摘要
熱點聚焦
國常會：加力支持大規模裝置更新和消費品以舊換新
7月19日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究加力支持大規模裝置更新和消費品以舊換新政策措施，審議透過【退休軍人安置條例（草案）】。
會議研究加力支持大規模裝置更新和消費品以舊換新政策措施。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模裝置更新和消費品以舊換新。
證監會：堅持用改革的辦法破解制約資本市場平穩健康發展的深層次矛盾和問題，增強資本市場內在穩定性
據證監會釋出，7月19日，中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實措施。會議強調，資本市場是改革的產物，也是在改革中不斷發展壯大的。這次全會對全面深化資本市場改革作出明確部署。證監會系統要自覺堅持和維護黨中央對資本市場工作的集中統一領導，緊緊圍繞推進中國式現代化這個中心任務，牢牢把握高品質發展這個新時代的硬道理，突出強本強基、嚴監嚴管，堅持以改革助穩定、促發展、優服務、強隊伍，堅定不移把全面深化資本市場改革推向前進。一是堅持用改革的辦法破解制約資本市場平穩健康發展的深層次矛盾和問題，增強資本市場內在穩定性。二是進一步增強資本市場對科技創新的包容性、適配性，培育壯大耐心資本，做好金融「五篇大文章」，引導更多資源要素向新質生產力集聚。三是完善強監管、嚴監管的制度機制，加強上市公司全鏈條監管，大力加強投資者保護，強化監管問責。四是統籌發展和安全，落實對風險早辨識、早預警、早暴露、早處置要求，完善債券違約、私募、交易場所等重點領域風險防範化解機制，維護資本市場基礎設施執行安全。五是刀刃向內、自我革命，紮實做好中央巡視整改，深化黨紀學習教育，堅定不移正風肅紀反腐，打造監管鐵軍。
央行：健全貨幣政策溝通機制 有效穩定和引導市場預期
據中國人民銀行網站訊息，7月19日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話精神和全會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，始終保持貨幣政策穩健性，充實貨幣政策工具箱，完善貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，為經濟持續回升向好和高品質發展營造良好的貨幣金融環境。完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。健全貨幣政策溝通機制，有效穩定和引導市場預期。
財政部：深化財稅體制改革 建立健全與中國式現代化相適應的財政制度
據財政部網站訊息，7月19日上午，財政部黨組召開專題會議，傳達學習黨的二十屆三中全會精神，研究部署財政部學習宣傳貫徹工作。財政部黨組書記、部長藍佛安主持會議並講話。會議強調，要完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，總結運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，深化財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的財政制度，為更好發揮財政職能作用提供堅實制度保障。要堅持不懈以釘釘子精神抓改革落實，進一步增強責任感和使命感，當好改革促進派、實幹家，建立健全涵蓋改革方案研究、制訂、出台、落實、評估等各環節的閉環管理工作機制，構建上下協同、條塊結合、精準高效的改革工作格局，確保改到位、抓到底。
國資委：不斷提高國資央企在國家創新體系中的位階 以新型生產關系的構建促進新質生產力發展
國務院國資委黨委召開擴大會議暨黨委理論學習中心組集體學習會。會議強調，要堅持做強做優做大國有資本和國有企業，依靠改革不斷破除制約企業高品質發展的體制機制弊端，切實提高發展品質和效益，持續鞏固推進中國式現代化的戰略力量。要突出改革的時代特征和要求，加快健全有利於原始創新的制度安排，更大力度集聚和培育高層次科技人才，不斷提高國資央企在國家創新體系中的位階，以新型生產關系的構建促進新質生產力發展。要切實增強核心功能和提高核心競爭力，引導國有企業聚焦主責主業，持續面向市場塑造獨特有利競爭，增強戰略支撐托底能力，推動企業高水平履行經濟責任、政治責任、社會責任。要紮實落實好各項改革重點任務，與國有企業改革深化提升行動有效銜接，以更大力度、更高標準、更實舉措一件件抓好落實，確保改革質效。
