NO.1 市場訊息
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.34%站上40000點，本周累計上漲1.24%；納指跌0.07%，本周累計上漲2.11%；標普500指數漲0.12%，本周累計上漲1.54%。熱門科技股漲跌不一，輝達跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD漲超1%。貴金屬、工業金屬與采礦板塊漲幅居前，半導體、太陽能板塊走低，ARM跌超3%，美光科技、納微半導體跌超2%。法拉第未來收跌38%，本周累計上漲逾21倍。 海底撈海外子公司特海國際上市首日收漲13.96% ，報22.29美元/股，市值14.41億美元。 房多多盤中一度漲超400%，最終收漲300% ；「美國貼吧」Reddit一度漲超17%，OpenAI宣布與公司構建合作夥伴關系，截至收盤漲10%。 中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.38%，本周累計漲6.53% 。滿幫漲超4%，富途控股漲超3%，京東、嗶哩嗶哩、阿裏巴巴漲超2%，拼多多漲超1%，唯品會、網易、小鵬汽車、蔚來小幅上漲。愛奇藝跌超9%，百度、理想汽車跌超1%，騰訊音樂小幅下跌。
國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.99%，報79.52美元/桶，周漲1.61%；布油7月合約漲0.83%，報83.96美元/桶，周漲1.41%。
國際貴金屬期貨大幅收漲，現貨黃金升破2400美元整數位心理關口，最高漲1.95%報2422美元/盎司，創4月12日以來的一個月盤中新高。 COMEX黃金期貨漲1.44%報2419.8美元/盎司，創收盤歷史最高 ，當周累計漲1.89%； COMEX白銀期貨漲6.36%報31.775美元/盎司，創2013年1月以來新高 ，當周累計漲11.47%。7月COMEX紐約期銅收漲3.6%至5.05美元/磅，創歷史收盤最高。
歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌0.07%，英國富時100指跌0.24%，法國CAC40指數跌0.26%，歐洲斯托克50指數跌0.17%。
NO.2 樓市40年最寬松政策出台
中國人民銀行、國家金融監督管理總局17日釋出通知，對於貸款購買商品住房的居民家庭， 首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。
在此基礎上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求， 按照因城施策原則，自主確定轄區各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。
央行17日同時釋出【中國人民銀行關於調整商業性個人住房貸款利率政策的通知】， 取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。
此外，央行17日釋出通知，決定自2024年5月18日起， 下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。
17日，在國務院新聞辦舉行的國務院政策例行吹風會上，中國人民銀行表示，將設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款5000億元。
「當前各地要珍惜此類政策，充分理解此類購房政策是購房歷史上非常罕見的寬松，或者說是40年房地產發展歷史上最寬松的一次，其能階超過過去所有的放寬政策，是歷史級的購房提振政策，影響深遠。」易居研究院研究總監嚴躍進表示。（每日經濟新聞綜合自央視新聞、央廣網）
NO.3 證監會等四部門：依法從嚴打擊
5月17日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、證監會聯合釋出【關於辦理證券期貨違法犯罪案件工作若幹問題的意見】， 明確提出堅持零容忍要求，依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪活動。 （最高人民檢察院）
NO.4 外匯局：外資積極配置人民幣資產
5月17日，國家外匯管理局統計數據顯示，2024年4月，中國跨境資金流動受到多重因素影響。其中，外貿發展向好態勢明顯，貨物貿易跨境收支順差保持較高規模，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用； 外資積極配置人民幣資產，4月境外投資者凈買入境內債券、股票分別為1247億和451億元人民幣 。
NO.5 證監會回應關於地方債券業務「抽檢」傳聞
5月17日， 針對市場上關於對地方債券業務抽檢的傳聞，證監會有關人士回應央廣資本眼的求證，表示「資訊不實」 。5月16日，據相關媒體報道，證監會要求地方證監局上報債券業務抽檢情況，有地方證監局報送後被要求加大抽檢力度，證監會還派人前往各地，對地方債券抽檢情況進行檢查。 (央廣網)
NO.6 財政部釋出個人投資者購買國債問答
