上来先跟大家说件事情，最近监管变严，为了能长期服务大家，我只能对操zuo部分进行精简和模糊，可能大家也发现，我把之前涉及个gu的文章进行了清理。不过大家放心，今后如果有关键的操作还是会及时让大家知道，而且这套趋势长牛体系，平时本身动的也不多。
好，说回市场，还记得上周一的时候就提示减仓，我自己也把仓位压低到5成左右，中间虽然赛道股细分赛道有强势表现，但指数总体回落。
一般在这样的变盘节点，我都会及时轻仓，等格局清晰后再做判断，要的还是确定性。在观察一周后，现在可以确定的一点，就是市场正式进入结构性行情。
什么意思呢，就是指数维持震荡，细分赛道开始轮动，而这次轮动会主要基于中报预期。
现在会比以前难做，要的是精挑细选，但好在指数位置仍然不高，场外资金仍然保持信心。
外盘方面，美股开始震荡走稳，美股在充分吸欧洲的血后，逐渐消化美联储的大幅度加息预期。
定攻防
周五回调后，上证已经大概率回到3200-3300的震荡区间。
银行地产可能会带动反弹，但毕竟银行在这轮事件里总归要出点血，所以大行情的基础是不存在的。
而上证被压制的一个好处，就是场外资金的信心得到保障，3200怎么也不像是高位。
同时，创业板也处在一个震荡区间，但向上还有空间，而且这个区间筹码交换时间不长，并没有特别的阻力。
指数给了机会，但还是要轻指数，重个股。
寻主线
周五市场尾盘退潮，但最强势的仍然是风光储能和新能源车。
不过拆开每个赛道细分来看，会发现其实机会并不多。
光伏几个大票已经开始回落，本身光伏这轮行情的起势，主要还是因为下游自杀式地逼上游硅料通威降价，通威初步妥协后，市场开始炒作一波，但并不改变光伏本身门槛不高，利润率容易被挤压的事实。光伏这波行情更多是跟随储能而动。
风电方面，一方面是原材料铁的价格大幅下跌，一方面是福建江苏海风的招标，但风电一季报并没有特别超预期，二季度估计也就那样，三四季度订单是满的，但也是明牌，再加上主要个股都在浪头，现在上车性价比同样很低。
新能源车方面，上周走了个一体化压铸行情，文灿又躺赢一波。一体化压铸本质上是整车行情在零配件的延伸，整车调整的深V也给了机会。目前来看，新能源车整体处在高位，不在车上的再想上车会很艰难，布局电池的性价比更高，而且电池像宁德亿纬，还有储能的业务大头。
上游资源股普遍回调，不管是锂矿还是磷化工氟化工，但公司的业绩都爆炸，天齐也是明牌打到现在，这些资源股，只要回调走稳，就是机会。北方稀土跟包钢的进价协议被中小股东否了，上游想涨价，下游股东不愿意干了，稀土应该也会起势一波。
再来说下不争气的CRO板块，很早就布局进去了，现在来看，避险是避了，钱是没赚到。不过从中报预告来看，药明、凯莱英等一票CRO公司都妥妥地超预期，现在进CRO的性价比依然很高。
消费板块是受到上证指数拖累，以及房产这次事件的影响，很多资金开始观望，但布局的性价比同样很高。
操Z
今天开始不方便指名道姓讲个股了，但还是会跟大家聊聊方向。上周五起势啥也没动，就看文灿表演了一波。今天开始布局CRO赛道。
