2024年最後幾天，黎明陽在越南度過，他在中山做出口美國的電風扇代工生意多年，剛搬入新廠，但面對2025年的關稅變數，決定到東南亞設廠；廣州的晨小姐也在忙碌，利用國家以舊換新補貼，為剛裝修的家添置了冰箱、洗衣機等電器，年底忙著收貨安裝。
2024年，中國家電業呈現出口市場增長、內銷市場承壓的狀況。前11個月白電出口額創歷史新高，全年電視出口量也再次破億台，同時中國家電產業鏈企業的「出海」波瀾壯闊。而國內家電市場峰回路轉，在以舊換新補貼政策的刺激下，呈現V型反彈。
出口創新高，出海千帆競
中國機電進出口商會家電分會秘書長周南告訴第一財經記者，2024年1-11月，中國白色家電出口額達1174.6億美元，同比增長14.3%，再創歷史新高。其中有三個原因：一是新興市場已成為主要增長點，一帶一路倡議作用日益顯現；二是歐美需求有所反彈，9、10月表現明顯；三是中國家電企業全球化走實走深，透過出海「補鏈」保持全球有利競爭。
從出口國家看，美國依然是中國白家電最大的出口市場。2024年前11個月，中國對美出口家電215.9億美元，在去年下滑10.3%的情況下，今年回升6.9%，但在中國白家電出口的整體市場中占比減少1.3個百分點至18.4%。同期，日本為中國白家電第二大出口市場，中國白家電向日本出口69.4億美元，也反彈回升1.6%，但占比減少0.7個百分點至5.9%。
同時，中國對墨西哥、巴西、泰國、阿聯、越南、沙烏地阿拉伯等中南美洲、東南亞、中東地區的白家電出口大幅增長，在整體市場中的占比持續擴大。2024年前11個月，中國對上述開發中國家的白家電出口額同比增幅分別達32.6%、53.9%、23.7%、16.2%、14.1%、15%。
2024年彩電、液晶模組出口也向好。中國機電進出口商會視聽分會秘書長陸勇向第一財經記者表示，預計2024年中國液晶平板顯示模組出口額將達286.6億美元，同比增長7.6%；電視出口量將再創新高，出口額有望同比增長13%。
「在巴黎奧運會、德國歐洲杯、美洲杯等國際大型體育賽事拉動下，2024年全球電視出貨量將小幅增長。」陸勇說，中國頭部企業進一步在海外延伸品牌和供應鏈；受紅海危機使海外貨運周期延長、成本上漲等影響，中國電視代工廠商也持續擴大市場份額及出口規模。2024年中國彩電出口量有望繼2020年首次破億後，再次破億，達1.1億台，同比增長10.5%。
龍頭企業打造高端品牌，2024年在歐洲杯、美洲杯、法網、澳網等上展現身影，借國際化壯大規模。海爾集團2024年營收預計將破4000億元，海外收入占比53%，海爾智家完成對物流子公司日日順的合並；美的集團2024年營收也沖擊4000億元，海外收入占比超過40%，9月在香港分拆上市；TCL、海信穩居全球彩電銷量前三，海信集團2024年前11個月海外收入破900億元、同比增長約15%。
在日本，海爾及其子品牌AQUA已實作冰箱、冷櫃和洗衣機的銷量領先，海信及東芝、TCL等在彩電市場也銷量領先。12月，海爾在日本啟動第三次創業，海爾集團高級副總裁、海爾智家董事長兼總裁李華剛說，海爾從「走出去、走進去」，要到「走上去」。
在美洲，12月，美的投資7億元的巴西新工廠量產，每年將生產超100萬台冰箱和洗衣機，將實作「中國供全球、區域供區域」。美的空調在紐約、美國東部、加拿大的旗艦店2024年也陸續開業。而格力在巴西的工廠，2024年在當地的空調銷量將達到近100萬台。
不只龍頭企業，面對貿易關稅變數，中小企業、上遊企業也積極出海，尋找新機會。