17日， 財政部網站公開一則【個人投資者購買國債問答】，回應老百姓如何購買超長期特別國債。 此外，財政部擬發行2024年超長期特別國債（二期）（20年期）。 本期國債競爭性招標面值總額400億元，不進行甲類成員追加投標。競爭性招標時間為2024年5月24日上午10:35至11:35。
NO.7 國家統計局答每經問：下階段CPI有望低位溫和回升
5月17日，國家統計局釋出數據顯示， 4月份，規模以上工業增加值同比增長6.7%；全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點 。國家統計局新聞發言人劉愛華在回答【每日經濟新聞】記者提問時表示，不管是從同比、環比還是核心CPI變化來看，CPI變化都在改善，表明消費需求處於持續恢復態勢。下階段，從食品價格、工業消費品價格、服務價格等各種因素判斷，雖然食品價格因為天氣轉暖、供應增加，仍將處於季節性低位，但是工業消費品和服務價格有望在需求恢復推動下低位回升。 總體上看，CPI有望低位溫和回升 。
NO.8 工信部明確強化5G-A、6G關鍵技術突破
17日，在浙江寧波舉行的2024世界電信和資訊社會日大會上，工信部副部長張雲明表示，工信部明確強化5G-A、6G等關鍵技術突破，強化人工智慧、量子通訊等前沿技術攻關，強化創新體系和創新生態構建，使資訊通訊領域原創性、顛覆性技術創新成果競相湧現。（新華社）
NO.9 【我的阿勒泰】熱播，取景地掀起旅遊熱
隨著【我的阿泰】的熱播，取景地新疆阿勒泰地區布爾津縣、哈巴河縣，吸引了全國多地遊客前來打卡。【我的阿勒泰】劇中取景地布爾津縣喀納斯景區禾木村，因獨特的自然景觀和深厚的文化底蘊深受觀眾們的喜愛。據統計， 自5月7日以來，布爾津縣累計接待遊客達44.55萬人次，同比增長68.04%，旅遊綜合收入4.02億元，同比增長64.15% 。 （中國新聞網）
NO.10 國際新聞
烏克蘭總統澤連斯基簽署罪犯動員法案
烏克蘭媒體當地時間17日報道稱，烏克蘭總統澤連斯基當天簽署了罪犯動員法案。 當地時間5月8日，烏克蘭最高拉達（議會）以279票贊成透過了罪犯動員法案。報道稱，該法案將對直接參與保衛國家獨立和領土完整的服刑人員實行有條件提前釋放。
北韓宣布進行戰術彈道飛彈試射
據朝中社18日報道， 北韓飛彈總局17日采用新制導導航技術在東部海域進行了戰術彈道飛彈試射 。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀摩試射。報道稱，本次試射是北韓飛彈總局及其下屬國防科學研究所正常活動的一部份。
斯洛伐克總理菲佐已接受第二次手術 病情仍未明顯好轉
當地時間5月17日下午，斯洛伐克總理菲佐接受了二次手術，仍在重癥監護室接受治療。（央視新聞）
NO.1 知名險資再出手！又舉牌兩家A股公司
長城人壽： 5月17日晚間，江南水務、城發環境兩家公司同時釋出自家公司被「舉牌」的公告，而舉牌方則是同一家機構——長城人壽。對於增持這兩家上市公司的目的，長城人壽均表示，是基於保險公司自身配置需求以及公司配置價值進行的長期投資，資金來源於自有資金。本次權益變動後，長城人壽不排除未來12個月內繼續增加這兩家上市公司股份的可能性。
點評： 長城人壽作為知名保險公司，其舉牌行為將對江南水務和城發環境產生重大影響，引發投資者關註。
NO.
微信 ： 近日，平台透過日常巡查和使用者投訴發現，個別主播在直播間介紹汽車相關資訊和釋出汽車行業行銷內容時，透過低俗擦邊行為來博取眼球、吸引流量，這一行為破壞了平台健康生態，也對使用者體驗造成不良影響，對於存在違規行為的主播，平台將進行從嚴處罰，處罰手段包括但不限於警告提醒、限流、掐斷直播、禁播、扣除信用分等。今年以來，平台累計處置1191個違規直播間，並視違規情況，根據平台規則對帳號進行處置。（微信珊瑚安全）
點評： 平台的嚴厲處罰措施有助於維護平台健康生態和使用者體驗，對主播行為有警示作用，符合行業發展趨勢。
NO.3 長安汽車召回20萬余輛汽車
長安汽車 （SZ000625，股價14.25元，市值1413億元） ： 據市場監管總局網站，日前，重慶長安汽車股份有限公司根據【缺陷汽車產品召回管理條例】和【缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法】的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2021年7月8日至2023年3月14日期間生產的部份第二代CS55PLUS汽車，共計203414輛。
NO.4 賽力斯回應問界商品車高速公路起火
賽力斯（SH601127 ，股價88.18元，市值1331億元） ： 5月17日，網路流傳的視訊顯示，一輛運輸汽車的卡車在高速道路上起火，車上多輛問界品牌產品正在燃燒，現場冒起滾滾濃煙。當日，賽力斯汽車回應稱，5月17日，物流公司承運賽力斯商品車過程中，途經G50滬渝高速湖北蔡甸段時，發生燃燒事故，初步判定原因為該卡車剎車系統抱死引起卡車後輪起火，火勢蔓延後導致裝載的商品受損。（第一財經）
NO.5 網傳高合汽車獲10億美元投資，公司回應
