8月末，六家國有大行紛紛披露2024年中期業績。綜合來看，六大行曬出的「成績單」亮點不少，業績表現較為穩健， 上半年六大行合計實作營收1.8萬億元，歸母凈利潤合計達6833.88億元，而且均將實施中期分紅 。
從支持實體經濟的力度來看，各銀行信貸投放整體量增價降，充分發揮服務實體經濟「主力軍」作用。不過五家銀行的凈利潤和營業收入均出現了同比下降，且不良貸款余額持續走高，凈息差面臨持續壓力。
在業績釋出會上，多位國有銀行管理層提到穩息差的重要性，並表達下半年 積極推進凈息差精細化管理、 力求 穩定凈息差 的決心。
六大行盈利能力微弱下滑
今年上半年，國有六大行合計實作歸屬於股東的凈利潤6833.88億元，較去年同期的6900.2億元下降了0.96%。這意味著，六大行今年上半年合計日賺37.54億元，顯示出盈利能力的微弱下滑。
其中， 工商銀行營收與凈利潤額居六大行首位 ，分別為4204.99億元、1712.96億元；農業銀行上半年實作凈利潤1365億元，同比增長2.0%，營業收入3671億元，同比增長0.4%， 是唯一一家實作營收、凈利雙增的國有大行 。
在凈利潤方面，工商銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行和交行的同比下降振幅分別為1.9%、1.80%、1.24%、1.51%和1.63%。對比2023年，五家銀行當時的凈利潤增速分別為0.80%、2.44%、3.90%、2.38%、1.23%和0.68%。
回顧去年同期，六大行均交出歸母凈利潤正增長的成績單。對於今年上半年歸母凈利潤減少的原因，建設銀行在半年度報告中提及，主要是LPR和市場利率整體下行等因素影響，利息凈收入減少，同時受保險、基金、托管等降費政策影響，手續費及傭金凈收入也同比下降。
加大實體經濟支持成亮點
今年上半年，各大銀行聚焦重點領域和薄弱環節精準發力。記者梳理各家銀行年報註意到，各大行多個重點領域的貸款增速普遍增長，加大實體經濟支持力度成為半年報一大亮點。
據工商銀行年報，該行持續加大對實體經濟的資金供給，上半年境內分行人民幣貸款增加1.74萬億元，增長7.1%。投融資結構與實體經濟更加適配，該行投向制造業貸款增長13%，戰略性新興產業貸款增長14.7%，綠色貸款增長13.7%，普惠貸款增長21.5%，均高於各項貸款平均增速。
「當好服務實體經濟的主力軍，助力經濟持續回升向好。」中國銀行半年報稱，上半年境內人民幣貸款新增1.21萬億元，實作總量增長、結構最佳化，制造業中長期貸款余額較上年末增長13.82%，戰略性新興產業貸款余額增長15.38%，涉農貸款余額達到2.28萬億元。
今年上半年以來，隨著國家支持房地產平穩發展的各項政策效果的轉化，房企外部融資環境有所改善。值得關註的是，多家銀行在半年報業績釋出會上特別提到了房地產金融服務情況。
交通銀行副行長殷久勇介紹，目前該行城市房地產融資協調機制白名單計畫已經累計對接了300多戶，實際需求超過了1000億元，其中超過200個計畫已經實施了投放。
「從資產品質來看，截至6月末，我行房地產貸款不良率與年初持平，遠低於去年的峰值。」農業銀行副行長劉洪表示，下一步將滿足房企合理的融資需求，全面助力做好保交房工作，提升房地產融資協調機制的服務質效。
積極主動加強凈息差管理
受貸款市場報價利率（LPR）下調和存量房貸利率調整等因素影響，國有六大行的凈息差面臨持續壓力。除交通銀行外，其余五家銀行的凈利息收益率均較去年同期大幅回落。
凈息差，指的是凈利息收入與生息資產平均余額的比值，用以衡量銀行生息資產的獲利能力，也就是賺錢的能力，是銀行核心的效益性指標之一。不斷降低的凈息差，意味著銀行從傳統存貸業務中獲取的利潤在持續減少。國家金融監督管理總局公布的數據顯示，2024上半年，商業銀行凈息差為1.54%。雖與一季度持平，但與去年同期的1.74%對比，下降了20個基點。
在存貸款利率趨勢性下行背景下，各國有大行凈息差接下來變動備受外界關註。
農業銀行行長王誌恒在業績釋出會上表示，市場利率整體下行，銀行業需合理讓利於市場，導致凈息差整體收窄。他同時表示，較一季度的低點，凈息差已出現企穩回升的趨勢，農業銀行將努力實作信貸規模合理增長和結構、品質的不斷最佳化，預計下半年凈息差將總體保持穩定，也會努力爭取實作進一步的邊際改善。
「從全年來看，交通銀行的目標是要保持凈息差基本穩定，並力求邊際改善。」交通銀行副行長周萬阜提到，會積極把握好經濟發展以及市場執行中的有利因素，實作穩定並改善息差的目標。例如該行將加強結構性存款、長期定期存款、大額存單和協定存款等高成本存款的管控，合理控制其總量期限和定價等。
中國銀行副行長劉進表示，展望下階段，該行將繼續發揮自身業務結構和機構布局的特色優勢，更好應對凈息差下行的壓力，更加積極主動加強凈息差管理。
具體來看，在人民幣業務上，中國銀行將持續最佳化資產結構，增強對新質生產力等重點領域支持，加大個人住房和消費貸款投放，嚴控高成本存款占比，加強負債精細化管理；在外幣業務上，加快債券投資布局，有序推動外幣債券投資增長，加快境外輕資本轉型，同時密切關註主要經濟體貨幣政策動向，做好前瞻性應對。
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來源：北京日報客戶端
記者：潘福達