越南成為中企海外設廠首選地之一。萊克提升越南工廠產能，並推進泰國工廠建設。石頭設立越南工廠，2024年四季度開始出貨。慈溪卓力電器在越南開設兩個工廠，相關人士稱「美國大客戶要求我們海外建廠」。極米越南投影機生產計畫一期開工，預計2026年投產。
泰國、印尼的投資也趨熱。新寶在印尼的二期計畫預計2024年底投產。萬和泰國工廠面向北美需求，生產燃氣烤爐和廚電，一期計畫投產，二期計畫啟動。格力電器旗下盾安環境將在泰國基地增加換熱器等業務。海立股份也在推進壓縮機泰國生產線計畫。
央行在2024年11月的研報中稱，家電行業將繼續向國際化加速轉型。「一帶一路」倡議使家電企業積極拓展國際市場，透過兼並收購等方式，整合全球產業鏈優勢資源，加快全球布局和技術創新。慈溪有關部門人士也表示，企業透過「出海」持續壯大，當地經濟也會受益。
周南認為，從長期看，關稅不會改變中國家電產業競爭力和美國市場的需求，反而會加快中國家電企業的全球化布局。
內銷V型反轉，多元化延續
相比出口市場，2024年國內家電市場在消費力、房地產、人口等因素影響下而增長乏力，下半年在國家以舊換新補貼政策的刺激之下，需求止跌回升，內銷市場出現V型反轉。
奧維雲網（AVC）總裁郭梅德認為，在以舊換新政策的刺激下，家電市場2024年下半年從上半年的低迷中反彈，預計2024年國內家電市場的銷售額將破9000億元，重新整理紀錄。
「國補」不僅拉動了國內家電市場銷量回升，而且帶動了高端、節能家電產品的銷售，因為國家對一級、二級能效的產品分別補貼20%和15%。據奧維數據，2024年7月，國內家電零售額同比減少9.2%。「7月是歷史以來最慘的，特別是賣空調的」，郭梅德說，在補貼政策實施之下，8月國內家電零售額同比開始「轉正」為增長3.7%，9月增長29.2%，10月增長35.5%。
商務部全國家電以舊換新數據平台顯示，2024年截至12月19日，3330萬名消費者購買8大類家電5210萬台，帶動銷售約2390.9億元，一級能效產品銷售額占比超90%。
今年，消費降級也使行業競爭格局醞釀新變化。據奧維（AVC）數據，2024年截至12月8日，小米在國內線上空調市場躍升到第三，市場份額11.81%，同比增加4.32個百分點。
國內家電市場已進入存量競爭，企業紛紛推進多元化、打造第二增長曲線，覆蓋家電多元化、新能源及新能源汽車產業鏈等。2024年11月、12月，小米智慧家電工廠、TCL空調新產業園分別在武漢、廣州奠基。美的、格力、海信等都在發力新能源汽車產業鏈，做新能源汽車空調壓縮機和熱管理系統，美的還做汽車零部件、車載冰箱，格力在上海設立汽車科技公司。TCL、創維、美的、格力、海爾、海信等均涉足了光伏儲能業務，海信網能2024年完成對柯林電氣的收購，TCL中環2024年推進對Maxeon的重組控股。此外，格力做碳化矽芯片、美的收購東芝電梯中國的控股權、海爾生物吸收合並上海萊士在2024年年底引發關註。
據產業線上的數據，2025年1月中國空調、冰箱、洗衣機的排產總量3222萬台，比2024年1月的生產實績下跌4.3%。預計在國補的帶動下，2025年上半年內銷出貨依然有增長空間，但行業對國補透支需求有擔憂、對後市持觀望態度。海外客戶擔心春節導致交付延遲，因此備貨普遍提前，美國關稅上調的預期也讓部份海外訂單前置，短期內出口市場向好。
美的集團董事長兼總裁方洪波近日說，不怕內卷，與外部競爭對手、在內部各業務之間，都比成本、比效率、比品質。他同時建議，「勇敢跳出內卷，不要在地板上卷，要捅破天花板」，積極推進技術創新。不怕內卷、敢於跳出內卷，正是中國家電業的發展方向。
(本文來自第一財經)
