7月以來，電子、機械裝置、醫藥生物、電腦、基礎化工行業頗受基金公司關註。

電子板塊最受基金公司青睞

基金公司的調研動態一直備受市場投資者關註。據證券時報·數據寶統計，下半年以來基金公司合計調研了623家上市公司。

從行業來看，電子、機械裝置、醫藥生物、電腦、基礎化工行業頗受基金公司歡迎，均有超40家上市公司獲得基金調研。電子行業中獲得基金調研的個股數量最多，達103家。

個股來看， 生益電子 的調研基金公司家數最多，達83家，公司在7月以來接待了2次機構調研活動。

生益電子在調研中表示，人工智慧技術的快速發展已成為推動AI伺服器需求增長的主要驅動力。在技術層面，AI伺服器所采用的PCB技術更為先進和復雜，通常包含20~28層的多層結構，這一設計超越了傳統伺服器的12~16層PCB配置。這種高密度、高速的PCB加工難度更大，對制造工藝提出了更高的要求。經過前期的籌備及不斷的技術提升與最佳化，公司在這一領域取得了良好的成績。

水晶光電、中際旭創、博雅生物 的調研基金公司家數居前，均超80家。

5家基金機構調研公司數量超百家

據數據寶統計，包含富國基金、嘉實基金、華夏基金等11家基金機構自7月以來累計調研超百次，其中 博時基金 調研最積極，參與調研177次。

從調研上市公司家數來看，5家基金機構調研公司數量超百家，博時基金調研的上市公司家數最多，達153家， 臥龍電驅、喬鋒智慧、兆馳股份 是其關註度最高的三股。

博時基金調研的公司中，電子、機械裝置、醫藥生物、電力裝置行業的公司居多，均超20家。 華中數控 是博時基金調研後市場表現最好的股票，7月9日接待機構調研以來，公司股價觸底反彈，累計上漲20.12%； 國藥現代、聖諾生物 接待博時基金調研以來股價分別上漲16.35%和15.54%。

醫藥行業結構性機會浮現

從行情表現來看，7月以來獲得基金公司調研的623股股價平均下跌4.78%，7股上漲超20%， 東北制藥、錦浪科技 漲幅居前，均超50%，這2只個股7月以來分別獲得23家和4家基金公司調研。

整體來看，7月以來漲幅居前的基金調研股中，來自醫藥生物行業的個股數量較多，不少醫藥個股獲得超20家基金調研。近期在全球市場震蕩之際，具備估值優勢的醫藥板塊逆市走強。不少采取「左側交易」策略的基金經理認為，醫藥板塊估值已進入自己的「擊球區」，結構性機會值得關註。

目前，7月以來獲得基金調研的醫藥生物個股中，有21股已釋出上半年業績預告、快報或半年報，其中16股上半年業績盈利的同時，同比呈現增長。 譽衡藥業、英諾特、邁普醫學、派林生物 的業績實作翻倍，凈利潤同比增幅均超100%，其中邁普醫學、派林生物的基金調研家數較多，分別獲得18家和14家基金調研。

譽衡藥業的凈利潤同比增幅最大，公司業績預增，預測凈利潤約1億元~1.3億元，較去年同期變化約為253.99%~360.19%。在調研中公司表示，今年下半年，公司業績預計仍將有良好的增長趨勢，安腦丸/片是公司獨家中藥基藥品種，在2023年底完成醫保解限後，上半年實作了高速增長，預計未來將保持高速增長。今年新上市的西格列汀二甲雙胍緩釋片市場規模大、市場競爭格局良好，公司預計下半年會帶來銷售增量。此外，隨著此前普德藥業、譽衡制藥簽署的CMO業務陸續落地，預計將給公司貢獻收入和利潤。