中新經緯6月13日電 (魏薇)13日，畢馬威中國對外釋出【2024年中國銀行業調查報告】(下稱報告)。報告指出，中國宏觀經濟結構調整和增長模式升級將給傳統銀行的資產負債表帶來沖擊，銀行需要改變在創新領域和永續發展領域的投資布局明顯不足的現狀，同時對房地產等相關業務風險和業務潛力進行重估。
報告總結了新周期中銀行業發展的四個關鍵趨勢。
一是資產收益率持續下降和優質資產稀缺成為常態。未來一段時間內，商業銀行將面臨資產收益率持續下滑與優質資產稀缺的雙重挑戰。一方面，受到宏觀經濟及企業融資需求走弱的雙重影響，特別是地方債和國債降息等因素的影響下，貸款市場報價利率(LPR)仍將緩慢下行，銀行的資產收益率在中短期仍有較大的下行壓力；另一方面，銀行亟需補充能平衡價格或風險的「優質信貸資產」來替代現有的房地產和平台類信貸資產。但優質資產的市場供給明顯不能滿足銀行資產結構調整的需求，加之不斷加強的異業競爭，優質資產的稀缺將在一段時間內成為常態。
二是凈息差還將繼續收窄，銀行營收和盈利增長承壓。資產收益率持續下降的同時，銀行業的凈息差也在快速收窄。雖然預計隨著銀行負債成本的下降和銀行主動調整資產負債結構，凈息差將逐步企穩，但中國銀行業進入了一個低息差環境。如果不改變資產結構和收入結構，銀行的營收和盈利增長將面臨壓力。
三是以量補價的發展模式不永續，銀行業整體資產規模增速也將放緩。中國銀行業的總資產規模在過去幾年一直保持高速增長，年均增長率超過了10%。畢馬威中國預測，未來中國銀行業的整體資產規模增速將放緩：一方面，宏觀金融政策引導銀行業從規模驅動向高品質發展轉型；另一方面，更多銀行為保持ROE水平胡應對補充資本的壓力，將放棄以量補價的發展模式。股份制銀行在2023年的資產規模增速明顯放緩，2024年一季度六大行也放緩規模增速，力求資產品質保持穩定，在「量、價、險」之間尋求新的平衡點。
四是行業分化加劇。部份資產結構失衡、負債經營能力較弱、歷史不良資產包袱沈重的中小銀行的永續經營能力將受到挑戰。未來商業銀行的分化將進一步加速，領先銀行將利用更牢固的客戶基礎、更高的資本使用效率、更多元的收入構成、更低的負債成本、更強的風險經營和科技與數位化能力在競爭中獲取優勢，擠壓競爭對手的生存空間。
商業銀行如何應對低息差環境？報告指出，銀行業要科學規劃未來的資產負債結構，構建業務轉型戰略的底線；制定聚焦的、長期的核心客戶發展戰略；打造專業化、精細化和體系化的業務和風險經營能力；圍繞價值創造進行戰略性成本最佳化；打造學習型、專業化的高效能團隊；積極布局數位化和AI等新技術領域。
畢馬威中國金融業審計主管合夥人陳少東表示，放眼未來，銀行業的凈息差正步入歷史低位，但這也成為銀行業向高品質發展轉型的催化劑，推動著銀行重新審視自身的經營策略和發展模式。銀行業普遍認識到必須主動適應市場變化，加快戰略轉型步伐，構建更為高效、更具競爭力的業務模式，才有望在復雜多變的金融市場中保持有利競爭。