上證科創板醫療指數和上證科創板人工 智慧指數7月25日正式釋出
據中證指數有限公司網站訊息，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2024年7月25日正式釋出上證科創板醫療指數和上證科創板人工智慧指數，為市場提供更豐富的科創板投資標的。上證科創板醫療指數從科創板市場中選取30只市值較大且業務涉及醫療器械、醫療服務、醫療資訊化等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映科創板市場代表性醫療領域上市公司證券的整體表現。上證科創板人工智慧指數從科創板市場中選取30只市值較大且業務涉及為人工智慧提供基礎資源、技術以及套用支持的上市公司證券作為指數樣本，反映科創板市場代表性人工智慧產業上市公司證券的整體表現。
主題機會
「微軟藍屏」事件推動自主可控加速 作業系統龍頭公司有望受益
據報道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之後，內核驅動檔csagent.sys導致全球大面積使用者的Windows系統出現藍屏。除系統藍屏外，Microsoft365應用程式和服務也出現中斷現象，影響了全球的企業和使用者。值得註意的是，本次崩潰事件並未影響GNU/Linux發行版和蘋果macOS系統裝置。根據國際分析機構福裏斯特，手動修復需要刪除受損檔等，比較耗時，而「眾擊」的一些大客戶可能管理著數百萬台電腦，可能需要幾天或更長時間完成修復工作。
機構認為，作業系統是IT系統的基石，是支撐數位基礎設施的重要「底座」，微軟藍屏事件體現了作業系統自主可控的必要性。國產作業系統在高可靠等方面已取得了重要成果。以華為鴻蒙OS為例，鴻蒙內核無Root許可權，從源頭提升了系統安全性。7月16日訊息，華為HarmonyOS開發者官網也已出現了鴻蒙PC版的頁面。7月18日，【中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報】釋出，會議提出國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。此外，本次全會公報提及「安全」的次數高達16次，相較於十八屆三中全會增加10次，是有史以來最高的，說明了國家對安全的高度重視，信創有望迎來加速推進。
相關概念公司有軟通動力、中國軟體等。
促進電網供需平衡 第一個全綠電供應虛擬電廠投運
據報道，7月18日，國內第一個全綠電供應虛擬電廠計畫已於在浙江寧波正式投入執行。據悉，該計畫實作了工業園區可溯源全綠電供應，透過光伏、儲能、充電樁、工業負荷協同執行，可實作多種電源參考即時經濟性智慧切換。
虛擬電廠在新型電力系統建設中具有重要價值，是解決「能源三角」難題的重要助力，即同時實作安全、環保和經濟。透過對分布式能源、多元負荷資源的整合和最佳化控制，虛擬電廠形成了一種「風險對沖」資源，可根據電網安全執行需求，以調峰服務、調頻服務、需求響應等形式提供支持。它能夠有效促進電網供需平衡，實作分布式能源低成本並網，推動綠色能源轉型。華泰證券預測，2025年中國虛擬電廠市場規模將達102億元，到2030年有望增至千億元。
相關概念公司有科遠智慧、友訊達等。
禮來替爾泊肽註射液在華獲批減重適應癥 兩家GLP-1產業鏈龍頭公司迎來發展機遇
7月19日，禮來宣布，穆峰達（替爾泊肽註射液）長期體重管理適應癥獲得國家藥品監督管理局批準。穆峰達是第一個且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的第一個創新藥物。今年6月，國家藥品監督管理局批準了諾和諾德研發生產的諾和盈（用於長期體重管理的司美格魯肽註射液）在中國的上市申請。疊加替爾泊肽註射液的體重管理適應癥獲批，意味著減重屆的兩大當紅單品均已在國內獲批。
穆峰達是第一個且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的第一個創新藥物。穆峰達可結合並啟用GIP受體和GLP-1受體，透過調節食欲來減少食物攝入、降低體重和減少脂肪量。禮來中國總裁兼總經理德赫蘭表示，穆峰達新適應癥的獲批標誌著禮來中國迎來了第一個長期體重管理創新藥物。鑒於替爾泊肽優異的減重效果，以及中國不斷攀升的肥胖率對 GLP-1的市場需求，替爾泊肽有望快速在國內放量提升銷售額。同時，替爾泊肽將帶動雙靶（GLP-1R/GIPR）時代到來，國內GLP-1產業鏈公司望迎來發展機遇。
相關概念公司有諾泰生物、聖諾生物等。
公司新聞
華東醫藥：子公司收購恒霸藥業100%股權
