福:240亿元信托抵债计划完成实施110.21亿元

2024-05-29财经

5月28日,华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)发布关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告。

今年1月25日,华夏幸福公告计划以11个产业新城项目资产及上市公司对项目公司债权作为底层资产,设立自益型信托计划,作为兑付部分债权的资金来源。如最终实施完成抵偿的金融债务金额少于240.01亿元。

3月7日,相关方案在华夏幸福第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,并披露了重组报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告等文件。后于3月29日经该公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易是在公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易,交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。

截至本公告披露日,本次交易在股东大会审议通过相关方案起60日内未实施完毕。资产归集和设立信托已完成。根据固安信息咨询作为委托人和初始受益人与建信信托有限责任公司(以下简称「建信信托」)签署的【信托合同】【股权转让协议】和【债权转让协议】,誉诺金100%股权和誉诺金及标的项目公司合计约255.84亿元的债权已向建信信托完成交付。

本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过【债务重组计划】的境内外债券持有人及已签署【债务重组协议】的金融债权人。

华夏幸福或其指定主体已向其中对应信托抵债金额120.95亿元的金融债权人发出了书面通知。截至本公告披露日,根据【债务重组协议】已实施完毕信托抵债交易的金额为110.21亿元,相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。根据【债务重组协议】明确表示拒绝作为交易对方参与本次信托抵债交易的金融债权人对应的信托抵债金额约为10.74亿元。

此外,公司债持有人对应的信托抵债金额约为53.73亿元、美元债持有人对应的信托抵债金额约为51.10亿元和其他债权人中对应的信托抵债金额约为14.23亿元的部分,华夏幸福正在与该等债权人就信托抵债相关事宜进行沟通。