【導讀】 海通證券最新業績榜單釋出！
中國基金報記者 方麗
隨著2024年前三季度的結束，又到了總結基金公司主動權益投資業績的時刻。
投資是一場持久賽，抗風險能力以及把握市場機遇能力成為業績的關鍵勝負手。
最近10年牛熊交替中，哪些基金公司跑在前列？大中型基金公司中又是誰獨占鰲頭？最近5年市場風格變化較大，哪家公司反應最為迅速，踏對市場節奏？最近3年市場調整之下，究竟哪家公司抗風險能力最強？2024年前三季度，又是哪家公司表現最為亮眼？
海通證券日前釋出基金公司權益類基金絕對收益排行榜，揭曉上述謎底。
十年「王者」
萬家、東方資管、財通位居前三
中國資本市場10年跌宕起伏，可以檢驗出一家基金公司的長線投資能力，更體現了基金公司的綜合投研實力。
2014年以來經濟改革明顯提速，A股市場迎來多年未見的牛市行情，成長股的活躍一直演繹到2015年，在這輪大牛市中上證指數創下歷史第二高峰5178點。2015年下半年市場由牛轉熊，急劇調整，甚至在2016年初出現熔斷。
此後，2016年至2017年市場迎來一輪反彈行情，價值投資嶄露頭角，一大批龍頭股表現出色，企業的內生價值得到市場的關註和肯定。
經歷2018年的低迷後，2019年、2020年結構性牛市開始出現，消費、醫藥和科技等黃金賽道不俗表現吸引了市場的目光。2021年，市場波動加大，新能源、光伏等板塊表現出色。
2022年以來，內外不利因素影響下，市場持續調整、跌跌不休；2023年仍是震蕩下跌行情。2024年A股市場繼續跌宕起伏，尤其今年5月下旬以來市場震蕩，滬指先後失守3000點、2900點、2800點等重要關口，但9月24日一連串超預期政策暖風之下，市場出現暴漲行情，滬指強勢反彈，再度回到3300點上方。
10年間起起伏伏，一批基金公司因抓住市場機會取得了不錯的業績。海通證券數據顯示，2014年10月8日至2024年9月30日期間，萬家基金成為近十年權益類基金絕對收益榜榜首，最近十年權益基金平均收益率達到280.83%，在72家基金公司中排名第一。
東方證券資管基金緊隨其後，以265.99%的收益率排名第二，財通基金則以254.03%的收益率位列第三，交銀施羅德、大成、民生加銀、華安、興證全球等最近十年的業績也超過210%。
海通證券專門設定了權益類基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司絕對收益排行榜。從最近十年業績來看，大中型基金公司的平均收益顯著高於小型基金公司。其中，16家大型基金公司的平均收益為164.5%，中型和小型分別為161.32%、111.33%。
大中型公司長期業績優勢較為明顯，也說明投研平台實力的重要性，大中型基金公司研究能力更突出，行業覆蓋面更廣，能夠快速根據市場變化調整投資步伐和節奏，獲得較好收益。
五年長期業績
中泰證券資管、金元順安、大成領跑
從A股歷史來看，五年往往呈現一輪牛熊。因此，五年投資業績也非常具有代表性。
這五年間湧現出一批有特色的中小型基金公司。海通證券數據顯示，中泰證券資管成為最近五年權益類基金絕對收益榜冠軍，平均收益達到151.78%，在129家基金公司中排名第一。金元順安以149.81%的收益位居第二。大成、中庚、農銀匯理、華商等表現也不錯，最近五年收益都超過100%。這些基金公司旗下都有表現亮眼的基金經理，如中泰證券資管的姜誠、大成基金的韓創、華商基金的周海棟、已加盟泉果的趙詣等。
從最近五年業績來看，大型、中型、小型基金公司平均收益率分別為43.11%、56.05%、41.58%。整體來看，在震蕩市大中型基金公司依靠較為強大的投研實力，能更及時地把握市場機遇獲取較好收益，表現出較好的抗跌能力。
值得一提的是，最近五年還有8家小型基金公司的權益類收益率為負數，虧損振幅最大達到41.5%。
三年市場震蕩之下
金元順安、華安證券資管等領跑
三年期業績也是頗受市場關註的一個指標。近兩三年來，A股市場波動較大，對各基金公司投研能力和風險控制都帶來挑戰。
海通證券數據顯示，從三年期（2021年10月8日到2024年9月30日）絕對收益排名看，三年期冠軍為金元順安基金，旗下權益類基金平均收益為38.58%，在153家公司中排名第一。位居第二和第三的分別是華安證券資管、中泰證券資管，旗下權益類基金平均收益率達14.5%、10.15%，淳厚、國金、華潤元大、中庚等收益率也超過6%。
值得一提的是，過去三年只有12家基金公司旗下權益類基金平均收益率為正。除了上述7家，還有英大、中科沃土、申萬宏源資管、安信、大成等最近三年收益率為正。
數據還顯示，大中小型基金公司的平均收益均為負值。相對而言，最近三年中型基金公司跌幅稍小，13家中型基金公司的平均收益為-18.48%。而納入統計的148家小型基金公司平均收益為-24.53%，15家大型基金公司平均收益為-24.47%。最近三年震蕩市場行情之下，權益規模巨頭受到的影響更大，不少百億級別基金均表現不佳，拖累了公司的整體業績。
2024年前三季度
國融、華潤元大、西藏東財表現較好
受益於9月24日以來市場普漲行情，讓前三季度A股市場整體揚眉吐氣，表現較好。
從滬指來看，在經濟預期和流動性問題的影響下，年初市場先出現了一波下跌，上證指數一度跌破2700點，最低探至2635.09點；隨著穩增長政策的不斷推出和增量資金的入場，市場出現了快速反彈，上證指數也重返3000點上方，最高攀升至3174.27點。
不過，隨後受多重因素拖累，市場信心不足，滬指5月下旬一路下探，最終跌破3000點、2900點、2800點等幾個重要關口。然而，在9月24日開始，連續重磅措施出台，啟用市場熱情。滬指也應聲暴漲，連續收復2900點、3000點關鍵點位，9月最後一個交易日滬指收於3336.5點，年內大漲12.15%。
同樣，深證成指、滬深300指數、創業板指9月24日以來也表現神勇，截至9月30日，這些指數累計漲幅分別為30.26%、25.06%、42.12%。港股同樣出現大漲，恒生科技指數更漲超30%。
從申萬一級行業來看，非銀金融、銀行、家用電器等板塊漲幅超過20%，通訊、公用事業、交通運輸等也漲幅靠前。而綜合、紡織服裝、輕工制造、醫藥生物、電腦等板塊跌幅超過7%。
海通證券數據顯示，前三季度獲得正收益的基金公司達到121家，占比72%。從目前看，業績表現較好的是國融基金，前三季度權益類基金收益率達到27%，華潤元大、西藏東財、東吳、宏利收益率超過20%。
此外，尚正、淳厚、中泰證券資管、富達、中航、國海富蘭庫林的前三季度收益率表現較好。不過，也有7家基金公司前三季度整體虧損振幅超10%。
編輯：黃梅
稽核：陳墨