華東醫藥(000963)7月21日晚間公告，7月19日，公司、公司全資子公司華東醫藥（西安）博華制藥有限公司（簡稱「博華制藥」）與貴州恒霸藥業有限責任公司（簡稱「恒霸藥業」）等交易對方簽訂【關於收購貴州恒霸藥業有限責任公司股權的協定書】，博華制藥收購恒霸藥業100%股權，交易基礎價款5.2847億元，並將根據協定約定支付浮動對價。公司收購恒霸藥業，獲得傷科靈噴霧劑等產品，將進一步豐富公司外用制劑產品管線，強化外用制劑領域核心競爭力。
三元生物：優質甜菊糖產品已具備規模生產能力
三元生物(301206)7月19日晚間公告，公司研發的天然高倍甜味劑——優質甜菊糖，已經具備規模生產能力。優質甜菊糖是一種天然高倍甜味劑，既可單獨銷售，也可與低倍甜味劑復配銷售。三元生物同時披露，7月19日，歐盟委員會公布對中國赤蘚糖醇反傾銷調查初裁結果。公司涉案產品赤蘚糖醇產品被征收156.7%的臨時反傾銷稅，上述臨時反傾銷措施於歐盟公布初裁之日起生效。2024年6月7日起進口涉案產品赤蘚糖醇根據初裁稅率已被追溯征收臨時反傾銷稅4周。此次歐盟加征臨時性關稅對公司赤蘚糖醇出口歐盟市場產生了一定影響，但總體影響有限。
北汽藍谷：北汽集團避免同業競爭承諾延期
北汽藍谷(600733)7月19日晚間公告，北汽集團避免同業競爭承諾延期。北汽藍谷2018年實施重大資產重組，北汽集團控制的企業中北京汽車及其控制的企業、江西昌河汽車、北汽（鎮江）汽車、瑞麗汽車、北京寶沃汽車在生產燃油汽車的同時少量生產純電動新能源乘用車，或存在少量生產純電動新能源乘用車的計劃。北汽集團承諾自此次重組完成之日起6年的過渡期內，解決上述企業存在的與上市公司同時生產純電動新能源乘用車的問題。現因北京汽車、瑞麗企業合作生產純電動新能源乘用車相關的資產、業務暫不具備註入上市公司條件，北汽集團擬將過渡期延長5年。
兗礦能源：籌劃取得澳洲上市公司高地資源控制權
兗礦能源(600188)7月19日晚間公告，公司與Highfield Resources Limited（一家於澳洲證券交易所上市的公司，簡稱「高地資源」）正在籌劃一項戰略合作，公司擬透過資產註入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成為交易後高地資源的第一大股東並取得控制權。高地資源的主要業務為鉀肥計畫的開發，核心計畫為西班牙北部的一個鉀鹽礦在建計畫，擁有鉀鹽資源量約2.8億噸。兗礦能源同時披露，2024年第二季度，公司及其附屬公司商品煤銷量3661萬噸，同比增長7.58%。
永達股份：籌劃重大資產重組 擬收購金源裝備51%股份
永達股份(001239)7月19日晚間公告，公司與葛艷明簽署合作框架協定，公司擬以現金方式收購葛艷明或其指定方持有的江蘇金源高端裝備股份有限公司（簡稱「金源裝備」）51%股份。此次交易預計將構成重大資產重組。金源裝備產品是齒輪箱的核心零部件，主要收入來源於風電領域，在風電用多載高速齒輪鍛件領域具有較高的市場占有率和領先的市場地位。若此次交易順利完成，將有助於公司拓展產品品類，深化在風電及工程機械等業務領域的布局。
滄州明珠：公司實控人擬變更為滄州市國資委
滄州明珠(002108)7月19日晚間公告，公司控股股東河北滄州東塑集團股份有限公司（簡稱「東塑集團」）7月18日與河北滄州交控集團有限責任公司（簡稱「交控集團」）簽署股份轉讓框架協定。東塑集團擬向交控集團協定轉讓公司11%的股份，同時將所持公司剩余7.77%股份對應的表決權、提案權等非財產性權利全權委托給交控集團行使。若最終實施完成，公司控股股東將由東塑集團變為交控集團，公司實控人將由於桂亭變更為滄州市國資委。
誠益通：實控人提議實施2024年中期分紅
誠益通(300430)7月19日晚間公告，公司實控人、董事長梁凱建議向全體股東派發現金分紅，總額不超過2024年上半年度合並歸屬於上市公司股東凈利潤的10%。
金宏瓦斯：擬定2024年中期分紅安排
金宏瓦斯(688106)7月19日晚間公告，公司擬於2024年中期結合未分配利潤與當期業績進行分紅，派發現金分紅總額不低於2024年半年度合並歸屬於上市公司股東凈利潤的40%，不超過2024年半年度合並歸屬於上市公司股東凈利潤的60%。
順豐控股：6月快遞物流業務收入同比增長6.11%
順豐控股(002352)7月19日晚間披露快遞物流業務經營簡報，6月份公司速運物流業務實作營業收入174.73億元，同比增長4.6%。公司6月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為231.45億元，同比增長6.11%。
圓通速遞：6月快遞產品收入同比增長16.88%
責編：陳麗湘
校對：劉榕枝
