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2018-10-15汽车

根据全球半导体协会SIA发布的全球半导体市场报告显示,2020年全球半导体产业销售额为4390亿美元。其中美国半导体公司的销售额约为2080亿美元,占全球销售额的47.0%。根据IC Insights数据显示,2020年中国集成电路市场1434亿美元,占世界总额的33%。2020年上海集成电路产业实现销售收入2071.33 亿元人民币,占中国集成电路销售金额的五分之一。

1、上海集成电路供应链能力

集成电路供应链生产环节分为:设计,制作,装配,测试和包装(ATP)和高级包装,材料,以及制造设备六大类。上海在全产业集成电路供应链中,围绕浦东新区张江高科技园区为核心,发展芯片制造、封装测试和设备材料等产业。

2020年10月,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区「东方芯港」集成电路综合性产业基地启动。目前,上海临港新片区初步形成了覆盖芯片设计、特色工艺制造、新型存储、第三代半导体、封装测试及装备、材料等环节的集成电路全产业链生态体系。主要企业有:

序号 企业名称 产品 说明
1. 华大半导体 芯片制造、设计 汽车电子芯片,工控芯片、物联网和显示芯片
2. 格科微 芯片制造 12英寸BSI(图像传感器)晶圆厂
3. 中芯国际(张江) 芯片制造 0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工
4. 新微半导体 芯片制造 4英寸光电、6英寸毫米波、硅基氮化镓等产品的生产封装
5. 闻泰科技(安世半导体) 芯片制造 12寸晶圆厂已破土动工,计划2022年7月,年产40万片。
6. 中微半导体 设备制造 制造离子体刻蚀设备和化学薄膜设备
7. 盛美半导体 设备制造 集成电路制造、先进晶圆级封装制造及大硅片制造领域半导体设备研发、生产和销售。
8. 凯世通半导体 设备制造 离子注入机设备
9. 天岳半导体 材料领域 半导体衬底材料生产商,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售
10. 新昇 材料领域 生成300mm(12英寸)半导体硅片
11. 华大九天 芯片设计 集成电路产品设计,EDA软件
12. 概伦电子 芯片设计 存储EDA
13. 国微 芯片设计 主要安全芯片、高稳定存储器芯片设计
14. 澜起科技 芯片设计 人工智能芯片研发
15. 寒武纪 芯片设计 人工智能核心芯片的研发、设计和销售
16. 和地平线 芯片设计 人工智能芯片研发

2、上海集成电路供应链能力的不足

(1)上海集成电路专业人才不足,产业发展人才基础相对薄弱。集成电路产业因为其产品设计、制造与服务的复杂性与交叉性带来了工作岗位的多样性,也就带来了人才的多样性、复合性和技术性。上海高校和企业专业人才不足。

(2)关键领域技术能力不足。集成电路产业中EDA工具,IP包,部分原材料、关键制造设备等技术能力,创新能力,知识专利和知识储备不足。

(3)商业模式缺乏创新。集成电路产业不仅缺乏新的商业模式创新,整个产业依然处于割裂的局面,各自为战,没有清晰的模式。市场还不够规范,企业缺少相应的手段来保护创新所带来的收益。

(4)全球集成电路产业在不断向国际集成电路巨头企业集中,这些企业为了自身做大做强,不断加大投资力度,加快企业整合,加紧在全球的产业布局,压缩了正发展中的上海集成电路产业的生存空间。

(5)集成电路投资压力大。要实现集成电路产业的发展,其投资巨大,特别是逻辑芯片EDA、晶圆制造等产业,人才和固定资产投资需要源源不断的投入,上海投融资市场面对投入大,产出周期长这类投资望而却步。

3、集成电路供应链发展优势及机遇

(1)产业发展机遇。工业化和信息化深度融合,移动互联网、物联网、行业信息化快速发展,带来人工智能等各种业务应用市场机遇。全球再次进入代际升级重要战略机遇期,集成电路市场需求呈现高速增长,给市场集成电路的投入和发展提供巨大的机遇。

(2)「贸易战」和「华为战」之后,国家已深刻认识到美国等集成电路强国对世界集成电路的控制,以及对其他国家的技术打压和封锁,这种压力促进集成电路「国产替代」进程加速。国家成立集成电路大基金等专项投入,将大大刺激集成电路全供应链的发展。

(3)上海政府的供应链产业投入和规划。上海政府在2021年3月3日制订了【中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划(2021-2025)】,建设世界级的「东方芯港」。计划2025年,「东方芯港」基本形成新片区集成电路综合性产业创新基地的基础框架,集成电路产业规模突破1000亿元,芯片制造、装备材料,芯片设计、封装测试形成规模化集聚。先进工艺、成熟工艺、特色工艺进入国际前列,EDA工具、光刻胶、大硅片等关键「卡脖子」技术产业化取得突破,2种以上关键装备进入全球领先制造企业采购体系。2035年,构建起高水平产业生态,成为具有全球影响力的「东方芯港」。

4、发展建议

(1)在集成电路产业发展的初期,政府应该积极投入,大力扶持,自力更正,自主发展,自主创新,在投入资金、投入土地,税收扶持的前提下,积极组建集成电路行业协会,协助各企业解决各类问题,特别是解决政企问题,提前做好行业规范和行业布局,完善供应链不足。特别要扶持一些国内大型企业,创建品牌。

(2)基于中国内集成电路市场,将全国的需求引入上海,积极扩大国际集成电路市场,将市场的需求放大,支持企业产品需求,支持企业自由创新,申报专利,形成上海制造,上海标准。政府或行业协会组办招商引资,创办论坛,进行思路和知识的碰撞。

(3)政府再引入国内、国际半导体知名企业,特别是吸引行业高端、专业半导体人才,培养国内半导体人材的发展。同时,在上海高校中扩大集成专业,加强人才队伍的培养,在今后4-8年内,形成人才梯队。

(4)政府和投资公司加大对集成电路行业的投资扶持,对于一定规模的企业支持其上市,在资金方面支持集成电路行业的发展。