高合汽車： 有訊息稱，高合汽車的母公司華人運通，日前與汽車投資咨詢平台iAuto簽署了全面戰略合作協定。iAuto計劃10億美元投資華人運通，雙方的合作範圍包括且不限於完成銷售訂單的生產協同、股權並購、技術合作、品牌和國際銷售對接、供應鏈與生產制造的相關整合等，iAuto將全力支持高合汽車恢復業務營運和車輛生產的計劃。對此，高合汽車回應稱：「雙方合作的具體資訊以官宣內容為準，更多資訊請關註官方渠道的釋出。」對於何時會復工復產，高合表示：「高合一直在努力，不斷推進相關工作。」（中證金牛座）
點評： 高合汽車與iAuto的合作將對高合汽車的業務營運和生產產生積極影響，進一步推動公司發展。
NO.6 榮耀研發部門總裁違反商業行為準則被除名
榮耀 ： 5月17日，記者從榮耀內部證實，榮耀研發管理部總裁鄧斌因違反BCG（business conduct guideline，商業行為準則）被除名。但榮耀相關人士並沒有進一步披露除名原因。（澎湃）
點評： 這一人事變動對榮耀的研發管理部門可能產生一定的影響，同時也引發了外界對鄧斌違規行為的猜測與思考。
NO.7 papi醬，突然卸任！
北京春雨聽雷網路科技有限公司： 天眼查App顯示，近日，北京春雨聽雷網路科技有限公司發生工商變更，姜某磊（papi醬）卸任該公司董事，由霍某芳接任。該公司為短視訊MCN機構，成立於2016年5月，法定代表人為楊某，註冊資本100萬人民幣，由杭州自由自在網路科技有限公司全資持股，後者由姜某磊持股30%。
點評： MCN機構在短視訊領域具有一定影響力，姜某磊卸任可能會對公司的發展帶來變化，值得關註。
NO.8 花旗中國個人信用卡將終止還款服務
花旗（C，股價64.08美元，市值1222億美元） ： 5月16日，花旗銀行信用卡釋出公告，自2024年7月3日21時起，花旗中國個人信用卡將終止提供還款服務，並會向使用者提供帳戶資訊截至2024年7月5日的最後一期花旗銀行信用卡對賬單。自7月6日起，花旗中國將逐步調整/停止各信用卡相關服務渠道，終止所有尚未登出的花旗中國個人信用卡帳戶。
點評： 花旗銀行決定終止個人信用卡服務將對持卡使用者產生重大影響，可能引發公眾對其他銀行信用卡服務的關註。
NO.9 過會13年後，這家公司撤回IPO申請
中喬體育股份有限公司： 5月17日，上交所官網資訊顯示，因中喬體育股份有限公司和保薦人申請撤回上市申請檔，上交所根據有關規定終止其發行上市稽核。中喬體育IPO稽核狀態已更新為「終止」。中喬體育IPO申請2011年11月25日經中國證監會發行稽核委員會稽核透過，2023年3月按照中國證監會全面實施註冊制要求平移至上海證券交易所主機板，計劃募資10.64億元，擬用於鞋生產基地擴建計畫、研發設計中心建設計畫、全國戰略直營店建設計畫、資訊化建設計畫。在過會近13年後，中喬體育近日主動撤回上市申請材料。
點評： 中喬體育主動撤回上市申請可能與公司業績和市場表現有關，將對公司未來發展產生一定影響。
NO.10 樂視網將投資漢堡王？漢堡王（中國）回應
樂視網 ： 對於近日樂視網將與漢堡王合作的訊息，5月17日，漢堡王（中國）方面相關負責人回應稱，截至目前漢堡王（中國）投資有限公司並未與樂視網及其子公司有直接合作關系。根據樂視網公告，其二級全資子公司將與北京王道漢堡有限公司簽訂財務資助協定。北京王道漢堡有限公司是漢堡王的多店加盟商之一，自2023年開始在天津、濟南、南寧、海口等城市營運多家漢堡王餐廳，並積極籌劃開出更多的漢堡王餐廳，漢堡王歡迎有實力的加盟商加入。（澎湃新聞）
點評： 樂視網與漢堡王合作的訊息被辟謠，可能會對樂視網和漢堡王的形象產生一定影響，需要澄清事實。
5月17日，北向資金凈買入139.56億元。其中滬股通凈買入87.47億元，深股通凈買入52.08億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是 長江電力（600900.SH，收盤價：25.78元） ，凈買入5.998億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是 陽光電源（300274.SZ，收盤價：101.44元） ，凈賣出2.138億元。
5月17日，南向資金凈買入59.57億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是 中國銀行（3988.HK，收盤價：3.86港元） ，凈買入11.709億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是 美團-W（3690.HK，收盤價：125.0港元） ，凈賣出7.696億港元。
中信證券： 海外電力市場景氣度不斷擡升，變壓器、智慧電表等電力裝置出口增長強勁。需求側，變壓器受益於海外裝置更新大周期+可再生能源的大規模接入+AI等新興需求，市場以亞太和美國為主，美國是中國出口變壓器的重點國家。從供應端來看，取向矽鋼、銅等原材料供應緊張+新增產能投產周期較長+勞動力短缺等其他因素導致交付周期延長，華城電機等典型變壓器供應商毛利率大幅提升。智慧電表受益海外裝置更新及滲透率提升雙重利好。 建議關註海外渠道和產品布局充分、有望從海外高增長的需求中率先受益的相關企業。
每經記者：範芊芊
每經編輯：陳鵬程 王曉波
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每日經濟新聞
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